7 Cloud-Computing-Aktien zum Kauf für 2019

Viele Anleger verstehen immer noch nicht, was eine Cloud überhaupt ist, geschweige denn eine Cloud-Computing-Aktie. Clouds sind Netzwerke von Hyper-Scale-Rechenzentren, die mit handelsüblicher Hardware und Open-Source-Software aufgebaut sind und die Erstellung skalierter, globaler Dienste ermöglichen, die über das Internet bereitgestellt werden. Um herauszufinden, welche Cloud-Computing-Aktien Sie kaufen sollten, ist jedoch ein umfassender Blick auf die Top-Unternehmen erforderlich.

Ich unterteile Cloud-Aktien in drei Typen:

  1. Wolkenzaren , die Eigentümer der größten Rechenzentren, die heute die Weltwirtschaft dominieren.
  2. Cloud-Dienst Unternehmen , die diese Clouds (und andere, kleinere) dazu verwenden, skalierte Dienste für Verbraucher und Unternehmen bereitzustellen und diese im Abonnement zu verkaufen.
  3. Cloud-Gefolge , Unternehmen, die die Cloud mit Produkten oder Dienstleistungen bedienen, die für die Wartung der Ressource unerlässlich sind.

Während des größten Teils des Jahres 2018 dominierten die Zaren den Markt, aber die meisten hatten eine lausige zweite Jahreshälfte. Du kennst sie mittlerweile gut – Apfel (NASDAQ: AAPL ), Amazon.com (NASDAQ: AMZN ), Microsoft (NASDAQ: MSFT ), Alphabet (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL ) und Facebook (NASDAQ: FB ). Unter diesen fünf Unternehmen befinden sich 3,5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung.





Das ist das Problem der Zaren. Die Leute fürchten sie. Die Politiker wollen sie zerschlagen oder zumindest an teure Regulierungen gebunden haben, und das wird den Aktien weiter schaden.

Cloud-Service-Unternehmen verwenden Cloud-Konnektivität, die von einem anderen Unternehmen in ihrem Geschäftsmodell bereitgestellt wird. Überlegen Netflix (NASDAQ: NFLX ) oder salesforce.com (NASDAQ: CRM ). Sie können entweder Unternehmen oder Verbrauchern dienen. Sie nutzen die Wirtschaftlichkeit der Cloud, um globale Märkte zu erreichen und Produkte wie DVD-Player oder Unternehmensrechenzentren zu ersetzen. Die Besten bieten Anwendungen, die bisher unvorstellbar waren.



Das Wolkengefolge ist ein Begriff, den ich für diese Geschichte geschaffen habe. Dies sind die Lieferanten von Hardware, Software und Dienstleistungen sowohl für die Cloud-Zaren als auch für große Kunden, die sich jetzt an die Realität der Cloud anpassen. Intel (NASDAQ: INTC ) ist Teil des Wolkengefolges. So ist Dell-Technologien (NASDAQ: DVMT ). Cloud-Retinue-Unternehmen können auch andere Märkte bedienen, aber es ist hauptsächlich die Cloud, auf die sie für die Zukunft verweisen, was sie zu den Top-Cloud-Computing-Aktien macht, die man kaufen sollte.

Abgesehen von diesen offensichtlichen Entscheidungen umfasst das Cloud-Gefolge Rechenzentren, die Clouds miteinander verbinden, und Unternehmen, die wichtige Software als Service sowohl für die öffentlichen Clouds der Zaren als auch für die Tausenden von privaten Clouds bereitstellen, die jetzt Unternehmensrechenzentren ersetzen.

Das Gefolge könnte 2019 die besten Gewinne aller Gruppen bieten, da es unter dem Radar von Gelegenheitsinvestoren fliegen und gleichzeitig fette Renditen erzielen kann.



In dieser Galerie finden Sie Beispiele für alle drei Arten von Cloud-Computing-Aktien. Es ist keineswegs eine exklusive Liste, und sie kann auch sehr missverstanden werden, weil sich 2019 jeder als Cloud-Play bezeichnen möchte.

Adobe-Systeme (ADBE)

Nach den Standards von Technologieunternehmen, Adobe-Systeme (NASDAQ: ADBE ) ist uralt und wurde 1982 gegründet, als ich noch einen Vollzeitjob hatte, was es zu einer der ältesten Cloud-Computing-Aktien macht, die man kaufen kann.

STARS-Aktien zum Kauf auf lange Sicht: Adobe (ADBE)Source: r.classen / Shutterstock.com Amazon.com (AMZN)

Was Adobe zu einer der Cloud-Service-Aktien machte, die zu kaufen war, war die Entscheidung von CEO Shantanu Narayen Anfang dieses Jahrzehnts, den Betrieb des Unternehmens vollständig in die Cloud zu verlagern. Beliebte Tools wie Adobe Photoshop wurden Teil der Creative Cloud des Unternehmens.

Besetzung von 2017 tanzen mit den Sternen

Was Adobe Stock auf Hochtouren brachte, war seine Marketing-Cloud, die von Vertriebsteams verwendet wird, und seine Experience-Cloud, die verwendet wird, um Websites zu entwerfen und Menschen auf der Grundlage von Daten durch sie zu leiten. Dies sind unverzichtbare Werkzeuge, wenn Sie mit einem riesigen Online-Shop wie Amazon konkurrieren oder sogar einfach nur im Spiel bleiben möchten.

Die Adobe-Aktie stieg im Jahresverlauf um 26 % und war bis zum Zusammenbruch der Technologie im Oktober um über 50 % gestiegen. Der Erfolg von Adobe ist kein Geheimnis, daher ist die Aktie teuer und wird für fast das 15-fache des Umsatzes von 7,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 und das 49-fache des Gewinns verkauft.

Adobe könnte 2019 unter Druck geraten, da sich der Markt in Richtung Value und weg vom Wachstum wendet, aber bedenken Sie dies. Während der Umsatz des Unternehmens um 25 % pro Jahr wuchs, stieg der Nettogewinn um 45 % pro Jahr.

Amazon.com (AMZN)

Was Amazon für 2019 auf der Kaufliste hält, ist teilweise der spektakuläre Rückgang ab Oktober 2018, der den Aktienkurs um mehr als 20 % reduziert hat, und teilweise seine unglaublichen Aussichten, da es immer wieder neue Unternehmen findet, die dominieren.

Amazon.com (AMZN)Quelle: Shutterstock

Für Leute, die unter 30 sind und einen Indexfonds besitzen möchten, ist Amazon eine der überzeugendsten Cloud-Computing-Aktien, die man für langfristige Gewinne kaufen kann.

Wir betrachten Amazon als Einzelhändler, aber es sind Amazon Web Services, die seine geheime Sauce sind und dies zu einer der besten Cloud-Computing-Aktien machen, die man kaufen kann. Amazon war der erste, der seine Cloud weiterverkaufte. Es dominiert immer noch den Markt für Cloud-Infrastrukturen, und die Unternehmen, die diese Infrastruktur nutzen, wie Netflix, wachsen weiter wie Unkraut.

Aufgrund seiner enormen Macht und des schwierigen HQ2-Prozesses hat sich eine gewisse Baisse in Amazon eingeschlichen, was viele dazu veranlasst, eine Auflösung zu fordern. Aber Sie können nicht. Hunderttausende kleiner Händler sind im Wettbewerb auf die Fulfillment-Dienste von Amazon angewiesen Walmart (NYSE: WMT ), die mehr als doppelt so groß ist wie Amazon. Diese Kaufleute würden sich als Armee erheben, wenn ernsthafte Schritte gegen sie unternommen würden.

Amazon kann sich jetzt darauf verlassen, dass es rund 12 Milliarden US-Dollar pro Jahr durch Nichtstun verdient. Das ist es, was das Amazon Prime-Angebot von 119 US-Dollar pro Jahr für kostenlosen Versand einbringt, bevor es eine einzelne Bestellung versendet oder einen einzelnen Film herunterlädt, und während Amazon kostenlose Prime-Inhalte anbietet, verkauft es auch Filme und Streaming-Dienste anderer, einschließlich Netflix. Amazons Tentakel reichen jetzt um die ganze Welt, nach Asien, Europa und darüber hinaus.

Was Amazon für 2019 spannender macht, ist das Aufkommen neuer Dienste. Einige von ihnen wurden von seinem chinesischen Doppelgänger inspiriert Alibaba (NASDAQ: HEBAMME ) – der zunehmende Wechsel ins Finanzwesen –, während andere aus eher prosaischen Anliegen wie dem Gesundheitswesen stammten.

Der Kauf von Pillpack im Jahr 2018 macht es zu einer Apotheke und das Joint Venture mit Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A , NYSE: BRK.B ) und JPMorgan Chase (NYSE: JPM ) könnte es schnell zu einem der größten Krankenversicherer des Landes machen – die drei Unternehmen haben zusammen über 1 Million Mitarbeiter.

Cloudera (CLDR)

Mit der Übernahme von roter Hut (NYSE: RHT ) durch IBM (NYSE: IBM ) wird voraussichtlich 2019 geschlossen, Cloudera (NASDAQ: CLDR ) kommt einem reinen Open-Source-Unternehmen an der US-Börse am nächsten. Es ist ein wichtiges Mitglied des Cloud Retinue, der Unternehmen, die Clouds mit Hardware, Software und Services bereitstellen.

Cloudera (CLDR)Quelle: Shutterstock

Cloudera wurde um Hadoop herum gegründet, ein Datenanalysesystem, das im letzten Jahrzehnt von einem Team um den Datenwissenschaftler Doug Cutting entwickelt wurde. Cloudera hatte zu Beginn dieses Jahrzehnts Schwierigkeiten, weil sich Support nicht verkauft, wenn Kunden mehr Leute haben, die an Ihrer Software arbeiten als Sie.

Cloudera gewinnt endlich an Bedeutung, indem es seine Software als Service für maschinelles Lernen und Datenanalyse verkauft. Es kann Datensätze mit einer Größe von mehr als 50 Petabyte analysieren – das sind 1 Million Gigabyte. Das Unternehmen kauft auch seinen größten Konkurrenten im Hadoop-Bereich, Hortonworks (NASDAQ: HDP ).

Zusammen hatten Cloudera und Hortonworks im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 600 Millionen US-Dollar und eine gemeinsame Marktkapitalisierung von etwa 3,1 Milliarden US-Dollar. Die Unternehmen sollten im Jahr 2018 zusammen 800 Millionen US-Dollar erwirtschaften, sodass das Preis-Umsatz-Verhältnis wie ein Schnäppchen aussieht.

Sie sind günstig, weil noch keiner der beiden Fusionspartner profitabel ist, aber ihre kombinierte Größe könnte sie 2019 zu einem leckeren Bissen für ein größeres Cloud-Unternehmen wie Dell Technologies, IBM oder sogar Microsoft machen.

Equinix (EQIX)

Equinix (NASDAQ: EQIX ) ist ein Rechenzentrums-REIT. Das bedeutet, dass es Rechenzentren betreibt, die von den Zaren verwendet werden, um ihre Clouds zu verbinden, und von vielen Unternehmen, um ihre privaten Clouds zu beherbergen. Sie ist wie Eigentümer von Gewerbeimmobilien oder Hotels als Real Estate Investment Trust (REIT) organisiert und so strukturiert, dass sie den größten Teil ihrer Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre zurückführt.

Equinix (EQIX)Quelle: Shutterstock

Im letzten Jahr bedeutete dies, dass für jede Equinix-Aktie 9,12 USD an Dividenden gezahlt wurden. Die Dividenden sind in den letzten fünf Jahren um fast 50 % gestiegen, während der Wert der Aktie um 141 % auf eine Marktkapitalisierung von 31,2 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Für den vorsichtigen Cloud-Investor ist ein Rechenzentrums-REIT ein großartiger Ort für 2019, da das Geschäft immer noch wächst und Sie maximale Dividenden erhalten. Equinix konkurriert mit solchen Unternehmen wie CoreSite-Immobilien (NYSE: FARBE ), CyrusOne (NASDAQ: KEGEL ) und Vertrauen in digitale Immobilien (NYSE: DLR ), von denen die meisten auf einer Immobilienplattform und nicht auf einer Technologieplattform erstellt wurden.

Neben der Abwicklung von Verbindungen zwischen Clouds hosten Rechenzentren wie Equinix auch Cloud-Equipment, wodurch die geografische Präsenz von Tits erweitert wird.

Equinix wurde 1999 als Co-Location-Center gegründet, ein neutraler Standort, an dem Unternehmen wie Verizon Communications (NYSE: VZ ) könnte Computerausrüstung parken und mit privaten Clients in ihrem Netzwerk verbinden. Erst im Jahr 2015 nahm Equinix das REIT-Formular an. Im Mai 2017 schloss Equinix den Kauf der Rechenzentren von Verizon ab.

Feuerauge (FEYE)

FireEye (NASDAQ: FEYE ) lebt in einer der heißesten und sich am schnellsten verändernden Cloud-Nischen – Sicherheit. Es konkurriert mit solchen Unternehmen wie Palo Alto Netzwerke (NASDAQ: PANW ), Fortinet (NASDAQ: FTNT ) und CyberArk-Software (NASDAQ: CYBR ), sowie etabliertere Netzwerkplayer wie Cisco-Systeme (NASDAQ: CSCO ) und traditionelle Sicherheitskleidung wie Checkpoint-Software (NASDAQ: CHKP ).

Feuerauge (FEYE)

FireEye gilt als Firewall-Unternehmen der nächsten Generation und verkauft seine FireEye Cloud-Sicherheit als Service für Regierungen, Unternehmen und andere große Unternehmen. Neben dem Angebot von Firewall-Services und Corporate Identity Protection untersucht das Unternehmen auch Bedrohungen. Es gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen für Computersicherheit.

Während andere Sektoren des Cloud-Computing-Marktes im Oktober stark einbrachen, blieben Computersicherheitsunternehmen wie FEYE stark. Seine Marktkapitalisierung von 3,5 Milliarden US-Dollar beschert Ihnen einen Umsatz von über 800 Millionen US-Dollar im Jahr 2018, aber wie viele andere Unternehmen in der Branche muss es kontinuierlich investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben, und wurde erst im dritten Quartal 2018 profitabel und verdiente sechs Cent pro Aktie.

FEYE hat über 1 Milliarde US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Wertpapieren in seinen Büchern, genug, um seine langfristigen Schulden mit Spielraum zu begleichen. Der Cashflow war durchweg positiv. In diesem Teil des Marktes gibt es keine Garantien, aber FireEye hat sich als eine der besseren Cloud-Computing-Aktien, die es zu kaufen gibt, fest etabliert. Mit einer Marktkapitalisierung von nur 3,5 Milliarden US-Dollar könnte es auch ein Übernahmekandidat werden.

Intuition (INTU)

Intuition (NASDAQ: INTU ) begann wie Adobe mit dem Verkauf von Softwarepaketen für PCs, verkauft diese Software jedoch heute hauptsächlich im Abonnement. Die laufenden Verbindungen mit Kunden haben es auch in andere Bereiche des Finanzwesens gebracht, wie zum Beispiel Quicken Loans, das 2002 ausgegliedert wurde.

Intuition (INTU)

Angesichts der Tatsache, dass Steuern und Buchhaltung das Hauptgeschäftsfeld sind, unterliegen die Einnahmen von Intuit einer gewissen Saisonalität, wobei fast die Hälfte der Verkäufe in dem im April endenden Quartal erzielt wird. Für das im Juli zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2018 bedeutete dies einen Umsatz von 5,96 Milliarden US-Dollar, von denen 1,21 Milliarden US-Dollar in die Nettogewinnlinie flossen. Die Marktkapitalisierung beträgt über 51 Milliarden US-Dollar.

Intuits Schritt in Richtung Cloud ist noch in Arbeit, aber seine Stärke in der Buchhaltungsnische hat es ihm ermöglicht, mit dem Tempo seiner Kunden Schritt zu halten, darunter viele kleine Unternehmen und Haushalte, die keine Computerkenntnisse haben.

Der am schnellsten wachsende Teil des Geschäfts ist Mint, ein Online-Finanzdienstleistungsunternehmen, das erstmals 2006 gestartet wurde. Mint wird für die Budgetierung verwendet und bietet Intuit die Möglichkeit, mit anderen Finanzdienstleistungsunternehmen, einschließlich Vermögensverwaltungsunternehmen, zusammenzuarbeiten. Die Integration mit diesen Unternehmen, die das Ausfüllen von Formularen erleichtern soll, hilft Intuit, seine Nische zu erweitern.

Der Wechsel in die Cloud hat den Aktionären in den letzten fünf Jahren einen Gewinn von 177% ihrer Aktien beschert und einen stetigen Strom an Dividenden geliefert, die sich in dieser Zeit ebenfalls verdoppelt haben. Intuits Größe und seine Nische in der Mittelklasse könnten es zu einer großartigen Akquisition für eine Bank oder einen Cloud-Zaren machen, aber mittlerweile ist es unter den Top-Cloud-Computing-Aktien ein gutes defensives Spiel, da Steuern eine der beiden Unvermeidlichkeiten des Lebens sind.

Microsoft (MSFT)

Microsoft (NASDAQ: MSFT ) ist zum stärksten und am wenigsten umstrittenen Cloud-Zaren geworden, da seine Azure-Cloud hauptsächlich zum Verkauf und zur Entwicklung von Software verwendet wird. Dennoch ist es leicht zu verstehen, warum dies eine der sichersten Cloud-Computing-Aktien ist.

Microsoft (MSFT)Quelle: Shutterstock

Microsoft ist vor allem für sein Windows-Betriebssystem und seine Office-Anwendungen bekannt. Beide werden jetzt ausschließlich online aktualisiert, aber es liefert auch Software über Azure für Hunderte anderer Unternehmen. Im Zuge der Entwicklung von Azure hat Microsoft auch das Kriegsbeil mit der Open-Source-Bewegung begraben. Zu den Akquisitionen im Jahr 2018 gehörte GitHub, das größte Open-Source-Repository.

Microsoft wurde erst spät Cloud-Zar, nachdem es sich erst 2014 mit der Ernennung von Satya Nadella zu seinem CEO für die Plattform entschieden hatte. Seitdem hat es ein Netzwerk aufgebaut, das bald alle Kontinente abdecken wird , einschließlich Afrika . Damit hat sie ihr Investitionsbudget auf über 13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 , von 8,9 Milliarden US-Dollar noch vor zwei Jahren.

Microsoft ist wieder ein Wachstumsunternehmen geworden. Der Umsatz ist in den letzten drei Jahren um über 12% gestiegen. Nun, da es anscheinend die Marke von Billionen Marktlücken dauerhaft überschritten hat, wenn ich nur einen Cloud-Zaren besitzen könnte, wäre es Microsoft.

Dana Blankenhorn ist Finanz- und Technologiejournalist. Er ist Autor eines neuen Mystery-Thrillers, Der widerstrebende Detektiv findet ihre Familie , ab sofort im Amazon Kindle Store erhältlich. Schreiben Sie ihm an danablankenhorn@gmail.com oder folge ihm auf Twitter unter @danablankenhorn . Zum Zeitpunkt dieses Schreibens besaß er Anteile an AAPL, AMZN, BABA und MSFT.