Welches sind die besten Sektoren, um 2018 zu investieren?

Die Gewinnsaison steht vor der Tür und wie immer fragen sich Händler überall, welche Sektoren in dieser Saison die besten sein werden.

Obwohl es unmöglich ist, mit Sicherheit zu sagen, welcher Sektor in dieser Gewinnsaison am besten abschneidet – insbesondere wenn Ihre Kristallkugel auf dem Spiel steht – gibt es eine analytische Methode, mit der Sie die Chancen zu Ihren Gunsten bestimmen können, welche Sektoren am stärksten sind und welche Sektoren die schwächsten sein werden: Analyse der relativen Stärke.

Bei der Analyse der relativen Stärke vergleichen Analysten die Stärke jedes Aktienmarktsektors mit jedem anderen Sektor, indem sie das prozentuale Wachstum/den Rückgang jedes Sektors seit einem bestimmten Startdatum in der Vergangenheit ermitteln. Sie wenden dann Newtons erstes Bewegungsgesetz an – ein bewegtes Objekt neigt dazu, in Bewegung zu bleiben – und gehen davon aus, dass die Sektoren, die eine gute Leistung erbracht haben, weiterhin gut und die Sektoren, die eine schlechte Leistung erbracht haben, vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse oder Informationen bleiben werden wird weiterhin schlecht abschneiden.





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Abb. 1 – Vergleichstabelle für SPDR-Sektor-ETFs, Jahr 2018

Beste Sektoren, SPDR-Sektor-ETFs-Vergleichstabelle, 2018 seit Jahresbeginn



Betrachten Sie zum Beispiel eine Vergleichstabelle der 10 S&P 500 Sektoren, die seit Anfang 2018 von SPDR erfasst wurden, wie Sie in Abb. 1 sehen können, sehen Sie die folgenden Ergebnisse:

  • Nicht-Basiskonsumgüter Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLY ): 11,65 %
  • Technologie Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLK ): 10,86 %
  • Energy Select Sector SPDR-Fonds (NYSEARCA: XLE ): 5,34 %
  • Gesundheitswesen Select Sector SPDR-Fonds (NYSEARCA: XLV ): 4,02 %
  • Immobiliensektor auswählen SPDR-Fonds (NYSEARCA: XLRE ): 1,16 %
  • Versorger Sektor auswählen SPDR-Fonds (NYSEARCA: XLU ): -0,33 %
  • SPDR-Fonds für den Finanzsektor auswählen (NYSEARCA: XLF ): -2,65%
  • Materialien Sektor auswählen SPDR-Fonds (NYSEARCA: XLB ): -3,13%
  • Industrial Select Sector SPDR-Fonds (NYSEARCA: XLI ): -3,14%
  • Nichtzyklische Konsumgüter Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLP ): -6,90%

Die Sektoren zyklische Konsumgüter und Technologie waren die klaren Gewinner im Jahr 2018 und legten mehr als doppelt so viel zu (11,65 % bzw. 10,86 %) wie der nächstgelegene Sektor – Energie (5,34 %).

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Auf der anderen Seite war der Sektor nichtzyklische Konsumgüter der klare Verlierer und verlor mehr als doppelt so viel (-6,90 %) wie die nächsten Sektoren – Grundstoffe und Industrie (-3,13 % bzw. -3,14 %).



Abb. 2 – Vergleichstabelle für SPDR-Sektor-ETFs, seit Q2 2018

Beste Sektoren, SPDR-Sektor-ETFs-Vergleichstabelle, seit Q2 2018

Interessanterweise erhält man, wenn man in einen kürzeren Zeitrahmen hineinzoomt und die Performance der verschiedenen Sektoren seit Beginn des zweiten Quartals 2018 vergleicht, ähnliche Ergebnisse, wie in Abb. 2 zu sehen ist:

  • Energy Select Sector SPDR-Fonds: 17,12 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter Select Sector SPDR-Fonds: 13,64 %
  • Technologie Select Sector SPDR-Fonds: 12,39 %
  • SPDR-Fonds für den ausgewählten Sektor des Gesundheitswesens: 9,33%
  • SPDR-Fonds für den ausgewählten Sektor für Immobilien: 7,92%
  • Materialauswahl Sektor SPDR-Fonds: 6,77%
  • Versorger Sektor auswählen SPDR-Fonds: 3,75%
  • Nichtzyklische Konsumgüter Select Sector SPDR Fund: 2,53%
  • SPDR-Fonds für den ausgewählten Sektor der Industrie: 1,33%
  • SPDR-Fonds für den Finanzsektor auswählen: 0,82%

Die prozentualen Zuwächse für jeden Sektor sind während dieses kürzeren Zeitrahmens höher, da die Grafik die Sektorperformance nach dem großen Pullback Anfang Februar 2018 zeigt, während die in Abb. 1 gezeigte Performance den Pullback, aber die relative Stärkerangliste einschließt für jeden Sektor blieb in diesem Zeitraum mit folgenden Ausnahmen weitgehend unverändert:

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  • Energie von Platz 3 auf Platz 1 verschoben
  • Materialien von Platz 8 auf Platz 6 verschoben
  • Nichtzyklische Konsumgüter sind von Platz 10 auf Platz 8 vorgerückt
  • Finanzwerte sind von Platz 7 auf Platz 10 vorgerückt

Fazit zu den besten Sektoren im Jahr 2018

Auch wenn es in diesem Quartal wie in jedem Quartal sicherlich einige Gewinnüberraschungen geben wird, zeigt unsere Analyse der relativen Stärke, dass sich Energie-, zyklische Konsumgüter- und Technologieaktien im Jahr 2018 bisher gut entwickelt haben – unabhängig davon, ob wir ihr Jahres- bisherigen Performance oder der Performance seit Beginn des zweiten Quartals – und dass sie sich wahrscheinlich weiterhin gut entwickeln werden.

Auf der anderen Seite haben sich Basiskonsumgüter, Industrie- und Finanzwerte schlecht entwickelt und werden dies wahrscheinlich auch weiterhin tun.

Sie können mehr darüber erfahren, wie Sie Kursmuster erkennen und diese verwenden, um zu prognostizieren, wie weit sich eine Aktie Ihrer Meinung nach in unserem Programm für fortgeschrittene technische Analyse .

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