Die 7 besten ETFs mit gleichem Gewicht, die Sie im Juni kaufen können

Equal Weight Exchange Traded Funds (ETFs) halten die gleiche Menge jeder Aktie, die sie enthalten. Obwohl nach Marktkapitalisierung (Cap) gewichtete Fonds nach wie vor die Branchennorm sind, ist in den letzten Jahren die Anzahl gleichgewichtiger ETFs gestiegen. Daher stellen wir heute sieben der besten gleichgewichteten ETFs vor, die im Juni zu kaufen sind.

Sowohl die akademische Forschung als auch die tatsächlichen Beweise zeigen, dass eine gleichgewichtete Strategie in der Regel die traditionellere marktkapitalisierungsgewichtete Benchmark übertrifft. Laut Max Moroz und Engin Kose von Forschungspartner :

Vorübergehend überbewertete Aktien erhalten automatisch eine höhere Gewichtung in der kapitalisierungsgewichteten Benchmark; Umgekehrt werden Aktien, die vorübergehend unterbewertet sind, weniger gewichtet. Diese interne Dynamik belastet die Performance der Cap-Weight-Strategie: Sie übergewichtet teure Aktien, verstärkt die negativen Auswirkungen auf die Rendite, wenn sich ihre Kurse wieder dem Mittelwert nähern, und sie untergewichtet billige Aktien, deren Kurs möglicherweise steigen wird.



Anders ausgedrückt: ETFs, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, basieren von Natur aus auf Momentum. Nehmen wir an, eine Aktie wie Apfel (NASDAQ: AAPL ) beginnt im Preis zu steigen. Dann beginnt der ETF automatisch, die Gewichtung von Apple im Index zu erhöhen. Wenn der ETF zusätzlichen Mittelfluss sieht, fließt der größte Teil des neuen Kapitals in solche höherwertigen Unternehmen.

Auf der anderen Seite nimmt ein ETF mit gleichem Gewicht die gleichen Aktien und investiert zu gleichen Teilen in sie. Verständlicherweise werden diese Mittel regelmäßig neu gewichtet. Nehmen wir beispielsweise an, dass die Aktien von Unternehmen X steigen und die Aktien von Unternehmen Y sinken. Dann muss der Fonds einige Aktien von Unternehmen X verkaufen und einige Aktien von Unternehmen Y kaufen, um es wieder gleichmäßig auszugleichen. Sie könnten es sogar als einen eher konträren oder sogar einen Value-Investment-Ansatz betrachten. Der ETF muss mehr Aktien von Unternehmen in Ungnade kaufen und gleichzeitig die Anzahl der Aktien der zuletzt beliebten Unternehmen reduzieren.

Zu bedenken ist, dass ihre Kostenquoten aufgrund der häufigeren Käufe und Verkäufe von gleichgewichteten ETFs tendenziell höher sind als die ihrer kapitalgewichteten Gegenstücke. Sie sollten also diese Nettokostenquoten im Auge behalten.

Vor diesem Hintergrund sind hier unsere sieben gleichgewichteten ETFs:

  • ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF (NYSEARCA: HACKEN )
  • First Trust Global Engineering and Construction ETF (NYSEARCA: Danke )
  • Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEARCA: RSP )
  • iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (NYSEARCA: EUA )
  • Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NYSEARCA: NERD )
  • SPDR S&P Biotech-ETF (NYSEARCA: XBI )
  • SPDR S&P Halbleiter-ETF (NYSEARCA: XSD )

Lassen Sie uns nun eintauchen und einen genaueren Blick auf jeden einzelnen werfen.

ETFs: ETFMG Prime Cyber-Sicherheits-ETF (HACK)

ein Geschäftsmann, der einen Knopf mit offenem Schloss drückt, der

Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: $ 42,24 - $ 64,36
Dividendenrendite: 0,10%
Kostenquote: 0,60% pro Jahr

Die Cybersicherheitsbranche boomt. Laut Quince Market Insights,Der weltweite Markt für Cybersicherheit wurde auf 162,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 geschätzt und wird voraussichtlich eine CAGR von 12,5% bis 2028 auf 418,3 Milliarden US-Dollar erreichen. Der nordamerikanische Markt ist bereit, einen größeren Anteil am globalen Markt für Cybersicherheit zu erobern.

Unser erster Fonds würde Anleger ansprechen, die sich für dieses Segment interessieren. Der ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF investiert in Unternehmen, die Cybersicherheitslösungen anbieten. Sie umfassen Hardware, Software, Beratung und Dienstleistungen zur Abwehr von Cyberkriminalität. Der Fonds wurde im November 2014 gehandelt.

HACK, der die Renditen des Prime Cyber ​​Defense Index abbildet, umfasst 59 Positionen. Die Sektorallokation (nach Gewichtung) ist Systemsoftware (55,3%), Kommunikationsausrüstung (10,2%), Anwendungssoftware (9,1%), Forschungs- und Beratungsdienste (8,8%) und andere.

Cisco (NASDAQ: CSCO ), Beweispunkt (NASDAQ: PFPT ), NortonLifeLock (NASDAQ: NLOK ), Fortinet (NASDAQ: FTNT ) und Wolkenflare (NYSE: NETZ ) gehören zu den führenden Namen in der Liste. Die Top-10-Aktien machen etwa 29% des Nettovermögens von 2,1 Milliarden US-Dollar aus.

Im bisherigen Jahresverlauf ist HACK um 2,3% gestiegen und erreichte im Januar ein Allzeithoch (ATH). Seitdem sind die vielen Namen unter Druck geraten. Somit bietet der jüngste Rückgang eine bessere Sicherheitsmarge für langfristige Anleger.

First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM)

Bauarbeiter arbeiten auf einem Betonboden

Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: $ 40,28- $ 59,94
Dividendenrendite: 1,34%
Kostenquote: 0,70 % pro Jahr

Der First Trust Global Engineering and Construction ETF bietet ein Engagement in globalen Bau- und Ingenieurunternehmen, die hauptsächlich an großen Bau- und Kapitalprojekten beteiligt sind. Dazu gehören Infrastruktur-, Versorgungs-, Transport- und Telekommunikationsunternehmen.

FLM mit 56 Beteiligungen folgte ursprünglich dem ISE Global Engineering and Construction Index. Seit Mitte Mai folgt es jedoch dem Alerian US NextGen Infrastructure Index. Der Name des Fonds wird voraussichtlich entsprechend geändert.

Die zehn größten Beteiligungen umfassen fast 35 % des Nettovermögens von FLM, das rund 11,4 Milliarden US-Dollar beträgt. Infrastrukturbauunternehmen MasTec (NYSE: MTZ ); Anbieter spezieller Contracting-Dienste und Infrastrukturlösungen infrastructure quanta-Dienstleistungen (NYSE: DWR ), technischer, freiberuflicher und Baudienstleister Jacobs Engineering (NYSE: J ); globaler Anbieter von Technologie, integrierter Engineering-, Beschaffungs- und Baudienstleistungsgruppe KBR (NYSE: KBR ); und globales Infrastrukturberatungsunternehmen AECOM (NYSE: Warmwasser ) zählen zu den Top-Unternehmen des Fonds.

Bei der Länderallokation liegen die USA mit 28,98 % an der Spitze. Als nächstes folgen Japan (26,96%), Frankreich (8,95%), Schweden (5,91%) und Kanada (5,03%). In diesem Jahr hat der Fonds bisher mehr als 17% Rendite erzielt und im Mai einen ATH erreicht. Ein potenzieller Rückgang in Richtung 55 USD würde das Risiko-Rendite-Profil verbessern.

ETFs: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)

Invesco-Logo in Blau mit Bergbild

Quelle: Shutterstock

jAE

52-Wochen-Bereich: 98,06 $ - 152,85 $
Dividendenrendite: 1,36%
Kostenquote: 0,20% pro Jahr

Unser nächster Fonds, derInvesco S&P 500 Equal Weight ETF, wäre für Anleger geeignet, die in die S&P 500-Index .Der RSP bildet die Renditen des S&P 500 Equal Weighted Index nach. Sowohl der Index als auch der Fonds werden vierteljährlich neu gewichtet. Seit seiner Gründung im April 2003 hat das Nettovermögen 28,6 Milliarden US-Dollar erreicht.

Die Top-10-Aktien machen etwa 2,5% des Fonds aus. Zu den führenden Namen zählen der Stahlkonzern Nucor (NYSE: Nackt ), Bahnbetreiber Kansas City Süd (NYSE: KSU ), Verbraucherkreditauskunftsgruppe Equifax (NYSE: EFX ) und NortonLifeLock. Tech-Giganten wie Apfel, Microsoft (NASDAQ: MSFT ), oder Facebook (NASDAQ: FB ) jeweils eine Gewichtung von 0,20 %.

In den letzten 12 Monaten ist der RSP um 43 % gestiegen und seit Jahresbeginn (YTD) um 19 % zurückgegangen. Im Vergleich dazu ist der S&P 500-Index im vergangenen Jahr um 35 % und im Jahresverlauf um 12 % gestiegen. Anders ausgedrückt hat der Größenfaktor dazu geführt, dass der RSP die Renditen des Index in den letzten Monaten übertroffen hat.Sowohl der ETF als auch der Index verzeichneten Anfang Mai Rekordhochs.RSP könnte für die meisten langfristigen Portfolios geeignet sein. Ein potenzieller Rückgang in Richtung 147,5 USD würde einen besseren Wert bieten.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA)

iShares von Blackrock sign

Quelle: Diverse Fotografie / Shutterstock.com

52-Wochen-Bereich: 54,92 $ - 84,07 $
Dividendenrendite: 1,15%
Kostenquote: 0,15% pro Jahr

Der iShares MSCI USA Equal Weighted ETF, der die Renditen des MSCI USA Equal Weighted Index abbildet, wurde im Mai 2010 gehandelt. Der Fonds bietet ein Engagement in US-amerikanischen Aktien mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung.

Die größte Sektorallokation ist Informationstechnologie, IT (18,85 %), Industrie (13,81 %), Gesundheitswesen (13,62 %), Finanzen (13,14 %) und zyklische Konsumgüter (10,72 %).

Der Fonds verfügt über 626 gleichgewichtete Beteiligungen. Die Top-Ten-Bestände machen etwa 1,92% des Nettovermögens aus, das sind über 437 Millionen US-Dollar. Schwergewicht der Automobilindustrie Ford-Motor (NYSE: F ), Life-Science-Technologie-Unternehmen 10X Genomik (NASDAQ: TXG ) und eine interaktive Fitnessplattform mit Sitz in New York Peloton Interaktiv (NASDAQ: PTON ) ganz oben auf der Liste der Beteiligungen.

Bislang ist der Fonds im Jahr 2021 um etwa 16% gestiegen und hat in den letzten 52 Wochen etwa 42% erzielt. Potenzielle Investoren würden einen besseren Wert bei etwa 80 USD oder darunter finden.

ETFs: Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD)

ein Fan, der seine Hand in einer Live-E-Sport-Arena hält

Quelle: Roman Kosolapov/ Shutterstock

52-Wochen-Bereich: $ 18,53 - $ 39,38
Dividendenrendite: 0,97 %
Kostenquote: 0,50% pro Jahr

Der Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF konzentriert sich auf E-Sport und Gaming. Der Fonds investiert in Streaming-Netzwerkbetreiber, Videospiel-Publisher, Liga-Organisatoren und wettbewerbsfähige Teambesitzer. Der ETF begann im Juni 2019 mit dem Handel.

NERD, das die Renditen des Roundhill BITKRAFT Esports Index abbildet, hat 35 Aktien. Zu den Top-Sektoren zählen Games (41,3%), Hardware (27,7%) und Medien (22,7%). Fast 29 % der Unternehmen kommen aus den USA Als nächstes kommen Unternehmen mit Sitz in China (19,2 %), Japan (8,8 %), Südkorea (7,9 %), Schweden (7,4 %), Singapur (7,3 %), Taiwan ( 6,9%) und andere.

kostenlose Spiele mit Gold Mai 2018

Die zehn führenden Beteiligungen umfassen 43 % des Nettovermögens von 102 Millionen US-Dollar. Herausgeber von interaktiven Unterhaltungsinhalten Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI ), in Schweden ansässiger Unterhaltungsname Modern Mal , in China ansässig Tencent (OTCMKTS: TCEHY ), Ausrüstungsanbieter für Gamer und Content-Ersteller Corsair Gaming (NASDAQ: CRSR ) und in Südkorea ansässiger Anbieter von Medienplattformdiensten AfreecaTV ganz oben auf der Liste der aktuellen Bestände.

YTD ist der Fonds um 5,4% gestiegen und verzeichnete Mitte Februar ein Rekordhoch. In den letzten 52 Wochen hat der Fonds eine Rendite von fast 67 % erzielt. Angesichts des jüngsten Kursrückgangs könnten Buy-and-Hold-Anleger einen Wert in der Nähe dieses Niveaus finden.

SPDR S&P Biotech-ETF (XBI)

ein Bild eines Mikroskops

Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: $ 97,15 - $ 174,79
Dividendenrendite: 0,24 %
Kostenquote: 0,35% pro Jahr

Unser nächster ETF kommt aus dem Gesundheitsbereich. Der SPDR S&P Biotech ETF investiert in 170 Biotechnologie-Aktien. Der Fonds nahm im Januar 2006 den Handel auf und das Nettovermögen beläuft sich auf 6,8 Milliarden US-Dollar.

XBI verfolgt die Renditen der S&P Biotechnology Select Industry. Rund 9,5% des Fonds gehören zu den Top-10-Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zwischen 1,1 und 75 Milliarden US-Dollar liegt.

Unter den Top-Namen in seiner Liste: Modern (NASDAQ: MRNA ), das einen der führenden Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus entwickelt hat; kümmert sich (NASDAQ: CRIS ), das sich auf Krebsbehandlungen konzentriert; Humanigen (NASDAQ: HGEN ) und BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ: BCRX ), die sich auf seltene Krankheiten konzentrieren; und United Therapeutics (NASDAQ: UTHR ), das sich auf die Behandlung chronischer und lebensbedrohlicher Erkrankungen konzentriert.

Die meisten Leser würden zustimmen, dass der Biotechnologiesektor innovativ ist. Der Wettlauf um die Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen für Covid-19 ist ein Beweis für das Wachstumspotenzial und die Bedeutung der Branche. In den letzten 52 Wochen erzielte der XBI mehr als 21% und erreichte am 9. Februar ein Allzeithoch. YTD hingegen ist der Fonds um 10% gesunken. Potenzielle Anleger könnten erwägen, in XBI auf dem aktuellen Niveau zu investieren.

ETFs:SPDR S&P Halbleiter-ETF (XSD)

In einer ultramodernen Elektronikfertigungsfabrik hält der Konstruktionsingenieur in einem sterilen Overall den Mikrochip mit Handschuhen und untersucht ihn.

Quelle: Shutterstock

52-Wochen-Bereich: 105,56 $ - 203,60 $
Dividendenrendite: 0,23%
Kostenquote: 0,35% pro Jahr

Chip-Aktien sind in letzter Zeit unter Druck geraten, teilweise aufgrund der weltweiten Knappheit, die Schlagzeilen machte. Bisher im Jahr 2021 die weithin verfolgte Philadelphia Semiconductor-Index ist um etwa 12% gestiegen und erreichte Anfang April ein Rekordhoch. Doch seitdem hat der Index einen Teil der Jahresgewinne verloren.

Angesichts der Bedeutung der Branche könnte unser nächster Fonds eine Reihe von Wachstumsinvestoren ansprechen. DasSPDR S&P Halbleiter-ETFbietet ein Engagement in 39 Halbleiteraktien über eine Reihe von Marktkapitalisierungen hinweg.

XSD begann im Januar 2006 mit dem Handel. Die Top-Ten-Namen machen fast 30 % des Nettovermögens von 913 Millionen US-Dollar aus.Chip-Schwergewichte Nvidia (NASDAQ: NVDA ) und Texas Instruments (NASDAQ: TXN ); Gitter Halbleiter (NASDAQ: LSCC ), das eine Marktkapitalisierung von 7,4 Milliarden US-Dollar hält; und Maxim Integrated Produkte (NASDAQ: MXIM ), das sich auf analoge Schaltkreise konzentriert, sind die Top-Namen in der Liste.

Im vergangenen Jahr hat XSD 60 % zurückgegeben. Aber seit YTD ist es nur um etwa 5% gestiegen. Bei einer weiteren Schwäche der Branche könnte ein Rückgang in Richtung 170 US-Dollar möglich sein. Interessierte Leser sollten in Erwägung ziehen, die Dips zu kaufen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Tezcan Gecgil keine (weder direkt noch indirekt) Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren. Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Autors, vorbehaltlich der InvestorPlace.com Veröffentlichungsrichtlinien .

Tezcan Gecgil, Ph.D.,hat über zwei Jahrzehnte im Investment Management in den USA und Großbritannien gearbeitet. Neben einer formalen Hochschulausbildung in diesem Bereich hat sie auch alle 3 Stufen der Prüfung zum Chartered Market Technician (CMT) abgeschlossen. Ihre Leidenschaft gilt dem Optionshandel basierend auf der technischen Analyse fundamental starker Unternehmen. Besonders gerne richtet sie wöchentliche gedeckte Anrufe zur Einkommensgenerierung ein.