5 Momentum-Investing-Kennzahlen zur Auswahl schnelllebiger Aktien

Die technische Analyse ist eine der wichtigsten Handelsdisziplinen, die jeder Anleger nutzen kann, um seine Renditen zu steigern. Obwohl es auf den ersten Blick entmutigend erscheinen mag, ist es nicht allzu schwierig, die Kunst der technischen Analyse zu beherrschen. Sie müssen ein Interesse an der Analyse statistischer Trends entwickeln, um Preisentwicklungstrends und Volumentrends zu erkennen. Und bevor Sie es wissen, können Sie alle Tipps und Tricks in diesem Artikel nutzen und das Momentum-Investieren selbst üben.

Bevor wir beginnen, müssen Sie jedoch bedenken, dass jede Aktienstrategie scheitern kann. Aus diesem Grund erforschen wir weiterhin neue Möglichkeiten zur Aktienauswahl und warum es eine nie endende Lernkurve ist. Dinge wie die neuartige Coronavirus-Pandemie, die hat fast 5 Billionen US-Dollar von den Märkten gewischt , lässt sich nicht vorhersagen. Das Beste, was Sie tun können, ist, weiterzulernen und Ihr Ohr auf den Boden zu legen. Wir können Ihnen dabei mit unserer Artikelserie How to Invest helfen.

Hier sind also fünf Momentum-Metriken, die Sie verwenden können, um Ihr Portfolio zu stärken:





Momentum-Investing-Kennzahlen: Änderungsrate (ROC)

ein digitales Diagramm mit Zahlen dahinter und einem Regenbogen-Lichteffekt



Quelle: Shutterstock

Beginnen wir mit einem relativ einfachen Konzept. Die Änderungsrate oder ROC gibt an, wie sich eine Variable über einen bestimmten Zeitraum ändert. Angenommen, Sie bilden die Preisänderung für ein bestimmtes Wertpapier ab. Dies können Sie beispielsweise mit der folgenden Formel tun: Änderungsrate = [(Aktueller Wert der Aktie/Vorheriger Wert der Aktie) – 1] * 100.

Sie fragen sich vielleicht: Nun, was ist die große Sache? Es ist ein einfaches Verhältnis, das die Änderung zwischen einer Variablen und einer entsprechenden Änderung in einer anderen ausdrückt. Und obwohl Sie mit der einfachen Berechnung nicht falsch liegen, liegen Sie falsch, wenn Sie annehmen, dass dies kein nützliches Maß für Momentum-Investitionen ist.



Wenn ein Wertpapier ein hohes Momentum hat, wird es einen positiven ROC haben und den Markt schlagen. Umgekehrt, wenn eine Aktie ein niedriges Momentum hat, hat sie einen negativen ROC, was als Indikator dient, um Ihre Position zu verlassen.

Relativer Stärkeindex (RSI)

Hand dreht einen Würfel und ändert die Richtung eines Pfeils, was symbolisiert, dass der Preis sinkt (oder umgekehrt). repräsentiert günstige Aktien zum Kauf

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Einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren beim Momentum-Investing ist die Verfolgung der aktuellen und historischen Stärke oder Schwäche einer Aktie oder eines Marktes basierend auf den Schlusskursen einer letzten Handelsperiode.

Die Metrik verfolgt die Gewinne oder Verluste, die über 14 Handelsperioden hinweg auftreten. Es verwendet einen begrenzten Bereichswert von null bis 100, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen im Aktienkurs zu markieren.

Werte von 70 oder darüber weisen auf überkaufte Wertpapiere hin, während Werte von 30 und darunter einen überverkauften Zustand anzeigen.

warum ist der unterrüstungsbestand gesunken?

Die gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte

ein kleiner Kalender, der durch die Seiten blättert

Quelle: Brian A Jackson/ShutterStock.com

Einige Handelsstrategien sind einfacher als andere, aber das macht sie nicht weniger effektiv. Ein gleitender Durchschnitt berechnet den durchschnittlichen Aktienkurs über eine bestimmte Anzahl von Tagen. Wenn es in einem Chart neben dem Aktienkurs dargestellt wird, glättet es die Volatilität der täglichen und wöchentlichen Bewegungen, um Ihnen die allgemeine Entwicklung einer Aktie zu zeigen. Mehrere Anleger haben eine Daumenregel, die besagt, dass sie niemals eine Aktienposition eröffnen oder erweitern werden, wenn der Aktienkurs nicht über der 200-Tage-Linie des gleitenden Durchschnitts handelt.

Es gibt auch mehrere Handelshinweise, die Sie erhalten können, indem Sie die gleitenden Durchschnitte beobachten. Wenn beispielsweise der gleitende 50-Tage-Durchschnitt den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschreitet, ist dies ein Indikator zum Kauf, während sich die beiden Linien darunter kreuzen, ist dies ein Indikator, um die Aktie leerzuverkaufen. Sie können diese Techniken natürlich mit einem gleitenden Durchschnitt mit einem längeren Zeithorizont verwenden, um weitere Hinweise zu nehmen.

Einjährige (1Y) und sechsmonatige (6M) relative Stärke

ein gelber Pfeil zeigt nach unten über ein Diagramm mit roten Zahlen

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Nicht zu verwechseln mit dem Relative-Strength-Index zeigt die relative Stärke den Unterschied zwischen der Preisbewegung gegenüber dem Preisbewegungsmarkt über einen bestimmten Zeitraum. Dies ist nützlich, denn wenn der Aktienwert fällt, können Sie dies als Indikator für den Verkauf sehen.

Die relative Stärke kann jedoch auch dann günstig sein, wenn die Aktie gefallen ist, solange der Markt noch weiter gefallen ist. Daher können absolute Kursbewegungen dieser Analyse widersprechen, die darauf abzielt, Allwetter-Performer aus einem Aktienbereich auszuwählen.

Der Coppock-Indikator

Ein digitales Bild eines Bronzestiers und -bären überlagert mit einem technischen Diagramm und Bildern von Münzen.

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Wir schließen diese Liste mit einer etwas eigentümlichen Stock-Picking-Methode ab. Der Coppock-Indikator ist ein langfristiger Momentum-Indikator, der verwendet wird, um zu beurteilen, wann ein neuer Bullenmarkt beginnt. Der Ökonom Edwin Coppock kam zu dem Schluss, dass Marktabschwünge zu einer Phase der Trauer bei den Anlegern führten. Und so fragte er einen Priester, wie lange die Trauer normalerweise dauert. Der Priester sagte, die Trauerzeit habe normalerweise zwischen 11 und 14 Monaten gedauert. Daher hat Coppock einen Indikator entwickelt, der auf der Summe der 14-Monats- und 11-Monats-Änderungsraten der S&P 500 geglättet durch einen gleitenden 10-Perioden-Durchschnitt.

Überraschenderweise erwies sich der Indikator als ziemlich genau. Aber wie bei den meisten Einträgen auf dieser Liste sollten Sie verschiedene Indikatoren verwenden, um Aktien auszuwählen, um das Risiko zu minimieren.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Faizan Farooque (weder direkt noch indirekt) Positionen in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren.

Faizan Farooque ist ein mitwirkender Autor für InvestorPlace.com und zahlreiche andere Finanzseiten.Faizan verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Aktienmarktanalyse und war ehemaliger Datenjournalist bei S&P Global Market Intelligence. Seine Leidenschaft ist es, dem durchschnittlichen Anleger zu helfen, fundiertere Entscheidungen in Bezug auf sein Portfolio zu treffen.Faizan besitzt die oben genannten Wertpapiere nicht direkt.