5 Investmentfonds mit enormen Mindestinvestitionen

Einer der Hauptgründe, warum so viele Berater und Anleger ETFs gegenüber Investmentfonds bevorzugen, sind die niedrigen Gebühren für ETFs. Ein oft übersehener Grund, warum so viele Privatanleger ETFs gegenüber Investmentfonds bevorzugen, sind Mindestinvestitionen.

Wie bei vielen Investmentfonds sind Mindestinvestitionen erforderlich, während dies bei ETFs nicht der Fall ist. Einige Investmentfonds haben tolerierbare Mindestinvestitionen von 500 oder 1.000 US-Dollar. Andere beginnen bei 2.500 USD oder 3.000 USD, während einige andere Investmentfonds Mindestinvestitionen erfordern, die diese Fonds für einen großen Teil der Anleger tabu machen.

Ein weiterer ärgerlicher Punkt bei den Mindestinvestitionen von Investmentfonds ist, dass die Gebühren eines Fonds wahrscheinlich umso niedriger ausfallen, je höher die erforderliche Investition ist. Bei ETFs ist die Kostenquote die Kostenquote, unabhängig davon, wie viel Anleger in den Fonds investieren.





Die Hauptsache ist zu verstehen, dass die Kostenquote in der Regel umso höher ist, je niedriger das Investitionsminimum ist. laut Morningstar . Der Grund dafür ist, dass es schwieriger ist, viele Konten mit geringen Salden zu führen als weniger Konten mit vielen Vermögenswerten. Obwohl die Strategie und das Anlageportfolio (und gegebenenfalls der Anlageverwalter) für alle Anteilsklassen gleich sind, unterscheiden sich die Kostenquoten jedoch.

Hier sind einige Beispiele für Investmentfonds mit minimalen Investitionen, die den Anlegern wahrscheinlich ins Auge fallen – aber nicht im positiven Sinne.



Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX)

Mindestinvestition: 5.000.000 USD.

Es ist nicht erforderlich, eine Doppelaufnahme zu machen. Das Institutionelle Anteile des Vanguard S&P Mid-Cap 400 Indexfonds (MUTF: VSPMX ) hat wirklich eine Mindestinvestition von 5.000.000 $, laut Vanguard-Daten.



Um diesem Vanguard Investmentfonds gerecht zu werden, ist VSPMX, wie der Name schon sagt, die institutionelle Anteilsklasse eines Investmentfonds mit mehreren Anteilsklassen. Aber all dies erforderte Investitionen, die deutlich unter 5.000.000 USD liegen.

Und für Anleger, die ganz auf Mindestinvestitionen verzichten möchten, ist dieser Investmentfonds in ETF-Form erhältlich über Vanguard S&P MidCap 400 ETF (NYSEARCA: IVOO ). Dieser ETF berechnet nur 0,15% pro Jahr.

Anlegeranteile des Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

Mindestinvestition: 3.000 $

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Dort war eine zeit wenn der Anlegeranteile des Vanguard Health Care Fund (MUTF: VGHCX ) hatte eine Mindestinvestition, die weit über den 3.000 US-Dollar lag, die Investoren heute sehen. Dies ist ein aktiv verwalteter Investmentfonds für das Gesundheitswesen mit einer langen Erfolgsbilanz.

Seit mehr als 25 Jahren bietet dieser aktiv verwaltete Fonds Anlegern ein kostengünstiges Engagement in in- und ausländischen Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen der Gesundheitsbranche tätig sind, wie z. nach Vanguard .

Obwohl es sich nicht um eine ETF-Replik von VGHCX handelt, ist die Vanguard Health Care-ETF (NYSEARCA: VHT ) ist eine geeignete Alternative für Anleger, die ein Produkt mit niedrigeren Gebühren und ohne Mindestanlage suchen. VHT berechnet nur 0,10% pro Jahr und ist damit einer der günstigsten Gesundheitsfonds – ETF oder Investmentfonds – auf dem Markt.

Calamos Cabrio I (CICVX)

Mindestinvestition: 1.000.000 $

Diese Anteilsklasse der Calamos Cabrio I (MUTF: CICVX ) erfordert wirklich eine Mindestinvestition von 1.000.000 USD. Glücklicherweise hat der Emittent zwei andere Anteilsklassen für diesen Investmentfonds, die viel vernünftigere Mindestanlagen haben von 0 .

Wandelanleihen sind bei einigen festverzinslichen Anlegern beliebt, da die Anleihen in Stammaktien des emittierenden Unternehmens umgewandelt werden können, wodurch Wandelanleihen eine höhere Korrelation zu Aktien aufweisen als andere festverzinsliche Anlageklassen. Außerdem schneiden Wandelanleihen oft gut ab, wenn die Zinsen steigen.

Mehr als die Hälfte der Anleihen dieses Investmentfonds werden von Technologie- und Gesundheitsunternehmen ausgegeben. Der Fonds hat eine 30-Tage-SEC-Rendite von 1%.

AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX)

Mindestinvestition: 100.000 USD oder 5.000.000 USD

Das AQR Large Cap Defensive Style Fonds Klasse I (MUTF: AUEIX ) hat eine Mindestanlage von 100.000 US-Dollar, die jedoch nur institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Privatanleger, die sich in Investmentfonds engagieren möchten, müssen mit einer Mindestinvestition von 5.000.000 $ , laut Emittentendaten .

Hey, zumindest hat dieser Investmentfonds keine Gebühren oder Rücknahmegebühren. In vielerlei Hinsicht ist AUEIX ein Standard-Publikumsfonds mit hoher Marktkapitalisierung, der in Bullenmärkten nach oben sucht, während er bei fallenden Märkten möglicherweise weniger nach unten geht.

Ende letzten Jahres verteilte AUEIX fast ein Drittel seines Gesamtgewichts auf die defensiven Sektoren Gesundheit und Basiskonsumgüter. Technologie- und Finanzdienstleistungsaktien machen zusammen 29,40% des Gewichtes des Investmentfonds aus.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX)

Mindestinvestition: 100.000 US-Dollar.

Dies ist ein weiterer Fall einer bestimmten Anteilsklasse eines Vanguard-Investmentfonds, der eine hohe erforderliche Investition trägt und gleichzeitig mehrere erschwinglichere Anteilsklassen hat. Das Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (MUTF: VCSAX ) ist ein Indexfonds, kein Investmentfonds, Verfolgung eines Sektors, der beliebt ist mit konservativen, einkommensorientierten Anlegern.

Die Liste dieses Investmentfonds umfasst Aktien von Unternehmen, die Produkte direkt an den Verbraucher anbieten, die laut Vanguard aufgrund der Konsumgewohnheiten der Verbraucher als wesentlich für das tägliche Leben gelten.

Anleger können die erforderliche Mindestinvestition mit dem Vanguard Basiskonsumgüter-ETF (NYSEARCA: VDC ), der auch einer der günstigsten Basis-ETFs auf dem Markt ist.

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Todd Shriber besitzt keine der oben genannten Wertpapiere.