Die 10 besten langfristigen Wachstumsaktien für die nächsten 10 Jahre

Anmerkung des Herausgebers: 10 der besten langfristigen Aktien zum Kauf in einem Bärenmarkt wurden ursprünglich im Juni 2020 veröffentlicht. Sie werden regelmäßig aktualisiert, um die relevantesten Informationen zu enthalten.

Aufgrund der neuartigen Coronavirus-Pandemie, sozialer Unruhen und zunehmender geopolitischer Spannungen herrscht derzeit an der Börse viel Volatilität. Das S&P 500 wird an einem Tag um 2 % nach oben schießen und am nächsten Tag um 3 % zurückfallen. Inmitten dieser wilden Schwankungen auf dem Markt ist mein Rat erfrischend einfach: Ignorieren Sie den Lärm und suchen Sie nach langfristigen Wachstumsaktien, die Sie für das nächste Jahrzehnt kaufen und halten können.

Die Pandemie. Die Proteste. Spannungen in Asien. All diese Dinge sind flüchtig. Sie werden passieren. Wie jede wirtschaftliche, soziale und politische Panik vor ihnen.





Aber die säkularen Wachstumserzählungen, die langfristige Wachstumswerte unterstützen … wie der Schwenk von On-Premise zu Cloud-Software, die Verbreitung der 5G-Technologie, die Digitalisierung von Diensten, die Migration zum E-Commerce, die Explosion datengesteuerter Prozesse, die Aufkommen von Streaming-TV… diese Dinge werden noch lange andauern, nachdem die heutigen Makroprobleme vorbei sind.

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Tatsächlich werden sie das nächste Jahrzehnt dauern. Und während sie dies tun, werden die langfristigen Wachstumsaktien, die auf diesen Narrativen aufbauen, die heutige Volatilität abschwächen und höher verlangen.



Zu diesem Zweck gehören zu den 10 besten langfristigen Wachstumsaktien, die Sie jetzt kaufen und für die nächsten 10 Jahre halten sollten:

  • Chegg (NYSE: CHGG )
  • Okta (NASDAQ: OKTA )
  • Shopify (NYSE: GESCHÄFT )
  • Pinterest (NYSE: PINS )
  • Jenseits von Fleisch (NASDAQ: BYND )
  • Twilio (NYSE: TWLO )
  • Jahr (NASDAQ: JAHR )
  • Quadrat (NYSE: SQ )
  • Das Handelsdesk (NASDAQ: TTD )
  • Stichfix (NASDAQ: SFIX )

Beste langfristige Aktien zum Kauf: Chegg (CHGG)

8 Small-Cap-Aktien, die Sie für ein großes Wachstumspotenzial kaufen sollten



Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Leistung seit Jahresbeginn: + 79,09%

An erster Stelle auf dieser Liste von langfristigen Aktien, die man in der Baisse kaufen kann, steht Chegg .

Chegg ist das Bildungsunternehmen der Zukunft. Das Unternehmen hat eine vernetzte Lernplattform entwickelt, die auf die Bedürfnisse moderner High-School- und College-Studenten zugeschnitten ist, indem es diesen Schülern eine Vielzahl von akademischen Hilfsdiensten anbietet, wo sie sie wollen (online), wie sie es wollen (on-demand). und zu einer bekannten Preisstruktur (Abonnementmodell).

Chegg steht noch am Anfang seiner Reise. Die Plattform wächst zwar schnell, hat aber nur 3,9 Millionen Abonnenten. Es gibt 54 Millionen High-School- und College-Studenten in den USA und Europa, die eine Verwendung für Chegg finden könnten.

Noch weiter beschleunigt sich diese Reise. Dank Covid-19 haben Sportschulen geschlossen und Schüler sind in großen Mengen auf Online-Lernplattformen wie Chegg umgestiegen. Aus diesem Grund verzeichnete Chegg im ersten Quartal 2020 ein Rekordwachstum und wird im zweiten Quartal voraussichtlich noch stärker wachsen.

Der Trend zur virtualisierten Bildung hat weltweit begonnen.

Daher werden die akademischen Dienstleistungen in den nächsten Jahren zunehmend virtuell und Chegg wird auf einem großen Wachstumskurs bleiben.

Insbesondere sollte Chegg ein Abonnentenwachstum von mehr als 20 % und ein Umsatzwachstum von mehr als 25 % aufrechterhalten. Ein größerer Umfang wird zu einer positiven operativen Hebelwirkung führen, und meine Modellierung legt nahe, dass ein Gewinn pro Aktie von 4 US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 2025 vollständig machbar ist.

Werfen Sie einen durchschnittlichen Systemsoftwaresektor 25-mal nach vorne. Sie erreichen ein Kursziel für 2024 für die CHGG-Aktie von etwa 100 US-Dollar.

Okta (OCTA)

Die besten langfristigen Aktien zum Kauf

Quelle: Diverse Fotografie / Shutterstock.com

Leistung seit Jahresbeginn:+77,7 %

Als nächstes haben wir ein Cloud-Sicherheitsunternehmen Okta .

Okta ist Pionier einer bahnbrechenden Lösung für Cloud-Sicherheit. Im Gegensatz zum Aufbau einer Sicherheitsburg um die Dienste eines Unternehmens stattet Okta jeden Einzelnen im Ökosystem mit seiner eigenen Körperrüstung aus.

Es ist ein geniales Konzept, denn wenn jeder im Ökosystem geschützt ist, dann ist es auch das gesamte Ökosystem. Gleichzeitig ist es eine relevante Lösung, da Unternehmen die Flexibilitäts- und Mobilitätsvorteile benötigen, die ein identitätsbasiertes Sicherheitssystem bietet, insbesondere in der heutigen Heimarbeitsumgebung (die eine neue Arbeitsnorm einleiten kann, in der Mobilität und Flexibilität ist von größter Bedeutung).

Derzeit ist Okta der unangefochtene Marktführer in diesem Bereich, mit einer Menge Dynamik, um sich in den nächsten Jahren weiter von Wettbewerbern abzugrenzen.

Folglich sehe ich dieses Unternehmen in den nächsten zehn Jahren leicht als zweistelliges Umsatzwachstum. Das Software-Geschäftsmodell zeichnet sich zudem durch hohe Bruttomargen bei enormer Skalierbarkeit aus, sodass ein zweistelliges Umsatzwachstum zu einem weitaus größeren Gewinnwachstum führen sollte.

Ich sehe Okta in der Lage, bis 2030 einen Gewinn pro Aktie von 10 US-Dollar zu erreichen. Basierend auf einem durchschnittlichen 35-fachen Forward-Multiple für Anwendungssoftware impliziert dies ein Kursziel von 350 US-Dollar bis zum Ende des Jahrzehnts.

Beste langfristige Aktien zum Kauf: Shopify (SHOP)

Beste langfristige Aktien zum Kauf:

Quelle: Jenseits der Szene / Shutterstock.com

Leistung seit Jahresbeginn:+ 149,809%

Anbieter von E-Commerce-Lösungen Shopify ist aus einem ganz einfachen Grund eine der besten Wachstumsaktien, die man langfristig besitzen kann. Das Unternehmen ist das Rückgrat der Zukunft des Handels.

In den Tagen vor dem E-Commerce musste jedes Geschäft eine physische Schaufensterfront haben. Jetzt jedoch, da so viele Verbraucher ihre Einkäufe online tätigen, spielen physische Schaufenster keine so große Rolle. Stattdessen müssen Einzelhändler eine Schaufensterfront im Internet oder eine Website haben.

Aber nicht viele Unternehmen sind gut darin, diese Websites zu erstellen, den Handel über sie zu ermöglichen und sie in alternative Online-Vertriebskanäle wie soziale Medien einzubinden. Tatsächlich kann die Erstellung einer vernetzten, E-Commerce-fähigen Website heutzutage ziemlich komplex sein. Hier greift Shopify ein. Das Unternehmen hilft Einzelhändlern und Händlern aller Formen und Größen, die bestmögliche Website zu erstellen.

Diese Realität ebnet den Weg für Shopify, in den nächsten Jahren zu einem weitaus größeren Player in der Einzelhandelswelt zu werden.

Aus zahlenmäßiger Sicht wird das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von mehr als 20 % und bis 2030 ein Umsatzwachstum von mehr als 10 % erzielen. Die Bruttomargen sind um fast 60 % gestiegen, und in Verbindung mit einem hoch skalierbaren Geschäftsmodell werden diese großen Bruttomargen erzielt ebnen den Weg für ein zweistelliges Umsatzwachstum, um zu einem weitaus größeren Gewinnwachstum zu führen.

Ich sehe, dass sich die Gewinne bis 2030 in Richtung 30 US-Dollar pro Aktie bewegen. Basierend auf einem durchschnittlichen 35-fachen Forward-Multiple des Anwendungssoftwaresektors impliziert dies ein Kursziel für die SHOP-Aktie 2029 von über 1.000 US-Dollar.

Beste langfristige Aktien zum Kauf: Pinterest (PINS)

Die besten langfristigen Aktien zum Kauf

Quelle: Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

Leistung seit Jahresbeginn:+ 94,44 %

Gigant der visuellen Suche Pinterest befindet sich in der Anfangsphase einer enormen Umsatz- und Gewinnwachstumsgeschichte, die die PINS-Aktie in den nächsten vier bis fünf Jahren erheblich in die Höhe treiben wird.

Pinterest hat bereits eine riesige Nutzerbasis, die 300 Millionen monatlich aktive Nutzer übersteigt. Diese Nutzer werden in absehbarer Zeit nirgendwo hingehen, denn Pinterest bietet einen einzigartigen Inspirations- und Entdeckungswert in der überfüllten digitalen Medienlandschaft.

Wichtig ist, dass sich das Unternehmen in der frühen Phase der Monetarisierung dieser klebrigen Benutzer befindet.

Da Pinterest bereits eine Sammlung von aktionsorientierten Menschen ist, die nach Inspiration suchen, ist die Plattform ein natürlicher Ort für umsatzstarke und effektive Werbung, insbesondere in den Bereichen Reisen, Essen und Bekleidung. Folglich wird das Unternehmen in den nächsten Jahren sein digitales Anzeigengeschäft erfolgreich ausbauen und ein stetiges Umsatzwachstum von über 15 % erzielen.

Auf der Gewinnseite wissen wir bereits, dass das Geschäftsmodell der digitalen Werbung mit großen Bruttomargen und enormer Skalierbarkeit einhergeht. Schau einfach auf Facebook (NASDAQ: FB ). Es gibt keinen Grund, warum das digitale Anzeigengeschäft von Pinterest anders sein wird. Daher wird Pinterest bis 2025 seine Gewinnmargen sprunghaft steigern und ein enormes Gewinnwachstum vorantreiben.

Alles in allem sehe ich, dass Pinterest im Jahr 2025 den Gewinn pro Aktie auf 1,65 US-Dollar steigen wird. Basierend auf einem durchschnittlichen 25-fachen Vorwärtsmultiplikator des digitalen Anzeigensektors impliziert dies ein Kursziel für das Jahr 2024 für die PINS-Aktie von über 40 USD.

Beste langfristige Aktien zum Kauf: Beyond Meat (BYND)

Die besten langfristigen Aktien zum Kauf

Quelle: Diverse Fotografie / Shutterstock.com

Leistung seit Jahresbeginn:+ 72,0%

Fleisch auf pflanzlicher Basis ist die Zukunft. Als Ergebnis, Jenseits von Fleisch Aktie ist ein langfristiger Gewinner, den es wert ist, auf lange Sicht gekauft zu werden.

Die Geschichte ist ziemlich einfach. Verbraucher treffen heutzutage zunehmend Konsumentscheidungen mit einem Fokus auf die Auswirkungen auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Denken Sie an Elektroautos. Oder Solarenergie. Oder auch pflanzliche Milchprodukte.

Fleisch auf pflanzlicher Basis passt perfekt in diesen Trend. Im Vergleich zur tierischen Fleischproduktion reduziert die pflanzliche Fleischproduktion die CO2-Emissionen (Kühe tragen erheblich zur globalen Erwärmung bei) und respektiert den Tierschutz (es müssen keine Tiere getötet werden). Diese Vorteile werden in den nächsten zehn Jahren für ein breiteres Spektrum von Verbrauchern immer attraktiver.

Dabei wird pflanzliches Fleisch in die Fußstapfen der pflanzlichen Milchprodukte treten. Es wird bis zum Ende des Jahrzehnts eine Marktdurchdringung von mehr als 10 % auf dem globalen Fleischmarkt erreichen.

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Der weltweite Fleischmarkt im Jahr 2030 wird voraussichtlich rund 1,5 Billionen US-Dollar betragen. Das bedeutet eine Marktgröße für pflanzliches Fleisch von 150 Milliarden US-Dollar.

Beyond Meat, der bekannteste Name in der Branche, wird leicht mindestens 5 % dieses Marktes erobern und zu einem Umsatz von 7,5 Milliarden US-Dollar oder mehr führen. Das Unternehmen operiert mit branchenweit hohen Bruttomargen von 35 %, und die Skalierung wird die Betriebsmargen bei einer Umsatzbasis von 7,5 Milliarden US-Dollar deutlich erhöhen.

Ich denke, dass dieses Unternehmen bis 2030 einen Gewinn von etwa 15 US-Dollar pro Aktie erzielen kann. Basierend auf einem durchschnittlichen 20-fachen Forward-Multiple für Basiskonsumgüter impliziert dies ein Kursziel für 2029 für die BYND-Aktie von 300 USD.

Twilio (TWLO)

Die besten langfristigen Aktien zum Kauf

Quelle: rafapress / Shutterstock.com

Leistung seit Jahresbeginn:+ 140,77 %

Cloud-Kommunikationsplattform Twilio ist ein langfristiger Gewinner mit enormem Aufwärtspotenzial in den nächsten Jahren.

Die Geschichte bei Twilio ist ziemlich einfach. Jedes Unternehmen auf der Welt setzt E-Mail-Marketing ein, um Verbraucher zu erreichen und an sie zu verkaufen. Verbraucher checken diese E-Mails jedoch nicht. Sie haben eine Immunität gegen geschäftliche E-Mails entwickelt. Außerdem sprechen sie nicht per E-Mail mit ihren Freunden – sie sprechen mit ihren Freunden per SMS.

Wenn Unternehmen mit Verbrauchern in Kontakt treten möchten, müssen sie natürlich SMS schreiben.

Mit Twilio können Unternehmen genau dies auf rationalisierte, programmatische Weise tun. Das heißt, Twilio hat automatisierte Softwaretools entwickelt, die es Unternehmen ermöglichen, textbasierte Business-to-Consumer-Kommunikation bereitzustellen.

Es ist ein genialer Drehpunkt, der es Unternehmen ermöglicht, mit den Verbrauchern Schritt zu halten. Und Twilio ist das Beste auf dem Markt, wenn es darum geht, programmatische, textbasierte B2C-Kommunikationstools bereitzustellen.

Daher wird Twilio in den nächsten Jahren ein starkes Wachstum erzielen. Meine Modellierung legt nahe, dass ein Kundenwachstum von mehr als 10 %, ein Umsatzwachstum von mehr als 20 % und eine signifikante Margenerweiterung in Arbeit sind.

Wenn dies der Fall ist, könnte dieses Unternehmen bis 2030 leicht einen Gewinn pro Aktie von 10 US-Dollar erzielen. Basierend auf einem 35-fachen Forward-Multiple der Anwendungssoftware impliziert dies ein Kursziel für 2029 für TWLO von 350 US-Dollar.

Beste langfristige Aktien zum Kauf: Roku (ROKU)

Quelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Leistung seit Jahresbeginn:-0,01%

Streaming-Gerätehersteller Jahr ist so viel mehr als nur ein Streaming-Gerätehersteller. Das Unternehmen hat sich quasi zur Kabelbox des Streaming-TV entwickelt und sich damit enormes Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren gesichert.

Jeder wechselt vom linearen zum Streaming-TV. Die Streaming-TV-Landschaft ähnelt der linearen TV-Landschaft mit einer Menge Angebot und einer Menge Nachfrage. In der linearen TV-Welt verband die Kabelbox das gesamte Angebot mit der gesamten Nachfrage über eine optimierte, aggregierte Plattform. In der Streaming-TV-Welt ist Roku die Kabelbox, die alle Streaming-Dienste aggregiert und den Verbrauchern ein optimiertes, zentralisiertes Ökosystem bietet, über das sie auf alle Inhalte zugreifen können.

Dies ist eine außerordentlich wertvolle Position.

Eine Menge Geld wird für lineare TV-Werbung ausgegeben. Aber Werbegelder jagen Augäpfel, und Augäpfel laufen vom linearen Fernsehen in das Streaming-TV. In den nächsten Jahren wird all dieses Geld den Verbrauchern in die Streaming-TV-Welt folgen. Dabei wird ein Großteil dieses Geldes in das Roku-Ökosystem fließen, da in Roku täglich 40 Millionen Streamer (und wachsende) ihre Streaming-TV-Reise beginnen.

Meine Modellierung deutet darauf hin, dass dies bis 2025 letztendlich ein Umsatzwachstum von über 20 % sein wird, mit ausreichend großen Bruttomargen, um eine enorme Skalierbarkeit zu erreichen und die Gewinne in Richtung 6 USD pro Aktie zu steigern. Basierend auf einem 35-fachen Forward-Multiple der Anwendungssoftware impliziert dies ein Kursziel für die Aktie von 210 USD für 2024.

Aktien werden heute mit rund 160 USD gehandelt.

Quadrat (Quadrat)

Square Stock ist ein Fintech-Gewinner im Bereich des sich schnell ändernden Zahlungsverkehrs

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Leistung seit Jahresbeginn:+ 141,26 %

Zahlungsabwickler Quadrat ist ein innovatives Unternehmen, das einen der größten Trends in der Konsumwelt optimal nutzt.

Weltweit verzichten Verbraucher zunehmend auf Bargeld und entscheiden sich für alternative Zahlungsmethoden. Square nutzt diesen Trend zum bargeldlosen Handel in zweierlei Hinsicht.

Erstens hat das Unternehmen bargeldlose Zahlungsprozessoren für Händler und Einzelhändler gebaut. Sie haben auch ein robustes Verkäufer-Ökosystem um diese Zahlungsabwickler herum aufgebaut. Dieses Ökosystem umfasst Angebote wie Gehaltsabrechnung, Kapital für kleine Unternehmen und Handelsanalysen.

Zweitens hat das Unternehmen eine bargeldlose Peer-to-Peer-Zahlungs-App – Cash App – entwickelt und ein robustes Käufer-Ökosystem rund um diese Zahlungs-App geschaffen, das Dinge wie den Aktienhandel und eine Debitkarte mit einzigartigen Werbeaktionen bietet.

Mit anderen Worten, das Unternehmen hat sich durch Innovation perfekt auf die bargeldlose Revolution eingestellt. Diese Revolution steht wirklich erst am Anfang. Bis 2025 ist es sehr wahrscheinlich, dass Bargeld – das heute noch recht verbreitet ist – eine Seltenheit sein wird.

Beste langfristige Aktien zum Kauf: The Trade Desk (TTD)

STARS-Aktien zum Kauf auf lange Sicht: The Trade Desk (TTD)

Quelle: Shutterstock

Leistung seit Jahresbeginn:+ 71,21 %

Programmatic Advertising ist die Zukunft der Werbung. Das Handelsdesk ist ein langjähriger Gewinner.

Was The Trade Desk macht, ist ziemlich einfach. Das Unternehmen bietet programmatische Werbelösungen für Anzeigenkäufer. Um dies aufzuschlüsseln, nutzt The Trade Desk Daten und Algorithmen, um nachfrageseitige Werbegelder über eine Vielzahl von digitalen Werbekanälen zu verteilen. Dies trägt dazu bei, die Reichweite und Effektivität dieser Werbeeinnahmen zu optimieren.

Dies ist einfach eine bessere Möglichkeit, Werbung zu machen. Es ist schneller, weil alles automatisiert ist. Es ist intelligenter, weil alles datengesteuert ist. Und es produziert bessere Ergebnisse, weil es die Effektivität jeder Anzeige erhöht.

Dennoch wird nur ein kleiner Bruchteil der weltweit über 500 Milliarden US-Dollar für Werbung ausgegeben, was The Trade Desk eine Menge Startbahn gibt, um den Marktanteil zu steigern und das große Wachstum noch viel länger aufrechtzuerhalten.

Ich sehe dieses Unternehmen in den nächsten Jahren als Umsatzwachstum von über 20 % mit starken und stabilen Gewinnmargen. Meine Modellierung legt nahe, dass bis 2025 ein Gewinn pro Aktie von 12 US-Dollar möglich ist.

Stichfixierung (SFIX)

Zahlen und Trends sagen, dass Stitch Fix 2020 ein großer Gewinner sein könnte

Quelle: Sharaf Maksumov / Shutterstock.com

Leistung seit Jahresbeginn:+ 11%

Beim Einkaufen ist weniger mehr. Dieses einfache Konzept ist warum Stichfix wird auf lange Sicht ein großer Gewinner sein.

Wissenschaftliches Experiment nach wissenschaftlichem Experiment beweist, dass zu viel Auswahl beim Einkaufen zu unerwünschten Ergebnissen führt. Doch die Einkaufswelt bleibt viel zu komplex. Es gibt Tausende von Bekleidungsmarken, die jeweils Tausende von Produkten anbieten und den Verbrauchern Millionen von Optionen zur Auswahl bieten. Das sind einfach zu viele.

Stichfix einfügen. Das Unternehmen bietet Online-On-Demand-Dienste für persönliches Styling an. Es gleicht Ihre persönlichen Stildaten mit Markenstildaten ab, um die Einkaufswelt von einigen Millionen zufälligen Optionen auf einige Dutzend relevante Optionen zu reduzieren.

Stitch Fix befindet sich noch in der Anfangsphase dieses kuratierten Einkaufsmodells in den USA und Europa. Da die Plattform jedoch vom säkularen Thema „weniger ist mehr“ profitiert, werden die Akzeptanzraten von Stitch Fix bis 2025 in die Höhe schnellen. Dabei wird dieses Unternehmen ein zweistelliges Kundenwachstum und ein Umsatzwachstum von mehr als 15 % erzielen.

Beim Herauszoomen sehe ich, dass Stitch Fix bis 2025 einen Gewinn pro Aktie von rund 2 USD erreichen wird. Basierend auf einem 20-fachen Forward-Multiple für zyklische Konsumgüter impliziert dies ein Kursziel für 2024 für die SFIX-Aktie von 40 USD.

Luke Lango ist Marktanalyst fürInvestorPlace. Er analysiert seit mehreren Jahren professionell Aktien, war zuvor bei verschiedenen Hedgefonds tätig und betreibt derzeit einen eigenen Investmentfonds in San Diego. Ein Caltech-Absolvent, Luke wurde von verschiedenen anderen Analysten immer wieder als einer der besten Stock Picker der Welt anerkannt undPlattformso, undhat sich den Ruf erworben, seinen technologischen Hintergrund zu nutzen, um Wachstumsaktien zu identifizieren, die hervorragende Renditen liefern. Luke ist auch der Gründer von Fantastic, einem Social-Discovery-Unternehmen, das von einer in LA ansässigen Internet-Venture-Firma unterstützt wird. Zum Zeitpunkt des Schreibens war er lange SHOP, OKTA, CHGG, PINS, BYND, ROKU, SQ, TTD und SFIX.