4 wichtige Gründe, Aktien von Silver Standard Resources Inc. (USA) (SSRI) nach Gewinn zu kaufen

Silver Standard Resources Inc. (USA) (NASDAQ: SSRI ) hatte einen großartigen Erstes Viertel , den Gewinn je Aktie um 54,5% gegenüber dem Vorjahr steigern und die Prognosen der Analysten übertreffen. Präsident und CEO Paul Benson stellte fest, dass SSRI im sechsten Quartal in Folge seine Liquiditätsposition erhöht hat.

4 wichtige Gründe, Aktien von Silver Standard Resources Inc. (USA) (SSRI) nach Gewinn zu kaufenDennoch ist die Aktie seit Jahresbeginn nur um 9,4 % gestiegen. Und die SSRI-Aktie liegt immer noch 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Anleger könnten diese Aktie auf eigene Gefahr ignorieren, da Silber in den kommenden Jahren wahrscheinlich gut abschneiden wird.

Hier sind einige Gründe für den Kauf von Silver Standard Resources-Aktien nach dem Gewinn.





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Grund Nr. 1: Fundamentaldaten der SSRI-Aktie

Erstens sieht die Aktie von Silver Standard Resources großartig aus, und das bei einem niedrigen Silberpreis; Silber liegt etwa zwei Drittel unter seinem Höchststand von 2011. Stellen Sie sich vor, was mit der SSRI-Aktie passieren würde, wenn Silber 2011 wieder die Preise sehen würde!

Silver Standard hat eine niedrige Verschuldung und sein aktuelles Verhältnis ist gestiegen, was auf eine verbesserte Liquidität hindeutet. SSRI hat auch einen hohen Piotroski F-Score, was auf eine starke finanzielle Position hindeutet.



Und SSRI wird konservativ bewertet. Es handelt sich um das 2,24-fache des Bargelds, das 8,68-fache des freien Cashflows und das 1,3-fache des Buchwerts.

Grund Nr. 2: Trump/Inflation

Die Zinsstrukturkurve kürzlich abgeflacht , was niedrigere Inflationserwartungen signalisiert, aber ich halte es für töricht, die Möglichkeit einer Inflation in den nächsten Jahren auszuschließen. Die letzten beiden Präsidenten haben die Staatsverschuldung erhöht, und die Regierung Donald Trump wird wohl auch Haushaltsdefizite einfahren.

Sein Plan, die Steuern zu senken, dürfte das Haushaltsdefizit zumindest kurzfristig erhöhen. Haushaltsdefizite führen zu einem Anstieg der Geldversorgung , was zu Inflation führt.



In Zeiten der Inflation ist es am besten, Geld in harte Vermögenswerte wie Gold und Silber zu investieren. Es ist einfach für die Regierung, die Geldmenge zu erhöhen – sie muss nur die Druckerei betreiben –, aber die Regierung kann Silber nicht aus dem Nichts erscheinen lassen.

Gold und Silber schnitten in früheren Phasen hoher Inflation wie den 1970er Jahren gut ab. Unter dem Bretton-Woods-Währungssystem nach dem Zweiten Weltkrieg war Gold zu einem Kurs von 35 Dollar pro Unze konvertierbar. Aber Nixon schloss 1971 das Goldfenster, und der Kassapreis für Gold ging durch die Decke und stieg bis auf 0 pro Unze im Jahr 1980.

Aber warum Silber und nicht Gold? Nun, Jim Rogers, einer der größten Investoren aller Zeiten (seine Portfolio stieg um 4.200 % von 1970 bis 1980), sagte Anfang des Jahres, dass Silber ist billiger als Gold im Vergleich zu historischen Niveaus. Er hat recht; das Silber-Gold-Verhältnis hat im historischen Durchschnitt 15 zu 1 betragen, das sind 15 Unzen Silber pro Unze Gold, aber jetzt ist es über 70 .

Der Silberpreis wird wahrscheinlich steigen, was für Silver Standard Resources eine gute Nachricht sein wird.

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Grund Nr. 3: Starker US-Dollar

Im April bezeichnete Trump den US-Dollar als zu stark – während der US-Dollar in der Vergangenheit gestiegen war, hat er seit Juli 2011 real handelsgewichtet 24,3 % an Wert gewonnen. Der Dollar tendiert seit etwa sechs Jahren nach oben; vorherige Dollar-Rallyes dauerten knapp sieben Jahre. Es könnte an der Zeit sein, in andere Währungen zu diversifizieren.

Quelle: https://fred.stlouisfed.org/series/TWEXBPA

Und andere Währungen wie der kanadische Dollar und der argentinische Peso wirken billig. Der kanadische Dollar war seit 13 Jahren nicht mehr so ​​billig.

Quelle: https://fred.stlouisfed.org/series/RBCABIS

Der argentinische Peso ist ebenfalls niedrig.

Quelle: https://fred.stlouisfed.org/series/RBARBIS

Wie gilt dies für SSRI-Aktien? Silver Standard Resources ist ein kanadisches Unternehmen mit einer Goldmine in Saskatchewan und einer Silbermine in Argentinien. In seinem Jahresbericht Im März veröffentlicht, warnt Silver Standard Resources die Anleger, dass:

Jeder Rückgang des kanadischen Dollars oder des argentinischen Peso gegenüber dem US-Dollar führt zu einem Verlust in unseren Büchern, sofern wir auf diese Währungen lautende Mittel oder Nettogeldvermögen halten. Infolgedessen können unsere Finanzergebnisse und Prognosen durch Änderungen der Wechselkurse erheblich beeinflusst werden.

Wenn dies der Fall ist, könnte auch das Gegenteil der Fall sein. SSRI kann kanadische Dollar und argentinische Pesos halten, und ein Anstieg dieser Währungen gegenüber dem US-Dollar würde die Aktie von Silver Standard Resources ankurbeln.

Im März lag der reale breite effektive Wechselkurs des kanadischen Dollars bei 81,59, 6% unter 86,8, dem Durchschnitt seit 1994. Der Durchschnitt seit Mai 2007 liegt bei 94, und der kanadische Dollar liegt 15,2% darunter.

Grund Nr. 4: Verbesserung der Makroumgebung in Argentinien

Bergbauunternehmen wie Silver Standard Resources müssen auf das Länderrisiko achten, denn wenn die Dinge zusammenbrechen, könnten sie ihre Minen verlieren. Wenn das Risiko steigt, werden sich immer mehr Anleger von der Aktie fernhalten und sie nach unten drücken.

Eines der Projekte von SSRI ist die Pirquitas-Mine in Argentinien, das im vergangenen Jahr 10,4 Millionen Unzen Silber produzierte. Argentinien hat eine steinige Vergangenheit mit Militärputschen, populistischen Führern, Hyperinflation und Zahlungsbilanzkrisen

Aber Argentinien sieht aus, als ob es um eine Ecke biegen und Anzeichen einer Verbesserung zeigen würde. Während der Populismus den größten Teil der entwickelten Welt erfasst, scheint er in Argentinien seinen Lauf genommen zu haben. Ende 2015 wählten die Argentinier Mauricio Macri, einen reformorientierten Bauingenieur, zur Nachfolge der Populistin Cristina Fernández de Kirchner, der früheren First Lady.

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Macri trat Anfang letzten Jahres sein Amt an, und Wikipedia beschreibt ihn als den ersten demokratisch gewählten nicht-radikalen oder peronistischen Präsidenten seit 1916. Macri begann mit der Reform der Wirtschaft, und dies scheint sich nicht auf seine Zustimmungsrate ausgewirkt zu haben, die immer noch bei liegt fünfzig% .

Und von 2010 bis 2016 verbesserte sich Argentinien im World Justice Project um 12 Plätze Rechtsstaatsindex .

Argentiniens Wirtschaft scheint stärker zu werden. Das Land hat in der Vergangenheit Zahlungsbilanzkrisen erlitten, aber Argentinien steht jetzt auf einer solideren finanziellen Basis. Argentiniens Devisenreserven im vergangenen Oktober überschritten 40 Milliarden US-Dollar erstmals seit April 2013. Anfang des Jahres beide Moodys und Standard & Poors’ die Kreditwürdigkeit Argentiniens angehoben. Und obwohl Argentiniens Wirtschaft 2016 geschrumpft ist, Armutsrate in der zweiten Jahreshälfte sogar gesunken.

Und was bedeutet das für Silver Standard Resources? Ein sich verbesserndes Makrobild in Argentinien macht die Aktie für Anleger weniger riskant, die hoffentlich eher bereit sind, SSRI-Aktien zu kaufen und den Kurs in die Höhe zu treiben.

Zum Zeitpunkt des Schreibens war Lucas Hahn Long SLVP (die SSRI-Aktien besitzt) und PPLT.