Beißen Sie in 3 Vorzugsaktien mit einer Rendite von 7% oder mehr

Die Leser meiner Kolumne wissen, wie sehr ich Vorzugsaktien liebe. Diese Aktien-Anleihen-Hybride bieten Renditen, die alles zunichte machen, was Anleihen bieten können, sogar Junk Bonds. Sie sind in den meisten Fällen sicherer als Junk Bonds, mit Ratings, die oft über denen von Junk Bonds liegen. Sie werden wie Anleihen in relativ engen Bereichen gehandelt.

Geld-Dividenden

Vorzugsaktien bieten auch die Sicherheit, im Falle einer Liquidation eines Unternehmens direkt hinter den Anleihegläubigern zu stehen. Die Stammaktiendividende eines Unternehmens muss zuerst gekürzt werden, bevor die einer Vorzugsaktie gekürzt wird, und die meisten Vorzugsaktien sind kumulativ, was bedeutet, dass das Unternehmen alle Dividenden auszahlen muss, die seit einer Aussetzung aufgelaufen sind, falls es jemals wieder mit der Auszahlung beginnt.

Anleger sollten bei einigen sehr renditestarken Vorzugsaktien, beispielsweise im Energiesektor, vorsichtig sein. Diese Renditen sind verrückt, denn der Vorzugsaktienkurs ist deutlich gefallen, da der Markt an der Zahlungsfähigkeit der zugrunde liegenden Unternehmen zweifelt.





Die Zahlungsfähigkeit dieser drei Vorzugsaktien scheint jedoch in naher Zukunft ziemlich sicher zu sein.



Vorzugsaktien zum Kauf: Barclays PLC Preferred 8,125% nicht kumulativ Serie D

Vorzugsaktien zum Kauf: Barclays PLC Preferred 8,125% nicht kumulativ Serie DAktuelle Rendite: 7,6%

Barclays PLC (ADR) (NYSE: BCS) Bevorzugt 8,125% nicht kumulativ Serie D stützt sich auf die berühmte britische Bank. BCS verfügt über eine der vielfältigsten Einnahmequellen aller Banken. Wie viele europäische Banken steht Barclays jedoch vor einigen makroökonomischen Herausforderungen.

Barclays stärkt seine Kapitalquoten durch den Verkauf verschiedener Vermögenswerte. Sie senkt die Ausgaben und versucht, die Abhängigkeit von zinsunabhängigen Erträgen zu erhöhen, um Kreditrisiken zu vermeiden. Dennoch werden die Margen komprimiert und das Wachstum in Europa bleibt schleppend.



Leider sind zinsunabhängige Einkommensquellen durch regulatorische Probleme begrenzt, und die Zinserträge sind aufgrund der historisch niedrigen Zinsen sowieso nicht so groß. Nichtsdestotrotz gefällt dem Markt, was er in der bevorzugten D-Serie sieht, da sie bei 26,74 USD oder 7% über dem Nennwert gehandelt wird.

Beachten Sie jedoch eines: Das Kündigungsdatum für diese Emission ist abgelaufen, sodass die Bank die Emission jederzeit für 25 USD pro Aktie zurückkaufen kann.

warum geht bitcoin gerade runter?

Vorzugsaktien zum Kauf: Arbor Realty Trust 8,25% Serie A kumulativ einlösbar

Vorzugsaktien zum Kauf: Arbor Realty Trust 8,25% Serie A kumulativ einlösbarAusbeute: 8,17%

Arbor Realty Trust Inc (NYSE: April) 8,25 % Serie A kumulativ einlösbar Vorzugsaktien werden zu 25,24 US-Dollar gehandelt, nur 1% über dem Nennwert. Es wird nicht direkt in Immobilien investiert, sondern investiert in Bridge- und Mezzanine-Finanzierungen sowie Vorzugseigenkapital für verschiedene Immobilien-Assets.

Arbor ist insofern recht gut diversifiziert, als es in Mehrfamilien-, Mischnutzungs-, Büro-, Industrie-, Gastgewerbe- und Einzelhandelsimmobilienkredite investiert. Die Investitionen sind nicht riesig – sie liegen in der Regel unter 10 Millionen US-Dollar.

Niedrigpreisaktien mit hoher Dividende dividend

Arbor generierte 2014 bereinigte Mittel aus dem operativen Geschäft in Höhe von 37 Millionen US-Dollar. Der Buchwert beträgt 8,84 US-Dollar, die Aktie wird jedoch bei 7,18 US-Dollar gehandelt. Es ist stark überbesichert und verfügt über eine solide Bilanz.

Anleger mögen das Gemeinsame nicht, aber das Bevorzugte sieht nach einem soliden Spiel aus. Angesichts des Abschlags zum Buchwert und der Rendite von 7,3% könnte man durchaus mit dem Common spielen. Aber sicherheitshalber würde ich mit den bevorzugten Ausgaben und seiner großzügigen Ausbeute gehen.

Vorzugsaktien zum Kauf: Ladenburg Thalman Financial Services Series A 8% kumulative Vorzugsaktien

ladenburg-thalman-finanzdienstleistungen-lts-stock-185 Ausbeute: 8,33 %

Ein ziemlich seltsames Spiel ist Ladenburg Thalman Financial Services‘ (NYSE: LTS) Serie A 8% kumulativ bevorzugt Lager. Ladenburg Thalman ist sowohl eine Investmentbank als auch ein Maklerunternehmen mit einer eher geringen Marktkapitalisierung von 700 Millionen US-Dollar und einem Preis von nur 3,86 US-Dollar pro Aktie.

Das Unternehmen wurde 1879 gegründet und hat seit seiner Gründung einen Sitz an der NYSE. Als börsennotiertes Unternehmen ist es jedoch nie wirklich nirgendwo hingegangen. Dennoch verfügt es über 95 Millionen US-Dollar an Barmitteln und seine bevorzugten Zahlungen betragen nur 20 Millionen US-Dollar pro Jahr.

Während LTS nicht viel Geld verdient (dank wahnsinnig hoher SG&A-Kosten), scheint die bevorzugte vorerst sicher zu sein. Es gibt einige Skepsis, weshalb sie mit 24 USD pro Aktie 4% unter dem Nennwert gehandelt wird. Trotzdem ist dies eine gute Möglichkeit, eine Rendite von 8 % mit der Möglichkeit eines bescheidenen Kapitalzuwachses in der Zukunft zu erzielen.

Lawrence Meyers ist CEO von PDL Capital, einem spezialisierten Kreditgeber mit Fokus auf Verbraucherfinanzierung. Er ist der Manager des kommenden Liberty Portfolios, verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Aktienmarkt und hat mehr als 1.200 Artikel zum Thema Investieren verfasst. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hielt er keine Position in einem der oben genannten Wertpapiere. Er ist erreichbar unter TheLibertyPortfolio@gmail.com .

Mehr von InvestorPlace

  • 3 stabile Ölaktien, die Anleger langfristig kaufen sollten
  • Hat die GoPro-Aktie einen Tiefpunkt?
  • 2 Möglichkeiten, H&R Block Earnings zu spielen