7 Aktien, die Value-Investoren nahe ihren 52-Wochen-Tiefstständen kaufen können

Für diese Galerie wollte ich eine Liste der zu kaufenden Aktien zusammenstellen, die auf oder nahe ihrem 52-Wochen-Tief gehandelt werden. Value-Investoren mögen diese Art von Spielen, besonders wenn es eine Art verstecktes Juwel gibt. Die Theorie dahinter ist, dass diese Aktien möglicherweise auf einen Handelsboom zurückzuführen sind – insbesondere wenn das Unternehmen ein vorübergehendes Problem oder einen Wachstumseinbruch zu haben scheint.

Ich musste mich durch eine ganze Reihe unangemessener Aktien durchwühlen, insbesondere Small-Cap-Aktien. Darüber hinaus habe ich fusionsfreie SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) und ausländische Unternehmen mit Datenknappheit herausgefiltert.

Die Idee hier ist, mehrere dieser Aktien auszuwählen, um sie bei ihrem 52-Wochen-Tief zu kaufen und im Laufe der Zeit ein separates Portfolio aufzubauen (betrachtet sie jede Woche), um diese Gruppe zu diversifizieren. Tatsächlich kann es sogar sinnvoll sein, diese Aktien, die ihrer Natur nach tendenziell volatil sind, von Ihrem Hauptportfolio zu trennen. Ein oder zwei große Gewinner werden hier tendenziell übertreffen und die Verluste einiger anderer Verlierer ausgleichen.





Hier ist die Liste, die ich diese Woche erstellt habe:

  • iShares 20 Year+ Treasury Bond ETF (NASDAQ: TLT )
  • Voyager Therapeutics (NASDAQ: VYGR )
  • Playtika Holding Corp (NASDAQ: PLTK )
  • JOANN, Inc , (NASDAQ: JOAN )
  • Coupang, Inc (NYSE: CPNG )
  • Multiplan (NYSE: MPLN )
  • American Well Corp (NYSE: AMWL )



Zu kaufende Aktien: iShares 20 Year+ Treasury Bond ETF (TLT)

iShares von Blackrock sign

Quelle: Verschiedene Fotografie / Shutterstock.com

Marktkapitalisierung: 14,2 Milliarden US-Dollar



Die Zinsen sind in letzter Zeit gestiegen, was zu einem Rückgang der Aktien führte. Wenn Sie also ein Contrarian- oder Value-Investor sind, könnte Sie dieser Exchange Traded Fund (ETF) interessieren. Dies ist ein Spiel mit den langfristigen Zinssätzen. Wenn die Zinsen steigen, fällt der ETF, und so befindet sich dieser ETF nahe seinem 52-Wochen-Tief. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Zinsen nicht weiter sinken werden oder sich an einem Punkt befinden, an dem sie sich nivellieren, sollten Sie sich die TLT-Aktie ansehen.

Der Grund dafür ist, dass die Kurse der zugrunde liegenden Anleihen im Fonds mit steigenden Zinsen fallen. Wie Sie wissen, verhalten sich die Kurse von Anleihen im Allgemeinen umgekehrt zur Richtung ihrer Zinssätze. Wenn die Zinsen nach dem Buy-In weiter steigen, müssen Sie daher möglicherweise die durchschnittlichen Kosten für Ihre Position berechnen, wenn der ETF fällt.

Darüber hinaus erhalten Sie je nach Kosten eine jährliche Verzinsung (oder in diesem Fall eine Dividendenrendite) von etwa 1,6 % oder so.

Liste der Blue-Chip-Aktien mit Dividenden

Voyager-Therapeutika (VYGR)

Quelle: Shutterstock

Marktkapitalisierung: 202 Millionen US-Dollar

Voyager Therapeutics ist ein in Cambridge, MA, ansässiges Unternehmen für Gentherapie im klinischen Stadium. Seine führende Gentherapie befindet sich in der klinischen Phase-1-Studie für die Parkinson-Krankheit. Es befindet sich auch in der präklinischen Studie zu Gentherapien für die Huntington-Krankheit, die Alzheimer-Krankheit, die progressive supranukleäre Lähmung und die frontotemporale Demenz.

Für die meisten Anleger ist dies also eindeutig ein spekulatives Spiel. In der jüngsten Telefonkonferenz des Unternehmens gab der CEO an, dass sie ihre Huntington-Therapie für eine klinische Studie vorbereiten. Dies war, nachdem das neue Prüfmedikament Huntington (IND) und Parkinson IND auf Eis gelegt ausstehende Lösungen von Geräteproblemen. Diese wirkten sich nachteilig auf die VYGR-Aktie aus. Anleger müssen einen langfristigen Ansatz verfolgen.

Das Unternehmen verfügt über rund 175 Millionen US-Dollar an Barmitteln in seiner Bilanz, die ihm helfen werden, die Ausgaben zu decken, da es Cash für Forschung und Entwicklung verbrennt. Dies ist sehr nahe an seiner Marktkapitalisierung, sodass Sie das Geschäft praktisch kostenlos erhalten. Seit letztem Jahr hat es jedoch über 110 Millionen US-Dollar verbrannt. Das Unternehmen wird voraussichtlich weiteres Kapital aufnehmen müssen, wodurch seine Aktien verwässert werden. Das belastet auch den VYGR-Preis. Auch hier sollten Anleger eine langfristige Perspektive einplanen.

Playtika Holding Corp (PLTK)

Das App-Symbol für Playtika (PLTK), das Caesars Casino Slots anbietet.

Quelle: OpturaDesign / Shutterstock.com

Marktkapitalisierung: 10,5 Milliarden US-Dollar

Playtika, das kürzlich Mitte Januar für 27 US-Dollar pro Aktie an die Börse ging, ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das mobile Videospiele für große mobile Plattformen erwirbt und entwickelt. Die PLTK-Aktie handelt unter ihrem IPO-Preis von 27 USD , wo es rund 1,8 Milliarden US-Dollar einbrachte.

Aber es wird immer noch ziemlich hoch geschätzt, teilweise von der Roblox (NASDAQ: RBLX ) Wirkung. Es ist bei 29-mal geschätzter Gewinn für 2021 und 22 mal 2022 prognostizierter EPS. Darüber hinaus liegt er beim 4,35-fachen des diesjährigen geschätzten Umsatzes und beim 3,95-fachen des 2022 prognostizierten Umsatzes. Im Gegensatz dazu handelt RBLX zu 20 mal 2021 Umsatz und 15 mal 2022 prognostizierter Umsatz. Dies lässt Raum für PLTK-Aktien, um auf Comp-Basis zu steigen, vorausgesetzt, dass RBLX in der Lage ist, seine hohen Kennzahlen zu halten.

Ein Vorteil dieses Unternehmens besteht darin, dass es einen positiven Free-Cash-Flow hat und einen signifikanten Gewinn erwirtschaftet. Value-Investoren können erwägen, eine langfristige Position in diesem Unternehmen einzugehen.

JOANN Inc (JOAN)

Eine Nahaufnahme eines Joann Fabric and Crafts Store (JOAN) in Cayce, South Carolina.

Quelle: James R. Poston / Shutterstock.com

Marktkapitalisierung: 464 Millionen US-Dollar

Die beliebte Näh- und Stoff-Einzelhandelskette JoAnn Inc. ging Anfang dieses Monats für 12 US-Dollar an die Börse, nachdem sie seit 2011 privat war. JoAnn ist einer der ältesten US-amerikanischen Einzelhändler für Stoff- und Nähwaren. Es betreibt derzeit 867 Kunsthandwerksläden in 49 Bundesstaaten und verfügt über ein schnell wachsendes E-Commerce-Geschäft.

Der Börsengang am 12. März brachte 58 Millionen US-Dollar zu 12 US-Dollar ein und das Unternehmen hat jetzt etwa 40,37 Millionen Aktien vor Optionen ausstehend. Die Aktie wird zu 11,50 US-Dollar gehandelt und hat damit eine Pro-Forma-Marktkapitalisierung von 464 Millionen US-Dollar vor Optionen.

Das sind etwas mehr als 20,8% des Umsatzes, wie das Unternehmen gemacht hat 2,24 Milliarden US-Dollar Umsatz für das am 31. Oktober 2020 endende Jahr (siehe Seite 4 des Prospekts) . Das Unternehmen sagt, dass 16% seines Umsatzes jetzt über Omni-Channel erfolgen, was eine Mischung aus Online- und Ladenkäufen umfassen kann.

Noch wichtiger ist, dass es für das Jahr ein bereinigtes EBITDA von 217 Millionen US-Dollar erzielte. Da das Unternehmen 930 Millionen US-Dollar Schulden hatte, beträgt seine Nettoverschuldung jetzt 872 Millionen US-Dollar, was einem Unternehmenswert von 1,34 Milliarden US-Dollar entspricht. Daher beträgt das EV-zu-bereinigte-EBITDA-Verhältnis nur das 6,1-fache, was in keiner Weise teuer ist. Basierend auf dieser Kennzahl könnte die Aktie möglicherweise 20 bis 30 % mehr wert sein.

Coupang (CPNG)

Eine Nahaufnahme eines Lieferfahrzeugs von Coupang (CPNG).

Quelle: Ki Young / Shutterstock.com

Marktkapitalisierung: 78 Milliarden US-Dollar

Coupang ist ein südkoreanischer Internet-Händler, der am 11. März durch einen Börsengang zu 35 US-Dollar pro Aktie an die NYSE ging. Bei 78 Milliarden US-Dollar wird die Aktie mit geschätzten 4,7 mal 16,46 Milliarden US-Dollar gehandelt. Verkauf für 2021. Bill Ackman vom Pershing Square hat persönlich investiert im Unternehmen vor dem Börsengang und hat dadurch einen großen Zahltag.

Das Unternehmen wächst sehr schnell. Der Umsatz im vierten Quartal von 3,8 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 93 %. laut aktuellem Prospekt . Für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr verlor es jedoch 475 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus ist der freie Cashflow des Unternehmens immer noch negativ. Es verlor im vergangenen Jahr 182,5 Millionen US-Dollar in FCF, wenn auch weniger als 526 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen hat bei seinem Börsengang rund 3,4 Milliarden US-Dollar aufgebracht, was 4,4 % seines gegenwärtigen Marktwertes entspricht. Amazonas (NASDAQ: AMZN ) wird nur mit dem 4-fachen des diesjährigen Umsatzes gehandelt und ist FCF-positiv. Aus dieser Perspektive könnte das Unternehmen überbewertet sein.

Geduldige Anleger werden nach einer Chance suchen, die Aktie zu einer etwas niedrigeren Bewertung zu kaufen. Oder sie können den Durchschnitt zum heutigen Preis und zu möglicherweise niedrigeren Preisen berechnen. Im Laufe der Zeit könnte das Unternehmen angesichts seiner schnellen Umsatzwachstumsrate und der Erwartungen, dass es in diesem Jahr einen positiven FCF erreichen wird, in diese Bewertung hineinwachsen.

Multiplan (MPLN)

ein Arzt schaut auf eine Tablette

Quelle: Shutterstock

Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US-Dollar

Multiplan bietet Datenanalysen für die Gesundheitsbranche. Die Aktie ging Anfang des Jahres über eine SPAC-Fusion an die Börse und befindet sich nun nahe einem 52-Wochen-Tief.

Das hat nicht geholfen ein Leerverkäufer kam im November 2020 mit einem negativen Bericht über die Aktie heraus. Darin hieß es, dass Multiplan einen großen Kunden und damit den Cashflow verlieren würde. Die Aktie stürzte ab und muss sich noch erholen. Die Citigroup hat die Aktie jedoch im November nach dem Aktieneinbruch empfohlen und sagt, dass sie einen Wert von 10 US-Dollar pro Aktie hat.

Das Unternehmen meldete kürzlich starke Ergebnisse für das vierte Quartal. Der Umsatz stieg gegenüber Q3 um 14,2% und gegenüber Q4 2019 um 3,6%. Für das Jahr ging der Umsatz um 4,6% zurück, aber adj. Das EBITDA stieg im Jahresvergleich um 4,4% auf 195,1 Milliarden US-Dollar.

Analysten gehen jedoch davon aus, dass die Gewinne für 2021 die Aktie auf 64-facher Gewinn in diesem Jahr und 36-facher Gewinn im nächsten Jahr . Das ist noch ziemlich teuer. Value-Investoren möchten möglicherweise im Laufe der Zeit in diese Aktie durchschnittlich einsteigen.

American Well Corp (AMWL)

Das Logo von American Well (AMWL) wird auf einem Smartphone-Bildschirm angezeigt. Das Smartphone ruht auf einer Tastatur.

Quelle: Stephanie L. Sanchez / Shutterstock.com

Marktkapitalisierung: 4,4 Milliarden US-Dollar

American Well ist eine Telemedizin-App, die Versicherer mit Patienten und anderen Gruppen sowie telemedizinischen Anwendungen verbindet. Die Aktie ist seit ihrem Börsengang Ende September 2020 rückläufig als der erste Trade bei 25,51 USD lag . Heute liegt die AMWL-Aktie bei 18,80 US-Dollar pro Aktie und wird für das 16,4-fache des Umsatzes gehandelt, wobei ein prognostizierter Umsatz von 269 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 angenommen wird. Amwell wird seine Gewinne für 2020 am 24. März bekannt geben.

Anleger stehen der Aktie misstrauisch gegenüber, seit das Management eine Reihe von Aktien verkauft hat eigene Aktien im Januar 2021 zu 27,50 $ im Rahmen einer Zweitplatzierung , ohne dass Geld an die Firma geht. Es hilft auch nicht, dass Stifel sagte, das Unternehmen sei im Dezember überbewertet. Seitdem ist die Aktie um über 25 % gefallen.

Viele Anleger möchten möglicherweise warten, bis das Unternehmen profitabel ist, bevor sie investieren. Er befindet sich jedoch in der Nähe seines Allzeittiefs und könnte angesichts seines Wachstums bereits einen Großteil der Bewertungsüberbewertung einbehalten.

Nicht alle diese Aktien, die man zu 52-Wochen-Tiefs kaufen kann, sollten derzeit vollständig investiert sein. Einige können mit einem schrittweisen Ansatz investiert werden. Dies liegt daran, dass einige von ihnen weiter fallen können. Value-Investoren sind an diese Art von langfristigem geduldigem Investieren gewöhnt.

Zweitplatzierter – Aktien zum Kauf zum 52-Wochen-Tief

Eine weitere Aktie, die als Zweitplatzierter zu kaufen ist, ist Vinci Partners International (NASDAQ: Vinp ). Diese brasilianische Private-Equity-Firma ging kürzlich im Januar an die Börse und sammelte rund 100 Millionen US-Dollar ein. Das Unternehmen wird dies nutzen, um in verschiedene private Unternehmen zu investieren. Es verwaltet zum 31. Dezember etwa 9 Milliarden US-Dollar. Analysten schätzen, dass es gehandelt wird Das 20-fache des diesjährigen Gewinns und das 14,7-fache des nächsten Jahres . Dies ist aus Bewertungssicht eine attraktive Aktie, die viele Anleger anscheinend übersehen haben.

soll ich jetzt amc aktien kaufen?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hielt Mark R. Hake keine Long- oder Short-Position in einem in diesem Artikel erwähnten Wertpapier.

Mark Hake schreibt über persönliche Finanzen auf mrhake.medium.com und läuft die Leitfaden zum Gesamtertragswert die Sie überprüfen können Hier .