7 zu kaufende Sündenaktien, die den S&P 500 übertreffen werden

Während S&P 500 und eine breite Palette von Aktien setzt ihren Rückgang im September fort, sind viele Anleger verständlicherweise nervös und fragen sich, ob in diesem Jahr ein zweiter Börsencrash bevorsteht. Als Reaktion darauf suchen sie nach Branchen, die in den kommenden Quartalen mehr Stabilität, aber auch Wachstum und Einkommen bieten können. Eine solche Gruppe sind die sogenannten Sündenbestände, die davon profitieren, wenn Menschen sich Lastern hingeben.

Obwohl es unterschiedliche Definitionen von Sündenbeständen geben kann, umfassen diese Unternehmen diejenigen in der Alkohol-, Tabak-, Cannabis-, Glücksspiel-, Erwachsenenunterhaltungs-, Waffen- und Verteidigungsindustrie. Was heute als Sündenbestand angesehen wird, kann sich auch im Laufe der Zeit ändern.

Jüngste Untersuchungen von David Blitzo von Robeco Asset Management in Rotterdam, Niederlande, und Frank J. Fabozzi von der EDHEC Business School in Nizza, Frankreich, hebt hervor, wie verschiedene Studien … [über] die historische Wertentwicklung von Sündenaktien … [zeigen], dass sie signifikant positive abnormale Renditen geliefert haben.

Das heißt, Sündenaktien übertreffen den breiteren Markt immer wieder, und das basiert nicht auf einer Studie; es basiert auf vielen Studien von verschiedenen Forschern zu verschiedenen Zeiten.

Die Verkaufszahlen der Unternehmen untermauern den anekdotischen Beweis dafür, dass der Tabak- und Alkoholkonsum auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten relativ stabil bleibt. Tatsächlich stiegen die Alkoholverkäufe in den USA in den ersten Wochen der Pandemie um 27% .

Daher können solche Aktien für Anleger, deren Überzeugung es ihnen erlaubt, in diese Unternehmen zu investieren, in volatilen Marktphasen eine sinnvolle Diversifikation bieten. Auf der anderen Seite haben einige Sündenaktien, insbesondere Casino-Aktien, stark gelitten, da Glücksspielstandorte aufgrund von Sperren geschlossen bleiben.

Vor diesem Hintergrund sind hier sieben Sündenaktien, die Sie langfristig investieren sollten:

  • Berateranteile Vize-ETF (NASDAQ: HANDLUNG )
  • Sternbild-Marken (NYSE: STZ )
  • ETFMG Alternative Harvest-ETF (NYSEARCA: MJ )
  • iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (CBOE: SO )
  • Smith und wesson (NASDAQ: SWBI )
  • VanEck Vectors Gaming-ETF (NASDAQ: BJK )
  • Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF (NYSEARCA: VDC )

Die meisten Aktien der Sündenindustrie tragen auch saftige Dividenden. Daher könnten sie für Anleger geeignet sein, die passives Einkommen suchen, insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld wie diesem.

Sin Stocks zum Kaufen: Advisor Shares Vice ETF (ACT)

Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: $ 16.16 - 26.95

Dividendenrendite: 2,41%

Nettokostenquote: 0,99 % pro Jahr

Unsere erste Wahl ist ein Exchange Traded Fund (ETF), am besten für Anleger, die lieber kein Kapital bei einem Unternehmen riskieren möchten. Der AdvisorShares Vice ETF konzentriert sich hauptsächlich auf in den USA notierte Alkohol- und Tabakunternehmen. Laut US-Regierung kann es auch Aktien von Unternehmen halten, die bundesrechtlich legale Cannabisgeschäfte betreiben.

Wie regelmäßig InvestorPlace Die Leser wissen wahrscheinlich, dass Marihuana auf Bundesebene in den USA nach wie vor illegal ist. Auf Bundesstaatsebene hängt der rechtliche Status von den Gesetzen des einzelnen Staates ab. Außerhalb Kanadas, das als erstes G7-Land Cannabis national legalisiert hat, bleibt die Größe der legalisierten Marihuana-Industrie sehr gering. Dieser Markt wird jedoch voraussichtlich erreicht market 40 Milliarden US-Dollar bis 2023.

In Bezug auf die ETF-Zusammensetzung führen mit Cannabis verbundene Unternehmen die Liste mit einer Gewichtung von 40,9 % an. Als nächstes folgen Alkohol (27,1%), Restaurant & Unterhaltung (12,2%) und Tabak mit Cannabisexposition (11,3%). Knapp 80 % der Unternehmen kommen aus Nordamerika, gefolgt von Europa (13,3 %).

Die Top-Ten-Bestände von ACT umfassen rund 60 % des gesamten Nettovermögens, das fast 10 Millionen US-Dollar beträgt. Die fünf größten Unternehmen von ACT sind Boston-Bier (NYSE: SAM ), Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO ), Abbott Laboratories (NYSE: ABT ), Wendepunkt-Marken (NYSE: TPB ) und Abbvie (NYSE: ABBV ).

Eine genauere Betrachtung der Bestände zeigt, dass die Life Sciences einen erheblichen Schwerpunkt haben. In Kanada beispielsweise führt Thermo Fisher Compliance-Aktivitäten für Cannabis durch. Eine weitere Beteiligung ist Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG ), das für seine Düngemittel bekannt ist, die von Marihuana-Produzenten verwendet werden.

Im Jahr 2020 ist der Fonds bisher um rund 3% gestiegen. Doch seit den Tiefstständen im Frühjahr ist ACT um rund 55 % gestiegen. Tatsächlich erreichte er am 16. September ein 52-Wochen-Hoch.

neue öffentliche Unternehmen, in die investiert werden soll

Ein Rückgang in Richtung der 22,5-Dollar-Marke würde den Fonds für langfristige Anleger attraktiver machen. Hervorheben möchten wir jedoch die hohe Verwaltungsgebühr sowie die Tatsache, dass es sich immer noch um einen kleineren Fonds handelt.

Sternbild-Marken (STZ)

Drei Flaschen Corona-Bier werden in einer Schüssel mit Eis angerichtet.

Quelle: ShinoStock / Shutterstock.com

52-Wochen-Bereich: $104,28 - $210,65

Dividendenrendite: 1,62%

Die Website von Constellation Brands mit Sitz in Victor, New York, hebt hervor, dass es das am schnellsten wachsende Unternehmen für große Konsumgüter (CPG) in den USA auf Einzelhandelsebene ist. Neben den USA hat das globale Unternehmen für alkoholische Getränke auch Niederlassungen in Mexiko, Neuseeland und Italien.

Die Gruppe produziert und vermarktet Bier, Wein und diverse Spirituosen. Einige seiner bekannten Marken sind Corona, Modelo, Pacifico, Robert Mondavi, SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila und High West Whisky.

Im Jahr 2018, Constellation-Marken nahm einen beträchtlichen Anteil in Kanada ansässig Baumkronenwachstum (NYSE: CGC ), die das Unternehmen mit Management und finanzieller Unterstützung unterstützt. Möglicherweise gibt es Investoren, die hoffen, dass Constellation Brands, die einen Anteil von 38 % an dem Unternehmen hält, die restlichen Anteile von Canopy Growth übernimmt. Angesichts der Fragezeichen rund um die Cannabisindustrie und die Weltwirtschaft erwarten wir kurzfristig keine solche Übernahme.

Seit Jahresbeginn (YTD) ist die Aktie um etwa 2% gefallen. Ein Teil der Preisschwäche könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Wein- und Spirituosengeschäft im Jahr 2020 niedrigere Auslieferungen verzeichnet hat. Aber das Biergeschäft ist stark und verzeichnet das zehnte Jahr in Folge steigende Auslieferungen.

Seit den Tiefstständen im März sind die Aktien um rund 80 % gestiegen. Als Folge des schnellen Anstiegs wurden auch die Forward-KGV- und P/S-Verhältnisse auf 20,75 bzw. 4,33 erhöht. Wir würden versuchen, die Aktien um die 170 US-Dollar zu kaufen.

ETFMG Alternative Harvest-ETF (MJ)

Marihuana-Pflanzen wachsen in einem Gewächshaus.

Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: 8,81 $ - 23,44 $

Dividendenrendite: 10,76%

Kostenquote: 0,75%

Unsere nächste Wahl ist ein ETF aus dem Cannabisbereich. Der ETFMG Alternative Harvest ETF bildet die Erstklassige alternative Ernte Index. Die MJ-Aktie investiert in Unternehmen, die von globalen Legalisierungsbewegungen für medizinisches und Freizeit-Cannabis betroffen sind.

Pharma (56,4%), Tabak (24,7%) und Biotechnologie (9,1%) sind die Top-3-Sektoren für MJ mit 35 Beteiligungen. Die Top-Ten-Bestände machen etwa 60 % des gesamten Nettovermögens aus, das sich auf rund 550 Millionen US-Dollar beläuft. Die fünf größten Unternehmen von MJ sind GW Arzneimittel (NASDAQ: GWPH ), Cronos-Gruppe (NASDAQ: CRON ), Baumkronenwachstum (NYSE: CGC ), Corbus Arzneimittel (NASDAQ: CRBP ) und Aurora Cannabis (NYSE: ACB ).

Es ist wichtig anzumerken, dass GW Pharmaceuticals mit Sitz in Großbritannien, ein führendes Biotech-Unternehmen mit Cannabinoid-Fokus, mit 11,1 % seines Vermögens die größte Beteiligung von MJ ist. Seine Medikamente werden häufig zur Behandlung von Krämpfen bei Patienten mit Multipler Sklerose eingesetzt. Der Fonds besitzt auch Aktien der Unternehmen, die den Cannabisunternehmen ergänzende Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Bisher haben die kanadischen Marihuana-Aktien im Jahr 2020 neue Tiefststände erreicht. Die Produktion von Cannabis ist kapitalintensiv, was bedeutet, dass Cannabisfirmen erhebliche anfängliche und laufende Investitionen tätigen. Diese Unternehmen sind auch anfällig für Angebots- und Nachfrageprobleme.

Im vergangenen Jahr hat eine Vielzahl kanadischer regulatorischer Blockaden zu Versorgungsproblemen für Unternehmen wie Cronos, Canopy Growth und Aurora Cannabis geführt. Außerdem beschränkt sich der größte Teil der Nachfrage nach Cannabis derzeit auf Kanada, wo es immer noch einen robusten Schwarzmarkt gibt. Infolgedessen könnte es in den nächsten Monaten zu einer Konsolidierung der Branche nördlich der Grenze kommen.

YTD ist der Fonds um 36% gefallen. Es ist wahrscheinlich, dass MJ seine Tiefststände von Anfang März erneut testen wird. Anleger, die in der Lage sind, Risikokapital zu sparen, können erwägen, auf lange Sicht etwa 7,5 USD zu investieren.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

ein Privatflugzeug in einem Hangar wird für einen Flug vorbereitet

Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: $112,47 - $240,62

Dividendenrendite: 2,26%

Kostenquote: 0,42%

DasiShares U.S. Aerospace & Defense ETFbietet Engagements in US-Unternehmen, die Verkehrs- und Militärflugzeuge und andere Verteidigungsausrüstung herstellen. ITA mit 35 Beteiligungen verfolgt die Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index .

Die Top-Ten-Unternehmen machen 75 % des verwalteten Nettovermögens aus, das sich auf fast 2,7 Milliarden US-Dollar beläuft. Lockheed Martin (NYSE: LMT ), R aytheon-Technologien (NYSE: RTX ) und Boeing (NYSE: BA ) sind die drei größten Beteiligungen für ITA. Anders ausgedrückt, Anleger verlassen sich auf einige wenige große Player, um Renditen zu erzielen.

Viele Analysten sind sich einig, dass die US-Verteidigungsausgaben wahrscheinlich hoch bleiben werden. Der Gegenwind bei den Bestellungen, insbesondere bei Boeing, kann uns jedoch noch einige Zeit begleiten. Diese Tatsache spiegelt sich möglicherweise bereits im Preis wider, der um fast 30% YTD gesunken ist.

Widersprüchliche und dividendenorientierte Anleger könnten diesen Fonds attraktiv finden.

Smith & Wesson (SWBI)

Bild einer Pistole und mehrerer Kugeln, die auf einer dunkelgrauen Oberfläche liegen

Quelle: Supakorn Pe / Shutterstock.com

52-Wochen-Bereich: $4.16 - $22.40

Dividendenrendite: 1,26%

Der Waffenhersteller Smith & Wesson aus Springfield, Massachusetts, ist unsere nächste Aktie. Das Unternehmen wurde 1852 gegründet. Anfang August wurde es Ich sage ab Amerikanische Outdoor-Marken (NASDAQ: AUGUST ) als eigenständige Einheit.

Im August veröffentlichte das Unternehmen das Geschäftsjahr 2020 Jahresbericht und betonte, dass die landesweite Nachfrage nach Schusswaffen nach wie vor extrem hoch sei. Verkaufszahlen und anekdotische Beweise deuten darauf hin, dass in vielen Teilen des Landes in letzter Zeit Waffen aus den Regalen geflogen sind.

Im Laufe des Jahres führte die Gruppe 230 neue Schusswaffen ein. Ein Drittel davon waren brandneue Produkte, der Rest waren Line-Extensions. Der Nettoumsatz für das Geschäftsjahr betrug 678,4 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 6,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttoumsatz des Feuerwaffensegments stieg gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 um 10 %. Die Bruttomargen des Unternehmens sind gestiegen und liegen nun bei robusten 40,2 %.

YTD, SWBI-Aktien sind um fast 70% gestiegen. Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA könnten für Volatilität des Aktienkurses sorgen. Langfristige Anleger können jedoch erwägen, die Dips zu kaufen. Seine P/S- und P/B-Verhältnisse ragen mit 1,01 bzw. 1,95 heraus.

VanEck Vectors Gaming-ETF (BJK)

ein Raum mit Spielautomaten in einem Casino, um Glücksspielaktien darzustellen

Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: $20.02 -43,73

Dividendenrendite: 3,23%

Kostenquote: 0,65%

Der VanEck Vectors Gaming ETF bietet ein Engagement in Unternehmen der globalen Glücksspielbranche. Dazu gehören Casinos und Casinohotels, Sportwetten, Lotterie- und Glücksspieldienste sowie Glücksspieltechnologie und -ausrüstung.

BJK mit 42 Beteiligungen verfolgt die MVIS Global Gaming-Index . Die größte Sektorallokation ist zyklischer Konsum (91,1%), gefolgt von Immobilien (9,2%).

Die Top-Ten-Bestände machen über 55% des Nettovermögens aus, das sich auf rund$53 Millionen. Flutter-Unterhaltung (OTC: PDYPY ), Galaxy Unterhaltungsgruppe (OTC: GXYEF ) und Draftkings (NASDAQ: DKNG ) sind die drei größten Unternehmen in BJK.

Derzeit sind in den USA DraftKings und FanDuel, das Teil des in Europa ansässigen Flutter Entertainment ist, die beiden wichtigsten Online-Plattformen für Sport- und Sport-Fantasy-Wetten. Die Ende April an die Börse gegangene DKNG-Aktie ist um über 400% gestiegen. Flutter Entertainment, eines der umsatzstärksten Glücksspielunternehmen der Welt, ist ebenfalls um 23 % gestiegen.

Der Fonds insgesamt ist jedoch im Jahr 2020 bisher um etwa 9 % gesunken. Anleger, die das Potenzial von Sportwetten sowie das Wachstum von Fantasy Sports sowohl in den USA als auch weltweit nutzen möchten, sollten möglicherweise weitere Due Diligence-Prüfungen durchführen die Kaution. Wir würden versuchen, die Dips zu kaufen.

Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF (VDC)

Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: $ 120,70- $ 172,31

Dividendenrendite: 3,05%

Kostenquote: 0,10% pro Jahr

Unsere letzte Wahl ist ein weiterer ETF. Es ist jedoch kein reines Spiel mit Sündenbeständen. Stattdessen bietet der Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF ein Engagement in einer Reihe von US-amerikanischen Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung im Sektor der Basiskonsumgüter. Daher ist dieser Fonds defensiv ausgerichtet.

VDC mit 94 Beteiligungen verfolgt die Gespleißte US-IMI-Basiskonsumgüter 25/50 Index .Die wichtigsten Sektoren (nach Gewichtung) sind Haushaltsprodukte, Erfrischungsgetränke, verpackte Lebensmittel und Fleisch sowie Verbrauchermärkte und Supermärkte. Insgesamt machen diese vier Sektoren rund drei Viertel des Fonds aus.

Die Top-Ten-Bestände machen 65 % des gesamten Nettovermögens aus, das sich auf 6,5 Milliarden US-Dollar beläuft. Dies sind Unternehmen mit Wettbewerbspositionen und starken Bilanzen und Einnahmequellen. Unter diesen zehn Unternehmen befinden sich zwei Unternehmen, die als Sündenbestände gelten würden, d.h. Philip Morris International (NYSE: Uhr ) und Altria (NYSE: MO ).

Phillip Morris International ist ein weltweit tätiges Unternehmen zur Herstellung von Zigaretten und Tabak, dessen Produkte in über 180 Ländern außerhalb der USA verkauft werden. Die bekannteste Marke ist Marlboro.Zu den Tochtergesellschaften von Altria gehören hingegen Philip Morris USA, das in den USA Zigaretten herstellt und vertreibt, sowie mehrere andere Marken, die Tabakprodukte und Wein herstellen, produzieren und vermarkten.

Im Jahr 2020 hat der Fonds etwa 0,3% zurückgebracht, d.h. er ist flach. Angesichts der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der Pandemie könnten die Marktteilnehmer erwägen, etwas Kapital in VDC zu investieren. Wir würden versuchen, die Dips zu kaufen, insbesondere bei etwa 155 USD oder darunter.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Tezcan Gecgil keine (weder direkt noch indirekt) Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren.

TezcanGecgil hat über zwei Jahrzehnte im Investment Management in den USA und Großbritannien gearbeitet. Neben der formalen Hochschulausbildung in diesem Bereich hat sie auch alle 3 Stufen der Chartered Market Technician (CMT)-Prüfung abgeschlossen. Ihre Leidenschaft gilt dem Optionshandel basierend auf der technischen Analyse fundamental starker Unternehmen. Besonders gerne richtet sie wöchentliche gedeckte Anrufe zur Einkommensgenerierung ein. Sie veröffentlicht auch lehrreich Artikel zum Thema langfristiges Investieren.