Die 7 besten Vanguard-Fonds für 2018

Der vielleicht schwierigste Teil bei der Auswahl der besten Vanguard-Fonds für 2018 besteht darin, ihre herausragende Auswahl an Investmentfonds auf nur eine Handvoll Top-Picks zu beschränken.

2018 könnte für Anleger das schwierigste Jahr der letzten zehn Jahre werden. Mit Aktien auf Rekordhochs, Bewertungen über dem historischen Mittelwert und steigenden Zinssätzen könnten die Aktienkurse ein volatiles Jahr erleben, da die positive Stimmung und die jüngste Dynamik auf eine Mauer der Unsicherheit stoßen.

Wird 2018 ein weiteres Jahr mit zweistelligen Gewinnen oder könnte es der Beginn einer neuen Baisse sein? Oder könnte das Jahr eine Geschichte von zwei Märkten sein, in denen die erste Hälfte positiv ist und die zweite Hälfte negativ wird?



Unabhängig vom Ergebnis sind die Fans von Vanguard-Fonds in der Regel langfristige Anleger, die möglicherweise kurzfristige taktische Schritte in Betracht ziehen, der Fokus jedoch weiterhin auf der langfristigen Performance liegt. Vor diesem Hintergrund teile ich die besten Vanguard-Fonds für 2018!

Die 7 besten Vanguard-Fonds für 2018

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Beste Vanguard-Fonds für 2018: Vanguard 500 Index (VFINX)

Art: Breiter Index (Aktien)
Kosten: 0,14 % oder 14 USD jährlich für jede investierte 10.000 USD
Mindesterstinvestition: 3.000 $

2018 könnte als Jahr der Diversifizierung in die Anlagegeschichte eingehen und einer der besten Vanguard-Fonds zur Diversifizierung Ihres Portfolios ist Vanguard 500-Index (MUTF: VFINX ).

Obwohl sein naher Verwandter, Vanguard Gesamtbörsenindex (MUTF: VTSMX ) breiter diversifiziert als VFINX ist, dürfte das Engagement in Small- und Mid-Cap-Aktien die Performance 2018 belasten, was VFINX im kommenden Jahr zur besseren Wahl für einen breiten Indexfonds machen würde.

In einem Jahr, das leicht in den Risk-Off-Modus wechseln könnte, sollten Sie eine Kernposition wie VFINX verwenden, die sich nur auf US-amerikanische Large-Cap-Aktien konzentriert, wie sie in der S&P 500 Index. Das bedeutet Top-Bestände wie Apple Inc. (NASDAQ: AAPL ), Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL ) und Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT ).

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Beste Vanguard-Fonds für 2018: Vanguard Wellesley Income (VWINX)

Art: Ausgewogen (konservativ)
Kosten: 0,22%
Mindesterstinvestition: 3.000 $

Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen konservativen Mischfonds sind, werden Sie möglicherweise keinen besseren finden als Vanguard Wellesley Einkommen (MUTF: VWINX ).

VWINX kann eine solide Kernposition für ein diversifiziertes Portfolio bilden oder eine eigenständige Anlage für einkommenssuchende Anleger sein. Wenn 2018 Volatilität mit sich bringt, wird seine vielfältige Mischung aus hochwertigen Aktien und Anleihen als schützendes Gleichgewicht dienen.

Die Asset Allocation beginnt mit rund einem Drittel Dividendentitel wie MSFT, JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM ) und Philip Morris International (NYSE: Uhr ) und die anderen zwei Drittel entfallen hauptsächlich auf Anleihen.

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Beste Vanguard-Fonds für 2018: Vanguard International Explorer (VINEX)

Art: International (klein/mittel)
Kosten: 0,41%
Mindesterstinvestition: 3.000 $

Wenn 2018 eine Wiederholung von 2017 für internationale Aktien ist, Vanguard International Explorer (MUTF: VINEX ) wird ein Highlight sein.

VINEX hat zwei charakteristische Merkmale, die ihm einen Vorteil gegenüber den internationalen Indexfonds von Vanguard verschaffen können: 1) Das Engagement in Small- und Mid-Cap-Aktien und 2) Aktives Management mit einer starken Erfolgsbilanz.

Die Investition in kleinere Nicht-US-Unternehmen macht ihn aggressiver als die großkapitalisierten internationalen Indexfonds, bedeutet aber auch größere potenzielle Gewinne im aktuellen ausländischen Marktumfeld.

Der Portfoliomanager, Matthew Dobbs von Wellington Management, steht seit 2000 an der Spitze von VINEX und hat die Kategorie-Peers konsequent geschlagen.

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Beste Vanguard-Fonds für 2018: Vanguard Energy (VGENX)

Art: Sektor (Energie)
Kosten: 0,41%
Mindesterstinvestition: 3.000 $

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Obwohl der Energiesektor 2017 der Sektor mit der schlechtesten Performance war, zeigt der Turnaround im 4. Quartal 2018 einen vielversprechenden Turnaround, und das macht Fonds wie Vorhut Energie (MUTF: VGENX ) Smart Holdings jetzt.

Die Trendwende bei den Energieaktienpreisen ist in erster Linie auf den Konsens der OPEC-Mitglieder zurückzuführen, die Produktion bis März 2018 zu drosseln. Eine Kombination aus einem geringeren relativen Angebot und einer höheren Nachfrage aus gesünderen Weltwirtschaften könnte den Energiesektor weiter ankurbeln.

Dieser Ausblick für Energie im Jahr 2018 könnte für die Top-Positionen von VGENX positiv sein, wie zum Beispiel Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM ) und Chevron Corporation (NYSE: CVX ).

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Beste Vanguard-Fonds für 2018: Vanguard Health (VGHCX)

Art: Sektor (Gesundheit)
Kosten: 0,37%
Mindesterstinvestition: 3.000 $

Unter den Top-Sektoren im Jahr 2017 scheint das Gesundheitswesen das intelligenteste Spiel im Jahr 2018 zu sein, und das macht Fonds wie Avantgarde Gesundheitsversorgung (MUTF: VGHCX ) zu den derzeit besten Sektorfonds.

Das VGHCX-Portfolio weist nur etwa 15% des Vermögens den aggressiveren, hochfliegenden Biotech-Aktien zu und konzentriert sich hauptsächlich auf die hochwertigen Blue Chips des Gesundheitswesens wie Fondsbestände Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY ), UnitedHealth-Gruppe (NYSE: UNH ), und AstraZeneca (NYSE: AZN ).

Dieser maßvolle Ansatz könnte genau das sein, was der Arzt 2018 verordnet hat, bei dem eine Balance aus Vorsicht und kluger Allokation gewinnen könnte.

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Beste Vanguard-Fonds für 2018: Vanguard Total Bond Market Index (VBMFX)

Art: Breiter Index
Kosten: 0,15%
Mindesterstinvestition: 3.000 $

Aus dem gleichen Grund, aus dem breit angelegte Aktienindexfonds im Jahr 2018 kluge Schritte sein können, sind Indexfonds wie Vanguard Total Bond Market Index (MUTF: VBMFX ) sind im Bereich der Anleihen schlau.

Für 2018 wird mit weiter steigenden Zinsen gerechnet, was die Anleihekurse unter Druck setzt. Der Anleihenmarkt ist jedoch nicht vorhersehbar und ein passiver Fonds könnte in diesem Umfeld die beste Wahl sein.

VBMFX bildet den Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index nach, der den gesamten US-Anleihenmarkt abdeckt, einschließlich mehr als 8.500 festverzinslichen Wertpapieren.

Die durchschnittliche Duration der Anleihen beträgt etwa sechs Jahre und die meisten Bestände weisen ein Bonitätsrating über Investment Grade auf.

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Beste Vanguard-Fonds für 2018: Vanguard Inflation-Protected Securities (VIPSX)

Art: Anleihen (TIPPS)
Kosten: 0,20%
Mindesterstinvestition: 3.000 $

Das wirtschaftliche Umfeld 2018 sieht für TIPS gut aus, was dazu führt, dass Inflationsgeschützte Wertpapiere von Vanguard (MUTF: VIPSX ) einer der besten Obligationenfonds, die es derzeit zu kaufen gibt.

Eine gute Strategie für den Kauf von TIPS und den Investmentfonds, die sie halten, ist, wenn die Inflation relativ niedrig ist, aber während der Haltedauer voraussichtlich anziehen wird. Gemessen an der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe wird erwartet, dass die Inflationserwartung in den nächsten zehn Jahren unter dem historischen Durchschnitt von 3% liegen wird. Es ist jedoch fraglich, dass die Inflation nicht so lange so zahm bleiben wird.

Anleihenfonds wie VIPSX können auch intelligente langfristige Beteiligungen sein, was ein weiterer zwingender Grund ist, 2018 Aktien zu kaufen.

[ Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde ursprünglich am 15. Dezember 2017 veröffentlicht. ]

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hielt Kent Thune persönlich keine Position in einem der oben genannten Wertpapiere, obwohl einige seiner Kundenkonten VWINX, VIPSX und VBMFX halten. In keinem Fall stellen diese Informationen eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

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