3 Dividendenkönige für sichere Renditen und Dividendenwachstum

Der US-Aktienmarkt hat sich von den Tiefstständen des Jahres erholt, aber die Wirtschaft ist noch lange nicht überstanden. Die neuartige Coronavirus-Pandemie dämpft weiterhin die mögliche Erholung der Wirtschaft, während die Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau bleibt. In einem unsicheren Umfeld sollten sich risikoscheue Anleger auf der Suche nach sicheren Erträgen auf hochwertige Dividendenaktien konzentrieren.

Konkret empfehlen wir Anlegern, einen genaueren Blick auf die Dividendenkönige , eine Gruppe von nur 30 Aktien, die ihre Dividenden jeweils mindestens 50 Jahre in Folge erhöht haben. Die Dividendenkönige haben den Test der Zeit bestanden, mit der einzigartigen Fähigkeit, ihre Dividenden jedes Jahr auch in Rezessionen weiter zu erhöhen.

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Die folgenden drei Dividendenkönige verfügen über solide Dividendenrenditen, Wachstumspotenzial und vor allem sichere Dividendenausschüttungen, die durch starke Umsätze und Gewinne gestützt werden:





  • Altria-Gruppe (NYSE: MO )
  • Nationales Brenngas (NYSE: NFG )
  • Lowes Unternehmen (NYSE: NIEDRIG )

Dividendenaktien: Altria Group (MO)

ein Schild mit dem Altria-LogoQuelle: Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Altria ist das führende Tabakunternehmen in den USA mit seiner Flaggschiff-Zigarettenmarke Marlboro, die mehr als 40 % Marktanteil im Einzelhandel erobert. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Geschäft, das verschiedene Tabakprodukte wie Zigaretten und Zigarren sowie rauchfreien Tabak, Wein und eine 10-prozentige Beteiligung am Biergiganten umfasst Anheuser-Busch InBev ( NYSE: BIETEN ) .

Altria ist aus vielen Gründen ein Top-Dividenden-König. Die Aktie hat nicht nur ihre Dividende seit mehr als 50 Jahren in Folge erhöht, sondern bietet auch eine sehr hohe Dividendenrendite von rund 8,7 %. Damit ist er der ertragreichste Dividendenkönig.



Das Unternehmen soll seine Dividende noch viele Jahre weiter steigern können, da es über enorme Wettbewerbsvorteile verfügt. Die Tabakindustrie ist kein kapitalintensives Geschäft, was Altria einen enormen freien Cashflow beschert, der zum großen Teil für die Zahlung einer hohen Dividende an die Aktionäre verwendet wird. Altria genießt auch Markentreue, ein natürlicher Vorteil beim Verkauf eines süchtig machenden Produkts. Schließlich ist Tabak ein sehr rezessionsresistentes Geschäft, da die Nachfrage auch bei einem Abschwung der Wirtschaft anhält.

Altria hat im Jahr 2020 weiterhin stabile Gewinne erwirtschaftet zweites Viertel , der Umsatz von 5,06 Milliarden US-Dollar sank im Jahresvergleich um 2,5 %. Der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich auf 1,09 USD, ein Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorjahr. Der Nettoumsatz und der bereinigte Gewinn je Aktie stiegen im ersten Halbjahr 2020 um 3,9% bzw. 8,5%. Für das Gesamtjahr erwartet Altria für das Gesamtjahr 2020 einen bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von 4,21 bis 4,38 US-Dollar, was einer Wachstumsrate entspricht von 0 % auf 4 % von einer bereinigten verwässerten EPS-Basis von 4,21 USD im Jahr 2019.

Das Management hat eine angestrebte Dividendenausschüttungsquote von 80 % des jährlichen bereinigten EPS. Daher entspricht die aktuelle jährliche Dividendenausschüttung von 3,44 US-Dollar einer Dividendenausschüttungsquote für 2020 von etwa 80 % unter Verwendung des Mittelpunkts der Gewinnprognose. Dies zeigt, dass die aktuelle Dividende der angestrebten Ausschüttungsquote des Managements entspricht.



Nationales Brenngas (NFG)

Ein Taschenrechner, der das Wort projiziertQuelle: Shutterstock

National Fuel Gas ist ein diversifiziertes Energieunternehmen. Sie ist ein hochrangiger Dividendenkönig, weil sie eine hohe Rendite von 4,3% aufweist, aber sie ist auch einzigartig, da sie die einzige Energieaktie auf der Liste der Dividendenkönige ist. Dies ist nicht ganz überraschend, da der Energiesektor eine notorisch zyklische Branche ist. Öl und Gas ist eine Branche mit Boom-and-Bust, da sie von den zugrunde liegenden Rohstoffpreisen abhängig ist, die volatil sein können.

Tatsächlich fiel der Ölpreis von 2014 bis 2016 von über 100 US-Dollar pro Barrel auf unter 30 US-Dollar. Nach einer bescheidenen Erholung sind die Ölpreise aufgrund erneuter Bedenken hinsichtlich einer globalen Angebotsschwemme und schwacher Nachfrage aufgrund der Covid-19-Pandemie wieder unter 40 US-Dollar gefallen. Diese Realität macht es noch beeindruckender, dass National Fuel Gas seine Dividende seit mehr als fünf Jahrzehnten erhöht.

Und doch erreichte National Fuel Gas den Status des Dividendenkönigs. Dies liegt unter anderem an der Diversifikation des Unternehmens. National Fuel Gas betreibt fünf Geschäftsbereiche: Exploration und Produktion, Pipeline und Speicherung, Sammeln, Versorger und Energiemarketing. Es ist ein diversifiziertes Geschäft über Upstream, Midstream und Downstream. Die Upstream-Anlagen des Unternehmens in den Schieferformationen Marcellus und Utica haben eine Produktionskapazität von 800 Millionen Kubikfuß Gas pro Tag. Das Midstream-Geschäft umfasst die Pipeline-Infrastruktur, während das Downstream-Segment Versorgungsdienstleistungen anbietet.

Dieser Mix bietet ein Gleichgewicht zwischen regulierten, stabilen Geschäften wie Pipelines und Versorgungsunternehmen mit zyklischen Bereichen wie Exploration und Produktion, die von Rohstoffpreisen abhängig sind. Nicht vollständig den Schwankungen der Öl- und Gaspreise ausgesetzt zu sein, hat National Fuel Gas im Laufe der Jahre, einschließlich 2020, gute Dienste geleistet.

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Im zuletzt berichteten Quartal , ging das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von National Fuel Gas im Jahresvergleich um 6 % zurück. Während so viele Energieaktien aufgrund niedriger Öl- und Gaspreise starke Verluste vermelden, erzielte National Fuel Gas im Quartal einen bereinigten operativen Gewinn pro Aktie von 0,57 USD. Die konstante Profitabilität des Unternehmens, auch in Rezessionen, sichert die aktuelle Dividendenausschüttung und lässt gleichzeitig Flexibilität für zukünftige Dividendenerhöhungen.

Lowes Firmen (LOW)

Quelle: Helen89 / Shutterstock.com

Lowe's ist der zweitgrößte Heimwerker-Einzelhandel in den USA, hinter Heimdepot (NYSE: HD ). Beide Einzelhändler profitieren von strukturellem Rückenwind, insbesondere dem starken Wohnungsmarkt sowie der Tatsache, dass sie im Duopol agieren. Aufgrund der hohen Konzentration des Heimwerkereinzelhandels haben Lowe’s und Home Depot den gesamten Markt für sich, der viele Kunden sowie starke Margen bietet.

Lowe’s ist ein wachstumsorientierter Dividendenkönig. Viele der Dividendenwerte auf dieser Liste sind in hoch entwickelten Branchen tätig, denen es an Wachstumskatalysatoren mangelt. Aber Lowe's generiert auch während der Coronavirus-Pandemie weiterhin ein beeindruckendes Wachstum. Zum Beispiel in den meisten letztes Quartal , Lowes bereinigter Gewinn je Aktie stieg um 74 % auf 3,75 USD.

Dieses enorme Ergebniswachstum ist hauptsächlich auf ein vergleichbares Umsatzwachstum von 34 % zurückzuführen (das das Umsatzwachstum in den Filialen misst, die mindestens ein Jahr geöffnet haben). Das vergleichbare Umsatzwachstum beinhaltete ein Wachstum von 135 % gegenüber dem Vorjahr für Lowes.com, da das Unternehmen vom explosiven E-Commerce-Wachstum profitiert.

Von 2010 bis 2019 steigerte Lowe's seinen Gewinn pro Aktie um durchschnittlich 18 % pro Jahr. Dieses Wachstum resultierte aus der wirtschaftlichen Erholung nach der Großen Rezession, genauer gesagt aus der starken Entwicklung des US-Immobilienmarktes. Dies hat auch zu einem hohen Dividendenwachstum geführt. Das Unternehmen hat kürzlich seine Dividende um 9 % erhöht.

Ein hohes Dividendenwachstum trägt dazu bei, die etwas enttäuschende laufende Rendite von 1,5 % auszugleichen. Die Dividendenrendite liegt leicht unter dem S&P 500 durchschnittliche Rendite von 1,8 %, was Lowe für Anleger, die sich ausschließlich auf hohe Renditen konzentrieren, relativ unattraktiv macht. Aber Lowe’s macht dies mit einem hohen Dividendenwachstum wett. Eine Dividendenwachstumsrate von 9 % pro Jahr bedeutet beispielsweise, dass sich die Dividenden eines Anlegers alle acht Jahre verdoppeln. Daher könnten Anleger mit Zeit auf dem Markt mit Lowe’s im Laufe der Zeit höhere Erträge erzielen als mit einigen hochverzinslichen Aktien, die ihre Dividendenausschüttungen nicht steigern können.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hielt Bob Ciura eine Long-Position in MO.

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Bob Ciura hat gearbeitet bei Sichere Dividende seit 2016. Er betreut alle Inhalte für Sure Dividend und seine Partnerseiten. Bevor er zu Sure Dividend kam, war Bob ein unabhängiger Aktienanalyst. Seine Artikel wurden auf wichtigen Finanz-Websites wie The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider und mehr veröffentlicht. Bob hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzen von der DePaul University und einen MBA mit Schwerpunkt Investments von der University of Notre Dame.