7 Indexfonds zum Kauf für März

Indexfonds verzeichneten in den letzten Monaten erhebliche Nettokapitalzuflüsse. Zum Beispiel erlebte das Ende des Jahres 2020 ein wöchentlicher Zufluss von 44,5 Milliarden US-Dollar in Aktienfonds , ein historisches Hoch. Angesichts des gestiegenen Interesses stellt der heutige Artikel sieben Indexfonds zum Kauf für März vor.

Laut einer aktuellen Studie des National Bureau of Economic Research (NBER) in Cambridge, Massachusetts, investieren Indexfonds in Portfolios, die versuchen, Verfolgen Sie die Performance bestimmter Benchmark-Indizes , wie den S&P 500 oder den Russell 3000. Der Begriff Indexfonds umfasst sowohl Investmentfonds als auch Exchange Traded Funds (ETFs).

Metriken zeigen, dass es derzeit über 2.200 ETFs in den USA gibt InvestorPlace.com Leser sind mit ETFs vertraut, die einen Aktienindex, einen Rohstoff, Anleihen oder einen Korb von Vermögenswerten abbilden. Es gibt Unterschiede zwischen Indexfonds und ETFs. Aber viele Anleger verwenden sie austauschbar. ETFs werden beispielsweise wie Aktien an Börsen gehandelt. Andererseits werden Indexfonds meist direkt beim Fondsmanager gekauft.



Es gibt auch einige Unterschiede bei den Aufwendungen und steuerlichen Konsequenzen zum Jahresende. Ein Finanzplaner könnte die meisten Anleger in die richtige Richtung weisen, die ihren Anlagezielen entspricht.

Vor diesem Hintergrund sind hier sieben Indexfonds zum Kauf für März:

  • SPDR-Fonds für den Finanzsektor auswählen (NYSEARCA: XLF )
  • Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ: QQQJ )
  • iShares Russell Top 200 Growth ETF (NYSEARCA: UND DU )
  • ProShares Globaler börsennotierter Private-Equity-ETF (NYSEARCA: PEX )
  • Schwab Emerging Markets Aktien-ETF (NYSEARCA: SCHE )
  • Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF (NASDAQ: BND )
  • Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (NYSEARCA: VIOG )

Indexfonds: SPDR-Fonds für den Finanzsektor auswählen (XLF)

eine Holzhausform hält 3 Taschen mit Bargeld, die Reits zum Kauf darstellen

Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: 17,49 $ - 33,96 $
Dividendenrendite: 1,8 %
Kostenquote: 0,12 % oder 12 USD bei einer jährlichen Investition von 10.000 USD

Der Financial Select Sector SPDR Fund bietet Zugang zu einer Reihe von Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungsunternehmen und Maklern sowie Real Estate Investment Trusts (REITs).

XLF mit 65 Positionen bildet die Renditen des Financial Select Sector Index ab. Seit seiner Auflegung im Dezember 1998 hat der Fonds das verwaltete Vermögen auf 35,7 Milliarden US-Dollar gesteigert. Einige der führenden Namen im Fonds sind Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A ,NYSE: BRK.B ), JPMorgan Chase (NYSE: JUhr ), Bank of America (NYSE: BAC ), Wells Fargo (NYSE: WFC ) und Städtegruppe (NYSE: C ). Rund 54 % von XLF konzentrieren sich auf die Top-10-Aktien. Anders ausgedrückt: Solange diese Namen gut abschneiden, schneidet XLF auch stark ab.

Seit Jahresbeginn (YTD) ist der Fonds um etwa 13% gestiegen. Darüber hinaus beträgt die Dividendenrendite 1,8 %. Die nachfolgenden Kurs-Gewinn- (KGV) und Kurs-Buchwert-Verhältnisse (KGV) betragen 16,21 bzw. 1,36. Die Einführung von Impfungen nimmt zu. Wenn unsere Wirtschaft in den nächsten Quartalen wieder das Niveau vor Covid-19 erreichen kann, könnten Finanzinstitute weiterhin Shareholder Value schaffen.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ)

Nasdaq im Fokus, begleitet von einem grünen Pfeil und dem Wort

Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: 24,67 $ - 35,18 $
Dividendenrendite: N / A
Kostenquote: 0,15%

Warum sind die Unkrautvorräte heute aufgefüllt

Unser nächster Fonds ist der Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF, der in die 101. bis 200. größten nichtfinanziellen Unternehmen investiert, die an der NASDAQ-Börse notiert sind. Viele dieser Firmen könnten möglicherweise in die NASDAQ 100 Index in den kommenden Monaten oder Jahren.

Zur Erinnerung: Der NASDAQ 100 setzt sich aus den 100 größten nichtfinanziellen Unternehmen der Welt zusammen NASDAQ . Der Markt bezeichnet NASDAQ 100 einfach als Triple Qs. Mitglieder des NASDAQ 100 waren der Auslöser für einen Großteil der Rallye im letzten Jahrzehnt. Der Markt könnte jedoch bereit sein, in wachstumsstarke Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung zu wechseln.

QQQJ verfolgt den NASDAQ Next Generation 100 Index. Das verwaltete Vermögen beträgt rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Aktien von Unternehmen der Informationstechnologie (IT) haben die höchste Gewichtung (41,8 %), gefolgt von Gesundheitswesen (18,6 %), Kommunikationsdiensten (16,1 %), zyklischen Konsumgütern (14,4 %) und anderen. Die Top-10-Unternehmen machen etwa 19% der Fonds aus.

Die ersten fünf Namen im Fonds sind Jahr (NASDAQ: JAHR ), Massenstreik (NASDAQ: CRWD ), Viacom (NASDAQ: MEHR ), Handelsschalter (NASDAQ: TTD )und Etsy (NASDAQ: ETSY ).Im bisherigen Jahresverlauf hat QQQJ etwa 4% zurückgelegt. Ich glaube, dass der Fonds, der sich auf die nächste Stufe der nichtfinanziellen NASDAQ-Aktien konzentriert, es verdient, für den Rest des Jahres auf der Einkaufsliste der Anleger zu stehen.

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)

iShares von Blackrock sign

Quelle: Verschiedene Fotografie / Shutterstock.com

52-Wochen-Bereich: 71,86 $ - 139,93 $
Dividendenrendite: 0,7%
Kostenquote: 0,2%

Unser nächster Fonds, der iShares Russell Top 200 Growth ETF, bietet Zugang zu Large-Cap-Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie stärker wachsen als der Markt oder ihre Konkurrenten. Ziel von IWY ist es daher, das Ertragspotenzial mit der relativen Zuverlässigkeit von Large-Cap-Unternehmen zu kombinieren.

Analysten betrachten Large-Cap-Unternehmen als robuster oder sicherer. Mit anderen Worten, obwohl ihre Aktienkurse gelegentlich fallen können, werden sie nicht zu lange gehalten.

IWY, der den Russell Top 200 Growth Index abbildet, umfasst derzeit 106 Aktien. Es begann im September 2009 mit dem Handel und das Nettovermögen beläuft sich auf 3,4 Milliarden US-Dollar. Etwa 47 % der Unternehmen sind in der Informationstechnologie tätig, gefolgt von zyklischen Konsumgütern (17,45 %), Kommunikation (12,76 %) und Gesundheitswesen (11,8 %).

Apfel (NASDAQ: AAPL ), Microsoft (NASDAQ: MSFT ), Amazonas (NASDAQ: AMZN ), Facebook (NASDAQ: FB ) und Tesla (NASDAQ: TSLA ) ganz oben auf der Liste. Fast 54 % des Vermögens befinden sich in den 10 führenden Aktien.

Seit Jahresbeginn ist der IWY um rund 3% gesunken. In den letzten 12 Monaten ist es jedoch um 37 % gestiegen. Mit anderen Worten, bei der Erholung von Covid-19 im Jahr 2020 ging es hauptsächlich um Wachstumsinvestitionen. Nachfolgende KGV- und KGV-Verhältnisse von 37,31 und 12,15 deuten auf eine hohe Bewertung zu diesem Zeitpunkt hin.

In den letzten Monaten gab es auch bei Value-Aktien eine Rotation. Ein potenzieller Rückgang in Richtung 120 USD oder sogar darunter würde die Sicherheitsmarge für Anleger in IWY verbessern.

ProShares Globaler börsennotierter Private-Equity-ETF (PEX)

ProShares-Logo vor weißem Hintergrund52-Wochen-Bereich: 17,49 $ - 35,44 $
Dividendenrendite: 5,01%
Kostenquote: 3,4%

Der ProShares Global Listed Private Equity ETF bietet ein Engagement in globalen Private-Equity-Unternehmen, die in private Unternehmen investieren. Derzeit umfasst der Fonds 29 Beteiligungen. PEX bildet den LPX Direct Listed Private Equity Index nach. Seit der Gründung im Februar 2013 hat das verwaltete Vermögen rund 19 Millionen US-Dollar erreicht. Anders ausgedrückt handelt es sich um einen kleinen Nischenfonds.

Ungefähr 60 % der Beteiligungen gehören zu den Top-10-Namen. Unternehmensentwicklungsunternehmen Ares Hauptstadt (NASDAQ: ARCC ), britischer Private-Equity-Spezialist 3i (OTCMKTS: TGOPY ) und kanadisch Onex (OTCMKTS: ONEXF ) führen Sie die Namen im Fonds an.

Der ETF ist seit Jahresbeginn um rund 10 % gestiegen. Potenzielle Anleger, die nach einem Fonds suchen, möchten den Fonds möglicherweise genauer studieren. Ein Rückgang in Richtung 32,50 USD würde das Risiko-Rendite-Profil des Fonds verbessern. Der Private-Equity-Bereich ist jedoch typischerweise riskant. Mögliche Insolvenzen oder Zahlungsausfälle gehören zur Realität. Daher ist Vorsicht geboten, wenn Sie in PEX oder vergleichbare Anlagen investieren.

Schwab Emerging Markets Aktien-ETF (SCHE)

Charles Schwab Schild außerhalb eines Gebäudes

Quelle: Isabelle OHara / Shutterstock.com

52-Wochen-Bereich: 18,32 $ - 34,74 $
Dividendenrendite: 2,01%
Kostenquote: 0,11%

Der Schwab Emerging Markets Equity ETF investiert in Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern. Seit seiner Auflegung im Januar 2010 sind die Fonds auf 9,1 Milliarden US-Dollar angewachsen. SCHE, der die Renditen des FTSE Emerging Index abbildet, verfügt über 1.510 Positionen. Die Top-10-Namen machen rund 29 % des Vermögens aus.

Chip-Leader Halbleiterfertigung in Taiwan (NYSE: T SM ), Social-Media-Schwergewicht Tencent-Bestände (OTCMKTS: TCEHY ), Liebling E-Commerce Alibaba (NYSE: HEBAMME ), in China ansässige Plattform für Lebensmittellieferungen Meituan (OTCMKTS: M PNGY ) und südafrikanischer Internetkonzern Naspers (OTCMKTS: NPSNY ) ganz oben auf der Liste.

Finanzwerte haben mit 20,1% die höchste Sektorgewichtung. An zweiter Stelle folgen zyklische Konsumgüter (18,5%), IT (15,4%), Kommunikationsdienste (11,8%) und Materialien (7,7%).

Seit Jahresbeginn ist SCHE um 4,66% gestiegen und erreichte Mitte Februar ein Rekordhoch. Die nachfolgenden KGV- und KGV-Verhältnisse sind 18,73 und 2,09. Im Falle einer potenziellen Gewinnmitnahme würden langfristige Anleger einen besseren Wert bei etwa 30 USD oder darunter finden. Ein Emerging-Market-Fonds wie SCHE könnte sicherlich bei der Portfoliodiversifikation helfen.

Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF (BND)

Die Vanguard-Website wird auf einem Laptop-Bildschirm angezeigt. Avantgarde etfs. Blue-Chip-Aktien

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

52-Wochen-Bereich: 76,49 $ - 89,59 $
Dividendenrendite: 2,22%
Kostenquote: 0,03%

Die Aktienindizes erreichten 2021 ihre Höchststände und drückten die Bewertung auf ein schaumiges Niveau. Unterdessen haben wir in den letzten Tagen eine erhöhte Volatilität beobachtet. Daher wechseln wir nun von Aktien zu Anleihen.

Der Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF investiert in auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Er ist stark auf US-Staatsanleihen ausgerichtet (63,2 %). Die Street betrachtet US-Staatsanleihen normalerweise als den sichersten HafenGold. Seit seiner Gründung im April 2007 ist das Vermögen auf 305 Milliarden US-Dollar angewachsen.

Der Fonds bildet die Renditen des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index nach. Dieser Index misst die Wertentwicklung einer Vielzahl von festverzinslichen Wertpapieren. Dazu gehören Staats-, Unternehmens- und internationale auf Dollar lautende Anleihen sowie hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Vermögenswerte haben alle eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Die größten Emittenten sind das US-Finanzministerium und die US-Behörden (42,4 %), gefolgt von den Emittenten staatlicher hypothekenbesicherter Wertpapiere (20,8 %). Als nächstes auf der Liste stehen Industrie- (18%) und Finanzwerte (8,9%), ausländische Staatsanleihen (5%) und Versorger (2,4%).

Im bisherigen Jahresverlauf ist der Fonds um rund 3,5 % gesunken. In diversifizierten Portfolios können Anleihen sowohl Schutz vor Verlusten als auch eine Einnahmequelle bieten. Sinkende Zinsen haben sich bisher positiv auf die Anleiherenditen ausgewirkt. In Zukunft erkennt die Street jedoch, dass die Fed auf einem schmalen Grat gehen wird.

Aktien, in die es sich lohnt, jetzt zu investieren

Ein weiteres wichtiges Konzept, das Sie sich merken sollten, ist die Dauer. Er misst die Sensitivität der Anleihekurse gegenüber Zinsbewegungen. Beträgt die Duration einer Anleihe beispielsweise drei Jahre, würde ihr Kurs bei einem Zinsanstieg um einen Prozentpunkt um etwa 3 % fallen. Aber der Kurs der Anleihe würde um 3% steigen, wenn die Zinsen um einen Prozentpunkt sinken.

Eine hohe Duration bedeutet also, dass eine kleine Zinsänderung einen großen Einfluss auf den Wert einer Anleihe haben kann. Das Halten von Anlagen mit einer Laufzeit von mehr als 20 Jahren könnte ein riskantes Unterfangen werden. Der BND hat eine durchschnittliche Laufzeit von 6,6 Jahren. Damit liegt es in der mittleren Reifeklasse. Damit reagiert er weniger empfindlich auf Zinsschwankungen als Fonds mit längeren Laufzeiten. Je näher die Fälligkeit einer Anleihe ist, desto geringer ist das Zinsrisiko.

Daher könnte ein Fonds wie der BND Anleger ansprechen, die in Zeiten erhöhter Volatilität ein gewisses Risiko vom Tisch nehmen müssen. Wenn Sie in den kommenden Jahren einen bestimmten Geldbetrag (etwa für einen anstehenden Kauf oder die Zahlung einer Familienverpflichtung) benötigen, können Sie sich einen Fonds mit festem Einkommen überlegen.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG)

Vanguard-Logo52-Wochen-Bereich: $ 99,36 - $ 232,26
Dividendenrendite: 0,61%
Kostenquote: 0,15%

Unser letzter Fonds für heute, der Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF, bietet Zugang zu Wachstumswerten im S&P SmallCap 600 Index. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat das Nettovermögen 454,6 Millionen US-Dollar erreicht. Der Fonds verfügt derzeit über 336 Beteiligungen.

Bezogen auf die Sektorgewichtung weist IT mit 19,4 % die höchste Allokation auf, gefolgt von Gesundheitswesen (18,1 %), Industrie (16,6 %), zyklischen Konsumgütern (16,3 %) und Finanzwerten (8,7 %). Momentan, GameStop (NYSE: GME ), Cleveland-Klippen (NYSE: CLF ) und NeoGenomics (NASDAQ: NEO ) führen VIOG. Die Top-10-Namen machen etwa 11,7% des Fonds aus.

Im bisherigen Jahresverlauf hat VIOG knapp 8 % zurückgelegt. Die nachlaufenden P/E- und P/B-Verhältnisse betragen 23,4 bzw. 3,4. Darüber hinaus bietet der aktuelle Preis, der unter 215 US-Dollar liegt, langfristigen Anlegern eine solide Sicherheitsmarge. Historisch gesehen weisen Small Caps ein hohes Wachstumspotenzial auf. Dadurch tendieren sie langfristig dazu, Large Caps zu übertreffen und helfen so bei der Portfoliodiversifikation.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Tezcan Gecgil keine (weder direkt noch indirekt) Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren.

Tezcan Gecgilhat über zwei Jahrzehnte im Investment Management in den USA und Großbritannien gearbeitet. Neben einer formalen Hochschulausbildung in diesem Bereich hat sie auch alle 3 Stufen der Prüfung zum Chartered Market Technician (CMT) abgeschlossen. Ihre Leidenschaft gilt dem Optionshandel basierend auf der technischen Analyse fundamental starker Unternehmen. Besonders gerne richtet sie wöchentliche gedeckte Anrufe zur Einkommensgenerierung ein.