7 Dividenden-ETFs für die nächsten 30 Jahre

[Anmerkung der Redaktion: 7 Dividenden-ETFs für die nächsten 30 Jahre wurde bereits im September veröffentlicht 2019 . Es wurde seitdem aktualisiert, um die relevantesten verfügbaren Informationen zu enthalten.]

Ja, sieben Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine Menge zu besitzen, Sie müssen also nicht jeden einzelnen Fonds besitzen, der hier hervorgehoben wird. Da die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen derzeit jedoch bei rund 1,8 % liegen, haben Dividenden-ETFs nun zusätzliche Attraktivität erlangt.

Wie erfahrene Anleger wissen, können Dividenden, insbesondere wenn sie über einen langfristigen Zeitraum von beispielsweise 30 Jahren reinvestiert werden, eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Anlegerergebnisse spielen . Tatsächlich ist es über einen Zeitraum von etwa drei Jahrzehnten wahrscheinlich, dass diese reinvestierten Auszahlungen fast oder genauso viel der Gesamtrendite eines Anlegers ausmachen wie die Wertsteigerung des zugrunde liegenden Wertpapiers.





Andere Datenpunkte sprechen hier und jetzt für die Wirksamkeit von Dividenden-ETFs. Ein wichtiges zu überwachendes Szenario ist das S&P 500 Dividendenrendite, die über den Renditen von 10- und 30-jährigen Anleihen liegt. Das verheißt normalerweise Gutes für Aktien.

Auch wenn die ominöse Implikation des aktuellen Szenarios der invertierten 2-Jahres-/10-Jahres-Zinskurve bei den Anlegern Besorgnis ausgelöst hat, bietet die Geschichte ein wenig Ermutigung, sagte CFRA Research . Seit dem Zweiten Weltkrieg war der S&P 500 jedes Mal, wenn die Monatsendrendite des S&P 500 die Rendite der 10-jährigen Anleihe überstieg, 12 Monate später um durchschnittlich 22% höher und gewann in 74% aller 31 Beobachtungen an Kurs.



Vor diesem Hintergrund sind hier einige der besten Dividenden-ETFs für langfristige Anleger.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW)



Quelle: Wer ist Danny / Shutterstock.com

Kostenquote: 0,28 %

Das WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (NASDAQ: DGRW )ist ein Dividenden-ETF, der viele, wenn nicht sogar alle Kästchen überprüft, nach denen Anleger bei Dividenden-ETFs suchen, die als Kern angesehen werden sollen, langfristige Beteiligungen .

Obwohl DGRW eine Dividendenwachstumsstrategie ist, konzentriert sie sich nicht auf oberflächliche Kennzahlen wie Dividendenerhöhungssträhnen. Wenn dies der Fall wäre, hätte er wahrscheinlich keine 20,3 % Gewichtung im Technologiesektor, eine der größten Gewichtungen dieser Gruppe unter allen inländischen Dividenden-ETFs.Microsoft(NASDAQ: MSFT ) undApfel(NASDAQ: AAPL ) Mähdrescher für 11,5 % des DGRW-Gewichts.

Ich werde versuchen, die Methodik dieses Dividenden-ETF in einfachen Worten zusammenzufassen: DGRW sucht nach Merkmalen, die Signale für die Fähigkeit eines Unternehmens sein könnten, weiterhin Dividenden zu zahlen UND zu erhöhen. Die Dividendenhistorie eines Unternehmens in der Vergangenheit ist hier also weniger wichtig als seine potenzielle zukünftige Entwicklung.

Die derzeitige ausgewogene Zusammensetzung zwischen starken Rentabilitätskennzahlen und abgezinsten relativen Bewertungen für WTDGI, die größtenteils durch die Vermeidung der teureren Nicht-Dividendenzahler erreicht werden, gibt uns Vertrauen in die Vorzüge dieses Ansatzes für eine zukünftige Kernallokation von US-Aktien. sagte Weisheitsbaum .

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)

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Kostenquote: 0,35%

Das ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF E (CBOE: NOBL )ist einer der Dividenden-ETFs, die Anleger in Betracht ziehen sollten, wenn sie sich offen für Dividendenerhöhungen einsetzen möchten. NOBL folgt dem S&P 500 Dividend Aristocrats Index, der nur Aktien enthält, die 25 Jahre in Folge die Auszahlungen ansteigen lassen.

Das ist exklusives Territorium. Die Betonung auf Anstiegssträhnen ist schön, aber was an NOBL wirklich verlockend ist, ist seine Fähigkeit, weniger volatil zu sein und weniger schlecht abzuschneiden, wenn breitere Märkte zurückgehen, was der Dividenden-ETF in seinen fast sechs Jahren auf dem Markt als geschickt erwiesen hat.

Außerdem konzentriert sich NOBL nicht auf hohe Renditen, was es für langfristige Anleger attraktiv macht, die finanziell angespannte Unternehmen meiden möchten.

Die höchsten Dividendenrenditen können auf Unternehmen mit schwachen oder rückläufigen Gewinnen hinweisen, was die Nachhaltigkeit der Dividende und vor allem den Aktienkurs gefährden könnte. laut Morningstar . Eine aggressive Jagd nach Rendite kann auch das Risiko des Value-Anlagestils erhöhen, da die Aktien mit den höchsten Renditen in der Regel tief bewertete Titel sind. Wenn Value-Aktien in Ungnade gefallen sind, kann diese Neigung die Performance beeinträchtigen.

Vanguard Internationaler Dividendensteigerungs-ETF (VIGI)

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Kostenquote: 0,25%

Das internationale Pendant zum heißbegehrten Vanguard Dividendensteigerungs-ETF (NYSEARCA: VIG) , das Vorhut Internationaler Dividendensteigerungs-ETF (NASDAQ: VIGI )ist eine gute Idee für Anleger, die einen internationalen Dividenden-ETF suchen. Und das sollten Einkommensinvestoren tun, denn es gibt einige solide Dividendenwachstumsmärkte außerhalb der USA und es gibt viele Märkte außerhalb der USA mit höheren Renditen als beim S&P 500.

Dieser Low-Cost-Fonds priorisiert das Dividendenwachstum gegenüber der Rendite, was hochprofitable Unternehmen betont, die sich in Marktabschwüngen besser als die meisten anderen behaupten und attraktive langfristige Renditen bieten sollten. sagte Morningstar in einer Notiz .

VIGI hat eine Dividendenerhöhungspflicht von sieben Jahren, waskann auf internationaler Ebene etwas einschränkend sein, und der Fonds mischt das Engagement in Industrie- und Schwellenländern, obwohl er stark auf erstere ausgerichtet ist.

WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS)

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Kostenquote: 0,38 %

Small Caps sind oft ein unterschätzter Teil der Dividendenstory, aber die WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (NASDAQ: DGRS ) kann Anlegern helfen, sich einen neuen Überblick über die Erzielung von Erträgen kleinerer Unternehmen zu verschaffen.

DGRS ist das Small-Cap-Pendant zum oben genannten DGRW und verwendet eine ähnliche Methodik wie sein Large-Cap-Pendant. Diese Betonung der Qualität ist besonders wichtig in einer Zeit, in der viele Small-Cap-Unternehmen zunehmend Schulden aufnehmen und Bedenken aufkommen lassen, dass Small-Caps einen weiteren Marktrückgang auslösen könnten.

Dieser Dividenden-ETF wäre gegen ein solches Szenario nicht immun, aber er wäre wahrscheinlich weniger volatil und würde weniger schlecht abschneiden, da viele Small-Cap-Unternehmen zwar nicht profitabel sind, aber viele DGRS-Komponenten.

Die Rangfolge der Wachstumsfaktoren basiert auf den langfristigen Erwartungen zum Gewinnwachstum, während die Rangfolge der Qualitätsfaktoren auf historischen Dreijahresdurchschnitten der Eigenkapital- und Vermögensrendite basiert. nach WisdomTree .

WisdomTree US-MidCap-Dividendenfonds (DON)

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Kostenquote: 0,38 %

Für Anleger, die einen Mid-Cap-Dividenden-ETF suchen, ist das Original langfristig eine gewinnbringende Wette und die WisdomTree US-MidCap-Dividendenfonds (NYSEARCA: DON ) ist das Original in dieser Kategorie. DON hat eine Dividendenrendite von 2,37%, die den Anlegern bei traditionellen Large- und Small-Cap-Benchmarks überlegen ist.

Der zugrunde liegende Index von DON ist jährlich dividendengewichtet, um den proportionalen Anteil der gesamten Bardividenden widerzuspiegeln, die jedes Teilunternehmen im kommenden Jahr voraussichtlich zahlen wird, basierend auf der zuletzt erklärten Dividende pro Aktie. nach WisdomTree .

DON leistet eine bewundernswerte Arbeit bei der Mischung zyklischer und defensiver Sektoren, da die Sektoren Konsumgüter, Immobilien, Industrie und Finanzdienstleistungen zusammen mehr als 58 % des Gewichts von DON ausmachen. Wie die anderen hier hervorgehobenen WisdomTree-Dividenden-ETFs (DGRW, DGRS) zahlt DON eine monatliche Dividende für ein noch stabileres Einkommenihr.

VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA)

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Kostenquote: 0,35%

Ein oft übersehener Name in der Diskussion über Dividenden-ETFs, der VictoryShares Dividend Accelerator ETF (NASDAQ: VSDA )verfolgt einen einzigartigen Ansatz, um Eigenkapitalerträge zu erzielen. VSDA ist ein Dividendenwachstumsfonds, kein High-Yield-Spiel.

VSDA bietet ein Engagement in US-amerikanischen Large-Cap-Aktien, die nicht nur eine Geschichte steigender Dividenden aufweisen, sondern auch die höchste Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Dividendenwachstums aufweisen. Er strebt ein Engagement in Dividendenwachstum statt Rendite an und bietet einen potenziellen Diversifikationsvorteil für Alternativen mit hoher Dividendenrendite, insbesondere in einem Umfeld steigender Zinsen. nach Victory Capital Management .

VSDA ist im letzten Jahr um solide 25 % gestiegen. Er weist 31,6% seiner Gewichtung Industrietiteln zu, während der Technologie- und der Konsumsektor zusammen fast die Hälfte des Fondsgewichts ausmachen. Die Leistung und Methodik von VSDA könnte und sollte wahrscheinlich dazu führen, dass dieser ETF in Zukunft seine anonyme Existenz aufgibt.

FlexShares Qualitätsdividenden-ETF (QDF)

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Kostenquote: 0,37%

Das FlexShares Qualitätsdividenden-ETF (NYSEARCA: QDF )betont die Qualität, die bei der Identifizierung von Wertpapieren mit Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum von entscheidender Bedeutung ist. Die Methodik von QDF umfasst ein Bewertungssystem für Dividendenqualität, das darauf abzielt, Unternehmen mit starken Bilanzen zu identifizieren. Diese Methodik mischt auch Rendite- und Dividendenwachstumsbewertungen, wodurch QDF eine Rendite von 2,53 % erhält, was nach heutigen Maßstäben anständig ist.

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Dieser Fonds wird nicht die höchste Rendite in dieser Kategorie bieten, aber seine Rendite hat die des Russell 1000 Value Index durchweg übertroffen. Von seiner Auflegung im Dezember 2012 bis März 2019 lag die durchschnittliche Rendite dieses Fonds bei 3,6%, etwa 40% über der Rendite des Russell 1000 Value Index. laut Morningstar .

Darüber hinaus setzt QDF ein Bewertungssystem für die Managementeffizienz ein, um Managementteams hervorzuheben, die sich verpflichtet haben, solide Bilanzen zu führen und Aktionären zu entlohnen.

Dieser Dividenden-ETF macht nicht viele Schlagzeilen, aber er verwaltet ein Vermögen von 1,8 Milliarden US-Dollar und seine Grundlage eignet sich hervorragend für langfristige Anleger. QDF ist fast sieben Jahre alt und hat in dieser Zeit regelmäßig die Spitze der Large-Cap-Inlands-Value-Fonds erreicht.

Zum jetzigen Zeitpunkt besitzt Todd Shriber Aktien von DGRW.