7 Solaraktien, die Ihr Portfolio aufheizen werden

Solaraktien sind im Jahr 2020 endlich heiß, nachdem sie ein Jahrzehnt hinter dem Markt zurückgeblieben sind.

Unternehmen, die Sonnenkollektoren herstellen, waren aufgrund der Deflation Nachzügler. Die Kosten gingen zurück, aber auch die Preise. Unternehmen mussten hart laufen, um an ihrem Platz zu bleiben. Sie wuchsen, konnten aber ihre Margen nicht ausweiten.

Die Umweltkatastrophen des Jahres 2020 verleihen den Dingen jedoch einen anderen Glanz. Jetzt wollen alle eine grüne Revolution. Gewinne, nicht nur Versprechungen, scheinen in Sicht.





Aber die Tech-Welt verändert sich weiter. Was im letzten Jahrzehnt erneuerbare Energien war, wird zur Energiegewinnung.

Das bedeutet, dass Investitionsgüter – wie die Regale mit Sonnenkollektoren auf Lagerhallen und über Parkplätzen – durch eine Vielzahl anderer Technologien ergänzt werden, die Energie aus dem Alltag schöpfen.



Neue Materialien wie Kunststoffe und Perowskite werden Sonnenenergie aus jedem Fenster ernten. Windmühlen werden in Straßenmittelbahnen gehen und dort Energie ernten. Ihre Smartwatch kann durch die Bewegung Ihres Handgelenks aufgeladen werden. Effizienz wird auch den Energiebedarf weiter senken.

Wird all dies die heutigen Solarunternehmen ergänzen oder weiter vorantreiben? Wie viel Öl- und Gasbedarf könnte das massenhafte Energy Harvesting aufsaugen?

Die Zukunft sieht erneuerbar aus, aber sind diese sieben Solaraktien die richtigen Namen? Das müssen Sie entscheiden.



  • Erste Solar (NASDAQ: FSLR )
  • Sonnenkraft (NASDAQ: SPWR )
  • Kanadische Solar (NASDAQ: CSIQ )
  • Sonnenlauf (NASDAQ: LAUF )
  • NextEra Energie (NYSE: NEIN )
  • Steckernetzteil (NASDAQ: STECKER )
  • SolarWindow-Technologien (OTCMKTS: WNDW )

Solaraktien: First Solar (FSLR)

First Solar (FSLR) Logo auf dem Smartphone vor dem Computerbildschirm mit Grafiken

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

First Solar stellt seit den 2000er Jahren Dünnschicht-Solarmodule aus Cadmiumtellurid her. Und irgendwann war es eine heiße Aktie, deren Aktien 2008 über 300 US-Dollar stiegen.

Aber steigende Ölvorräte und die chinesische Konkurrenz ließen die Preise schnell sinken. Bis 2012 wurde die FSLR-Aktie bei 15 US-Dollar verkauft. Jetzt sind die Aktien wieder gestiegen – über 80 US-Dollar.

Es gibt keinen offensichtlichen Katalysator für diesen Anstieg, darüber hinaus das übliche Wall-Street-Wannenklopfen . Ja, Joe Biden mag Solar. Ja, First Solar ist eines der wenigen wirklich amerikanischen Stücke im Weltraum, mit einem Werk außerhalb von Toledo. First Solar hat seine eigene Planung und Konstruktion aufgegeben. Die Investitionen wurden bis auf die Knochen gekürzt. Es schneit nur ein Plattenhersteller .

Im zweiten Quartal verzeichneten Analysten ein Umsatzwachstum von nur 10 % gegenüber dem Vorjahr. Nur 37 Millionen US-Dollar die Nettoeinkommenslinie treffen. Aber im Juni waren 1,6 Milliarden Dollar an Barmitteln und Äquivalenten in den Büchern, und nur 585 Millionen US-Dollar an langfristigen Schulden .

First Solar ist auch sehr gut im Recycling. Es gewinnt 90% des Materials von alten Platten zurück. Es hat eine nachhaltige Lieferkette . An Orten, an denen es darauf ankommt, wie in Europa, ist dies ein Gewinn Neue Verträge von First Solar .

Aber es ist nicht ratsam zu erwarten, dass die Politik einen reich macht. Wie der Rest der Branche ist auch First Solar nicht bereit für den Wandel, den neue Materialien und Techniken mit sich bringen. Ich denke, sein Konservatismus wird ihn einholen.

SunPower (SPWR)

ein Telefon mit dem Sunpower-Logo vor einer US-Flagge

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Da das Interesse an Solarenergie in diesem Herbst zugenommen hat, ist SunPower zu einer heißen Aktie geworden.

Wie heiß? Die SPWR-Aktie wurde heute für fast 17 US-Dollar zum Handel freigegeben – eine Marktkapitalisierung von 2,9 Milliarden US-Dollar. Analysten erwarten, dass SunPower in diesem Jahr nur 1,9 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaften wird.

Während des größten Teils des letzten Jahrzehnts schnitt SunPower als vertikal integrierter Anbieter von Solarmodulen und Dienstleistungen sowohl für Wohn- als auch für Versorgungsmärkte unterdurchschnittlich ab. Heute ist es ein Wiederverkäufer chinesischer Solarmodule.

Letztes Jahr hat es seinen Produktionsarm unter dem Namen ausgegliedert Maxeon Solartechnologien (NASDAQ: MAXN ). Sein chinesischer Partner, Tianjin Zhonghuan Halbleiter , hat fast 300 Millionen US-Dollar in Maxeon investiert, das auch in Malaysia, Mexiko, den Philippinen und Frankreich Geschäfte macht. Maxeon wiederum hat einen exklusiven Deal für SunPower mit Panels versorgen . Seine neue Struktur soll den Shareholder Value steigern .

All dies wird gesegnet von Gesamt (NYSE: BIS UM ), der französischen Ölgesellschaft, die seit 2011 der dominierende Aktionär von SunPower ist. Der Gesamtbetrag der ursprünglich in SunPower investierten USD 23,25 pro Aktie. Diese Investition ist immer noch unter Wasser. Aber Total glaubte genug an die neue SunPower-Struktur, um seinen Anteil zu erhöhen und kaufte 676.000 Aktien für 31 Millionen US-Dollar .

Doch wie genau funktioniert die neue SunPower? Es bewegt seine Panels durch komplexe Solarpachtverträge. Die Idee ist, dass ein Solar-Leasing die Module finanziert und Hausbesitzer Strom kaufen. SunPower schließt jetzt seine SunVault-Batterien in diese Angebote ein.

Im Wesentlichen ist SunPower heute ein Finanzierungs- und Stromvertriebsunternehmen. Wenn Sie ein Solarmodulunternehmen kaufen möchten, Maxeon kaufen .

Solaraktien: Canadian Solar (CSIQ)

Ein Ausstellungsstand von Canadian Solar (CSIQ) auf einem Kongress in Bangkok, Thailand.

Quelle: Shutter B Foto / Shutterstock.com

Canadian Solar wird mit einem riesigen Rabatt auf First Solar gehandelt, weil es nicht wirklich kanadisch ist. Klar, das Unternehmen hat seinen Sitz in Guelph, etwa eine Stunde außerhalb von Toronto, und hat dort ein Modulwerk. Aber diese Pflanze stammt von eine kanadische Anforderung zum Kauf .

Ein Großteil der Arbeit von Canadian Solar wird in China geleistet, wo es zwei Standorte außerhalb von Shanghai hat. Es hängt bei Rohstoffen von einer Polysiliziumanlage in Xinjiang ab, wo im Juli eine Explosion gesendete Preise explodieren . Eines seiner größten Energieprojekte ist auch in Xinjiang .

Canadian Solar ist ebenfalls diversifiziert. Es stellt nicht nur Platten her, sondern installiert sie. Es hat doppelseitige Platten und hat eine Effizienz von behauptet fast 24 % .

Die Aktie unterliegt weiterhin einem China-Rabatt, verursacht durch seine chinesischen Verbindungen . Die Lösung des Managements besteht darin, Geld in China zu sammeln, beginnend mit ein Anleiheangebot in Höhe von 260 Millionen Dollar , gefolgt von einem chinesischen Börsengang für das Produktionsgeschäft.

Canadian Solar hat viele bewegliche Teile. Es ist vielleicht das globalste Solarunternehmen, das amerikanische Investoren kaufen können. Es hat Tochtergesellschaften in 20 Ländern, Kunden in 160 Ländern und 17 Produktionsstätten. Im Gegensatz zu First Solar, das ein reiner Panelhersteller ist, ist Canadian Solar auch ein Entwickler und verkauft oft Projekte im Versorgungsbereich bevor sie voll sind gebaut .

Ich stehe Canadian Solar-Aktien günstiger gegenüber als First Solar. Es wächst, es wird vielleicht immer noch unterbewertet und ich mag den Globalismus. Aufgrund dieses Globalismus ist CSIQ möglicherweise besser in der Lage, die nächsten Schritte in der Solartechnologie zu steuern.

Sonnenlauf (LAUF)

Das Sunrun (RUN) Logo wird auf einem Smartphone-Bildschirm vor einer amerikanischen Flagge angezeigt.

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Mit der Übernahme von Vivint Solar ist Sunrun nun der unangefochtene König des US-Solarmarktes.

Ist es gut, König zu sein?

Sunrun eröffnete heute Morgen für den Handel mit einer Aktie von etwa 64 USD. Das ist eine Marktkapitalisierung von 12,7 Milliarden US-Dollar, mit 20 % dessen, was sonst ist ein stark fragmentierter Markt . Die beiden Unternehmen hatten im vergangenen Jahr zusammen einen Umsatz von etwa 2 Milliarden US-Dollar erzielt. Sie ergänzen sich auch. Sunrun konzentrierte sich auf den Direktverkauf an den Unternehmensmarkt und die Kombination von Panels mit Batterien. Vivint konzentrierte sich auf Hausbesitzer mit Stromabnahmeverträgen, sowie Kredite und Barverkäufe .

Was Sunrun im Vivint-Deal betont, ist seine Größe. Das Unternehmen kann jetzt direkt mit Versorgungsunternehmen wie z Herzog Energie (NYSE: STOFF ) auf Wohnsolar . Es hat auch einen Deal mit geschlossen Chanel , dem Luxusgüterkonzern, den Solarstrom in einkommensschwachen Gegenden zu erhöhen und einkommensschwache Menschen für Jobs auszubilden als Installateure .

Analysten haben auf den Tisch gehämmert ganzjährig für die Sunrun-Aktie, die auf ihrem Höhepunkt im Jahresverlauf um 400 % zulegte. Trotz der jüngsten Gewinnmitnahmen sind die Aktien im Jahr 2020 um 360% gestiegen. Analysten propagieren 90 Millionen US-Dollar an Synergien und einen Anstieg des Nettobarwerts pro Kunde um 8.000 US-Dollar. Solar-Deals, die von Versorgungsunternehmen gefördert werden, wie der mit Duke Energy, erhöhen die Aufregung.

Mein Problem mit Sunrun ist das gleiche wie das mit SunPower.

In den nächsten Jahren kommt eine neue Produktgeneration, Dünnschichtplatten aus Kunststoff und Perowskit. Diese werden das aktuelle Solar-Geschäftsmodell auf den Kopf stellen. Die nächste Generation von Zellen wird als Konsumprodukt gekauft.

Es ist dasselbe, was in den 1980er Jahren passiert ist, als Personal Computer erwachsen wurden. Sunrun könnte im PC-Zeitalter Mainframes verkaufen.

Solaraktien: NextEra Energy (NEE)

Nextra Energy (NEE)-Website auf einem Mobiltelefonbildschirm

Quelle: MadamF / Shutterstock.com

Von allen Versorgeraktien ist NextEra Energy derzeit die beliebteste. Warum? Es bedient den größten Teil Floridas mit einem einzigartigen Geschäftsmodell.

beste Vorzugsaktien für 2016

Das Geschäftsmodell ist erneuerbare Energie. NextEra hat eine Tochtergesellschaft namens NextEra Energieressourcen das Strom von Wind- und Solarparks kauft und dann verkauft. Florida Power & Light von NextEra ist ein Kunde. Waschen, spülen, wiederholen.

NextEra war profitabel genug, um Gulf Power zu kaufen Südliches Unternehmen (NYSE: SO ) letztes Jahr. Kürzlich hat es sich nach Duke Energy erkundigt, aber bisher war es so zurückgewiesen .

Der grüne Ruf des Unternehmens und eine stetig steigende Dividende haben es zu einer so heißen Aktie gemacht, dass es kürzlich überholt wurde Exxon Mobil (NYSE: XOM ) in der Marktkapitalisierung. Das kam kurz nach der Ankündigung ein 4-zu-1-Aktiensplit . Analysten sagen, es wird langsam eine Biden-Beule.

Die geheime Sauce zu NextEra ist NextEra Energiepartner (NYSE: FÄLSCHUNG ). Dies ist ein Erzeuger erneuerbarer Energie, der hauptsächlich Windprojekte besitzt. Es ist keine Master Limited Partnership (MLP), aber es funktioniert ähnlich. NextEra hat es 2014 auf den Markt gebracht und hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 4,2 Milliarden US-Dollar.

NextEra hat einen grünen Ruf, ist aber auch aktiv fünf Atomkraftwerke , einschließlich der Seabrook-Station in New Hampshire. CEO Jim Robo sieht Atom- und Erdgas als Brücken zu Wind und Sonne. Kernkraftwerke liefern zuverlässigen Strom, den er neben Florida Power & Light als grünen Strom an andere Versorgungsunternehmen verkaufen kann. FPL wiederum stellt die Grundlastnachfrage für die Energieerzeugungsanlagen von NextEra bereit.

Trotz seines grünen Rufs und seines Erfolges sieht sich NextEra feindlichen staatlichen Regulierungsbehörden gegenüber. Seine Bemühungen im Jahr 2016, Hawaiian Electric Industries zu kaufen wurde abgelehnt . So auch die Bemühungen im Jahr 2017, Oncor Electric Delivery in Texas zu kaufen. Mehrere staatliche Aufsichtsbehörden hätten die Übernahme von Duke . zu genehmigen .

Obwohl NEE mit dem 42-fachen der nachlaufenden Gewinne hochpreisig ist, hat es sein Geschäftsmodell gegen den harten Widerstand der Industrie bewiesen. Das einzige, was seine Flugbahn ändern könnte, könnte sein, wenn dieser Widerstand bricht. Bisher keine Spur davon.

Steckernetzteil (PLUG)

Bild eines Mannes, der einen Gabelstapler in einem Lagerhaus fährt.

Quelle: Halfpoint/ShutterStock.com

Wie bei anderen spekulativen Aktien in den letzten Jahren steigt auch Plug Power deutlich vor den Fundamentaldaten.

Das heißt nicht, dass es nicht weitergehen kann.

InvestorPlace Marktanalyst Luke Lango prognostiziert zuversichtlich einen Anstieg auf 35 US-Dollar. Jim Cramer stimmt zu .

Powering Plug Power ist die Entscheidung des Unternehmens, seine Lieferkette zu kontrollieren. Im Juni kaufte es zwei Wasserstoffunternehmen, United Hydrogen Group und Giner ELX .

United Hydrogen betreibt eine Anlage in Tennessee, die 6,4 Tonnen Wasserstoff pro Tag produzieren kann, mit dem Plan, diese auf 10 Tonnen zu erhöhen. Das United-Werk sitzt neben einem ich war (NYSE: OLN ) Chlor-Alkali-Pflanze die Elektrolyse verwendet, um Dinge wie Chlor und Natronlauge aus Sole herzustellen. Anstatt den entstehenden Wasserstoff abzulassen, fängt United ihn auf und verkauft ihn.

Die Deals von United und Giner könnten zu einer kompletten Wasserstoffversorgungskette ohne Erdgas als Rohstoff führen. Dies ist ein großes Problem für die Branche. Warum Wasserstoff kaufen, wenn man nur Gas verbrennen kann? Der Grund dafür ist, dass in Lagerhäusern wie diesen Plug-Power-Versorgungen Erdgas verbrennt, während Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser kombiniert wird.

Plug Power präsentiert sich jetzt als Wasserstofflieferant und nicht nur als Hersteller von Gabelstaplern. Es glaubt, dass der Markt könnte in 10 Jahren 140 Milliarden Dollar wert sein . Solche Studien gibt es schon lange, aber das Angebot war der entscheidende Faktor für das Wachstum. Plug Power selbst ist bei der Wasserstoffversorgung mit Einschränkungen konfrontiert.

Wenn Plug alle Chlor-Alkali-Anlagen von Olin zur Wasserstoffproduktion nutzen kann, ist die Versorgung kein Problem. Plug Power könnte Olin theoretisch für Aktien kaufen und sein Schicksal kontrollieren. Es muss jedoch die Nachfrage finden, die eine Erhöhung seines Angebots rechtfertigt.

Wenn Sie an Plug Power glauben, sollten Sie vorerst Olin kaufen.

Solaraktien: SolarWindow Technologies (WNDW)

Sonnenkollektoren sind auf einer grünen Wiese unter einem sonnigen Himmel angeordnet.

Quelle: Diyana Dimitrova / Shutterstock.com

In den nächsten zehn Jahren wird sich Solarenergie zu einem Verbraucherprodukt entwickeln, das Sie wie Ihr Smartphone problemlos kaufen und verwenden können.

SolarWindow Technologies ist Teil dieser Entwicklung. Sein Produkt ist eine Flüssigkeit, die beim Auftragen auf eine elektrische Ladung erzeugen kann Glas oder Kunststoff . Die Ladung wird durch ein Gitter aus winzigen Drähten gesammelt, von denen jeder dünner als ein menschliches Haar ist.

Das klingt erstaunlich innovativ. Allerdings hat SolarWindow Konkurrenz. ClearVue-Technologien , das in Australien gelistet ist, verkauft Glas integriert mit Solarzellen . Es behauptet, sein Design erzeugt 30 Watt pro Quadratmeter Glas. Allgegenwärtige Energie , mit Sitz in San Francisco, hat eine ähnliche Idee.

Der Schlüsselmann von SolarWindow ist jetzt John Rhee , ehemaliger CEO des Nobel Sustainability Trust. Rhee brachte der Firma ein Büro in Südkorea . Er hat auch schnell gebaut ein neues Führungsteam rund um das Produkt. Seine Ernennung ließ den Aktienkurs auf über 5 US-Dollar steigen. Obwohl es seitdem den größten Teil dieses Gewinns aufgegeben hat, liegt es immer noch um 40% über dem Vorjahr.

Wenn Sie auf SolarWindow-Aktien spekulieren, setzen Sie auf Rhee. Es ist sein neues Team, das die Beschichtung und den Prozess des Unternehmens vom Traum in die Marktrealität bringen muss.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Dana Blankenhorn (weder direkt noch indirekt) Positionen in einem der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere.

Dana Blankenhorn ist seit 1978 Finanz- und Technologiejournalist. Er ist Autor des Umweltthrillers Bridget O’Flynn und der Bär , erhältlich im Amazon Kindle Store. F folge ihm auf Twitter unter @danablankenhorn .