7 beste Aktien zum Kauf, um sich gegen einen potenziellen Abschwung abzusichern

Defensive Aktien können dazu beitragen, langfristige Portfolios gegen potenzielle Rückgänge breiterer Indizes abzusichern. Erfahrene Anleger würden zustimmen, dass Marktzyklen eine Realität von Aktienanlagen sind. Deshalb stelle ich heute sieben defensive Aktien vor, die man bei Kursrückgängen in den kommenden Wochen kaufen kann.

Trotz der Volatilität in den Tagen der Pandemie haben viele Aktien im vergangenen Jahr zweistellige Renditen erzielt. Zum Beispiel im Jahr 2021 die Dow Jones Industriedurchschnitt , S&P 500 , und Nasdaq-100 sind um 12 %, 12 % bzw. fast 7 % gestiegen. Infolgedessen fragen sich Analysten, ob ein potenzieller Abschwung vor der Tür stehen könnte.

Studie von Robert Novy-Marx vom National Bureau of Economic Research (NBER) schlägt vor , Defensive Aktienstrategien haben in den letzten fünf Jahren ein explosives Wachstum verzeichnet. Diese Strategien übergewichten sichere oder defensive Aktien und untergewichten riskante oder aggressive Aktien, wenn diese typischerweise durch die Volatilität oder das Markt-Beta einer Aktie definiert werden.





Anders ausgedrückt: Personen mit einer geringen Toleranz gegenüber wilden Kursschwankungen und großen Kapitalverlusten könnten von einem Engagement in defensiven Aktienportfolios profitieren. Mit diesen Informationen sind hier sieben defensive Aktien, die in langfristige Portfolios gehören könnten.

  • Zäh (NYSE: ALLE )
  • Fidelity MSCI Consumer Staples Index-ETF (NYSEARCA: FSTA )
  • Freeport-McMoRan (NYSE: FCX )
  • ich Aktien Russell 1000 Value ETF (NYSEARCA: IWD )
  • Merck (NYSE: MRK )
  • Procter & Gamble (NYSE: PG )
  • Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF-Anteile (NYSEARCA: VIG )

Defensive Aktien: Chewy (CHWY)

Das Chewy (CHWY)-Logo auf einem Banner an der New Yorker Börse.Quelle: Chie Inoue / Shutterstock.com

52-Wochen-Bereich: $ 36,65 - $ 120
Preisänderung seit Jahresbeginn (YTD): Etwa 18 % weniger



Während der Pandemie nutzten viele Tierbesitzer E-Commerce-Plattformen wie Chewy’s. DasDas Unternehmen bietet Produkte, Verbrauchsmaterialien sowie Medikamente für die beliebten Haustiere des Landes an. Die Online-Plattform umfasst über 2.500 Marken und 45.000 Artikel. Chewy hat auch eigene Marken. Die aktuelle Marktkapitalisierung (Cap) des Unternehmens beträgt 30,6 Milliarden US-Dollar.

Im März veröffentlichte Chewy robuste Vierviertel- und Ganzjahreskennzahlen . SBier war7,15 Milliarden US-Dollar im GJ20, ein Anstieg von 47 % gegenüber dem Vorjahr (JJ). Im Jahr 2020 hat die pet group 5,7 Millionen Neukunden gewonnen. Es hat jetzt etwa 20 Millionen Haustiereltern. QDer Nettoumsatz belief sich auf 2,04 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 51 % im Jahresvergleich. Die Anleger freuten sich erstmals über einen bereinigten Gewinn.

CEO Sumit Singh sagte, wir haben den Nettoumsatz im Jahresvergleich um 47 Prozent gesteigert, unseren Kundenstamm im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent erhöht, unser erstes volles Jahr mit positivem bereinigtem EBITDA erzielt und im vierten Quartal das erste Quartal mit positivem Nettogewinn des Unternehmens erzielt Quartal 2020.



Die CHWY-Aktie ist im letzten Jahr um etwa 66 % gestiegen, aber seit Jahresbeginn (YTD) um 18 % gesunken. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) der Aktie beträgt 4,2.Chewy wird voraussichtlich am 10. Juni die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlichen. Interessierte Anleger sollten die Kennzahlen möglicherweise studieren, bevor sie neues Kapital in die Aktien investieren. Ein weiterer Rückgang in Richtung der 70-Dollar-Marke würde die Sicherheitsmarge für Buy-and-Hold-Investoren verbessern.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index-ETF (FSTA)

Gemüse und Obst sind über einen weißen Hintergrund verstreut.Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: $ 33,93 - $ 43,66
Preisänderung seit Jahresbeginn: Etwa 6% gestiegen
Dividendenrendite: 2,37%
Kostenquote: 0,08% oder 8 USD bei einer jährlichen Investition von 10.000 USD

Als nächstes folgt ein Exchange Traded Fund (ETF), der sich auf nicht zyklische Konsumgüterunternehmen konzentriert. Solche Unternehmen produzieren oder verkaufen normalerweise Lebensmittel, Getränke, Haushaltsartikel sowie Hygieneprodukte – Artikel, die wir kaufen müssen, egal wie es der Wirtschaft geht.

Der Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF umfasst derzeit 99 Positionen. Seit seiner Gründung inIm Oktober 2013 hat das Nettovermögen 863 Millionen US-Dollar erreicht.Gemäss der Teilsektorenaufteilung des ETF machen Getränke (23,14 %) den höchsten Anteil aus. Als nächstes folgen der Einzelhandel mit Nahrungsmitteln und Grundnahrungsmitteln (21,65 %) sowie Haushaltsprodukte (21,46 %).

TDie Top-10-Namen machen über 62 % aller Beteiligungen aus. Mit anderen Worten, es ist ein kopflastiger Fonds. Zu den führenden Namen in der Liste gehören Procter & Gamble, Koks (NYSE: KO ), Walmart (NYSE: WMT ), und PepsiCo (NASDAQ: PEP ).

Im vergangenen Jahr haben die Bewertungen in vielen Segmenten des S&P 500 hohe Werte erreicht. Das Segment der Basiskonsumgüter gehört jedoch nicht zu diesen Sektoren. Ein potenzieller Rückgang in Richtung 40 USD würde das Risiko-Rendite-Profil verbessern. Der aktuelle Kurs unterstützt eine Dividendenrendite von 2,37 %.

beste Wasservorräte für die Zukunft

Defensive Aktien: Freeport-McMoRan (FCX)

Freeport-McMoRan-AktieQuelle: 360b / Shutterstock.com

52-Wochen-Bereich: $ 9,44 - $ 46,10
Preisänderung seit Jahresbeginn: Etwa 69 % gestiegen
Dividendenrendite: 0,7%

Phönix,Arizona-basierte Freeport-McMoRan ist unsere nächste Aktie —einer der größten Kupferminenunternehmen weltweit. Die GruppeZu den Geschäftssegmenten gehören raffinierte Kupferprodukte, Kupfer in Konzentrat, Gold und Molybdän.

Kupfer, ein wichtiger Rohstoff, war einer der heißesten Vermögenswerte des Jahres 2021. Die Erholung der weltweiten Wirtschaftstätigkeit hat die globale Nachfrage erhöht. Das Metall wird in Infrastrukturprojekten wie Bau-, Strom- oder Transport- und Stromnetzen verwendet. Sie spielt auch eine wichtige Rolle beim Übergang zu alternativen Energiequellen und Produkten. Elektrofahrzeuge (EVs) verbrauchen beispielsweise etwa viermal mehr Kupfer als herkömmliche Autos.

Der Bergmannangekündigt Q1-Ergebnisse Im späten April. Der konsolidierte Umsatz belief sich auf 4,85 Milliarden US-Dollar, ein Plus73,3% im Jahresvergleich. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 718 Millionen US-Dollar oder 48 Cent pro verwässerter Aktie. Stand 31. MärzFreeport-McMoRanhatte 4,58 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln.

CEO Richard C. Adkerson sagte: Unser Vorstand hat eine neue Finanzpolitik beschlossen, die auf unsere strategische Position als führendes Unternehmen im Kupferbereich ausgerichtet ist, wobei eine starke Bilanz, höhere Barrenditen für die Aktionäre und disziplinierte Investitionen in profitables langfristiges Wachstum Priorität haben.

In den letzten 12 Monaten hat die FCX-Aktie über 384% zurückgelegt. Forward-Kurs-Gewinn- (KGV) und KGV-Verhältnisse sind16,5bzw. 3,86. Langfristige Kupferbullen könnten versuchen, die Einbrüche der FCX-Aktie zu kaufen. Ein Rückgang in Richtung 37,50 USD würde die Aktie attraktiver machen.

vielversprechende Aktien für Investitionen im Jahr 2015

ich Aktien Russell 1000 Value ETF (IWD)

Ein Bild von drei Glassparschweinen mit ETF an den Seiten auf einem Tisch.Quelle: Maxx-Studio/ShutterStock.com

52-Wochen-Bereich: 108,92 $ - 163,39 $
Preisänderung seit Jahresbeginn: Etwa 18 % gestiegen
Dividendenrendite: 1,67%
Kostenquote: 0,19 % pro Jahr oder 19 USD bei einer jährlichen Investition von 10.000 USD

Unsere nächste Wahl ist ein anderer Fonds, nämlich der iShares Russell 1000 Value ETF. Es bietet ein Engagement in US-Unternehmen, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern als unterbewertet gelten. Wenn Sie Value-Aktien in Ihr Portfolio aufnehmen möchten, verdient dieser ETF Ihre Aufmerksamkeit.

IWD begann im Mai 2000 mit dem Handel und hält derzeit 856 Positionen. Das Nettovermögen beträgt rund 53 Milliarden US-Dollar. Bei der Sektorgewichtung führen Finanzwerte den ETF mit 21,57 % an, gefolgt von Industriewerten (13,83 %) und Gesundheitswesen (12,5%). Die Top-Ten-Namen sind ungefähr gleich gewichtet und machen rund 18 % des Nettovermögens aus.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A , NYSE: BRK.B ), JPMorgan Chase (NYSE: JPM ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ), Bank of America (NYSE: BAC ), und Walt Disney (NYSE: Dis ) zählen zu den führenden Unternehmen im Fonds.

IWD besteht hauptsächlich aus Blue-Chip-Aktien, von denen viele auch stabile Dividendenzahler sind. Im vergangenen Jahr erzielte der Fonds eine Rendite von über 41 %. Ein potenzieller Rückgang in Richtung der 150-Dollar-Marke würde die Sicherheitsmarge für langfristige Anleger verbessern.

Defensive Aktien: Merck (MRK)

Merck (MRK) Logo außerhalb des FirmengebäudesQuelle: Atmosphäre1 / Shutterstock.com

52-Wochen-Bereich: 71,72 $ - 87,80 $
Preisänderung seit Jahresbeginn: Etwa 8% gesunken
Dividendenrendite: 3,43%

Als nächstes auf dieser Liste defensiver Aktien steht der Pharmariese Merck. Die Gruppe bietet Behandlungen hauptsächlich gegen Krebs und Infektionskrankheiten an. Seine Forschung und Produkte erstrecken sich auch auf die Tiergesundheit. Keytruda , ein Antikörper, der in der Krebsimmuntherapie eingesetzt wird, hat sich zu einer der wichtigsten Einnahmequellen von Merck entwickelt.

Ende April veröffentlichte Merck Q1 Metriken. Der Umsatz betrug 12,1 Milliarden US-Dollar, was die starke zugrunde liegende Leistung von Keytruda, Lynparza, Bridion und Tiergesundheit widerspiegelt. Der Non-GAAP-EPS betrug 1,40 USD. Im Laufe des Quartals ging Merck eine HIV-Kooperation mit Gilead-Wissenschaften (NASDAQ: VERGOLDEN ).

Zu den Ergebnissen,CEO Kenneth Frazier zitiert,Während unsere Ergebnisse in diesem Quartal von der Pandemie beeinflusst wurden, bleibt die zugrunde liegende Nachfrage nach unseren innovativen Produkten stark und wir bleiben zuversichtlich, was unsere zukünftigen Wachstumsaussichten angeht.

Die Forward-KGV- und P/S-Verhältnisse von Merck betragen 11,68 bzw. 4,01. Die langjährigen Aktionäre von Merck betrachten Merck als verlässliches Dividendenunternehmen, das auch Aktien zurückkauft. Daher würde jeder weitere Rückgang der MRK-Aktien, insbesondere in Richtung auf 75 USD oder darunter, sie zu einem besseren Kandidaten für Dividendenwachstum und passives Einkommen machen.

Procter & Gamble (PG)

Ein Foto von Flaschen mit Tide-Waschmittel von Procter & Gamble (PG) in einem Ladenregal.Quelle: rblfmr/ShutterStock.com

52-Wochen-Bereich: 113,76 $ - 146,92 $
YTD-Änderung: Etwa 5 % weniger
Dividendenrendite: 2,58%

Der Konsumgütersektor ist eine der defensivsten Branchen, in der Procter & Gamble ein führender Name ist. Jede Woche nutzen Milliarden von Weltbürgern seine Marken, darunter Ariel, Bounty, Cascade, Crest, Dawn, Gillette, Naturella, Pampers, Tide und mehr. Es hat einen starken Marktanteil sowohl in den USA als auch weltweit.

In den letzten Quartalen lag der Fokus des Managements darauf, PG zu einem schlankeren Unternehmen zu machen. Dadurch konnte die Zahl der Marken auf rund 80 reduziert werden. Die Restrukturierung bedeutete auch Kosteneinsparungen.

Procter & Gamble angekündigt Q3 Ergebnisse im April. Der organische Umsatz stieg um 4 %. In Bezug auf die Regionen stieg der organische Umsatz in den USA um 7 % und in China um 22 %. Der verwässerte Nettogewinn je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13 %.

Das Management stellte fest, dass Reinigungsmittel und Waschmittel starke Verkaufszahlen verzeichneten. Im Laufe des Quartals gab P&G 5 Milliarden US-Dollar in bar an die Aktionäre zurück, wobei Dividenden in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar gezahlt und 3 Milliarden US-Dollar an PG-Aktien zurückgekauft wurden.

Präsident und CEO David Taylor sagte:In einem nach wie vor herausfordernden Betriebsumfeld erzielten wir ein weiteres Quartal mit soliden Umsatz-, Gewinn- und Cash-Ergebnissen.

beste aktie, die man jetzt kaufen kann

In den letzten 12 Monaten rentierte die PG-Aktie 16%. Forward-KGV und P/S-Verhältnisse von 22,47 und 4,7 weisen auf ein überzogenes Bewertungsniveau hin. Interessierte Anleger sollten also auf einen möglichen Rückzug in Richtung 135 USD oder darunter warten. Mit Dividendenaristokrat Status, aber die Aktien sprechen passive Einkommenssuchende an.

Defensive Aktien: Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF-Anteile (VIG)

Foto von silbernen Stier- und Bärenfiguren mit dem WortQuelle: shutterstock.com/gopixa

52-Wochen-Bereich: $ 112,91 - $ 158,07
Preisänderung seit Jahresbeginn: Bis etwa 10 %
Dividendenrendite: 1,53%
Kostenquote: 0,06% pro Jahr oder 6 USD bei einer jährlichen Investition von 10.000 USD

Wir schließen die heutige Diskussion über defensive Namen mit einem anderen Fonds ab. Die ETF-Anteile des Vanguard Dividend Appreciation Index Fund folgen dem NASDAQ US Dividend Achievers Select Index . Er investiert in Unternehmen mit einer soliden Bilanz regelmäßiger Dividendenerhöhungen. Die Wall Street betrachtet Dividendenwachstum als wichtigen Qualitätsfaktor bei der Auswahl von Aktien für langfristige Portfolios.

Die VIG begann im April 2006 mit dem Handel und ihr Nettovermögen beträgt rund 70,7 Milliarden US-Dollar. In Bezug auf die Sektoren sehen wir Industrie (22,1%), gefolgt von zyklischen Konsumgütern (16,6%), Gesundheitswesen (15,2%) und Finanzwerten (14,1%).

Der Fonds verfügt über 247 Positionen und die Top-10-Namen machen etwa 31 % des Nettovermögens aus. Zu den führenden Beteiligungen zählen Microsoft (NASDAQ: MSFT ), JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Walmart und Show (NYSE: V ).

Der Fonds erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 34 % und erreichte Anfang Mai ein Allzeithoch. Unternehmen, die Dividenden steigern, werden in der Regel als sicherer Hafen in unruhigen Märkten angesehen. Personen, die sich dem Rentenalter nähern, können solche Dividendennamen auch für einen konsistenten Einkommensstrom in Betracht ziehen. Jeder potenzielle Rückgang in Richtung 150 USD würde die Sicherheitsmarge für die Anleger der VIG verbessern.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Tezcan Gecgil keine (weder direkt noch indirekt) Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren. Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Autors, vorbehaltlich der InvestorPlace.com Veröffentlichungsrichtlinien .

TezcanGecgil ist seit über zwei Jahrzehnten im Investment Management in den USA und Großbritannien tätig. Neben der formalen Hochschulausbildung in diesem Bereich hat sie auch alle 3 Stufen der Chartered Market Technician (CMT)-Prüfung abgeschlossen. Ihre Leidenschaft gilt dem Optionshandel basierend auf der technischen Analyse fundamental starker Unternehmen. Besonders gerne richtet sie wöchentliche gedeckte Anrufe zur Einkommensgenerierung ein.