Die 10 besten ETFs zum Kaufen für 2017 und darüber hinaus

Da der Dezember schnell auf uns zukommt, ist es an der Zeit, über unsere Portfolios für 2017 nachzudenken. Das neue Jahr verspricht interessant zu werden.

Die 10 besten ETFs zum Kaufen für 2017 und darüber hinaus

Quelle: Olu Eletu über Unsplash





Wir werden einen beispiellosen Bullenmarkt erben, der seit ungefähr sechs Jahren stark ist und die Aktienwerte möglicherweise überzogen hat; Donald Trump wird endlich das Präsidentenamt übernehmen und wir werden erkennen, was seine Regierung tun wird; Die Federal Reserve sollte die Zinssätze erhöhen; Und so weiter.

Im Wesentlichen ist viel los und das beinhaltet noch nicht einmal die relativ gemischten Wirtschaftsdaten und die wachsende Gefahr einer möglichen Rezession. Es bedarf einiger sorgfältiger Planung, um sich im nächsten Jahr im Marktumfeld zurechtzufinden.



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Und glücklicherweise können börsengehandelte Fonds diese Entscheidungen erleichtern. Durch ETFs können wir unsere Portfolios schnell an jede Situation im neuen Jahr anpassen. Vor diesem Hintergrund sind hier 10 der besten ETFs für 2017 zu kaufen.

Die besten ETFs für 2017: iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)

Beste ETFs zum Kaufen für 2017: iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)Art: Festverzinsliche
Kosten: 0,10 % oder 10 USD pro investierte 10.000 USD



Dieses saugende Geräusch, das du hörst? Das ist die Inflation, die beginnt erhebe seinen hässlichen Kopf . Nach Jahren relativ niedriger Inflation oder sogar Deflation war in den letzten Monaten ein starker Aufwärtstrend bei den Verbraucher- und Erzeugerpreisen zu beobachten, der sich das ganze Jahr über fortsetzen sollte.

Inflationsgeschützte Treasury-Wertpapier-ETFs – oder solche, die Anleihen nachbilden, die den Anlegern eine feste Rendite plus einen zusätzlichen Schub an Anpassungen zum Ausgleich der Inflation bieten – können einen guten Schutz gegen diese Bedrohung darstellen. Das Problem ist, dass bei einer langen Anleihe jede Zinserhöhung den Wert der verschiedenen TIPS-ETFs dezimiert.

Aus diesem Grund sollten Anleger mit dem iShares 0-5 Jahre TIPS Bond ETF (NYSEARCA: PUNKT ). STIP hält TIPS mit Laufzeiten von weniger als fünf Jahren. Das macht sie weniger zinssensitiv. Im Wesentlichen werden sie nicht so stark sinken, wenn die Federal Reserve endlich die Zinsen anhebt. Dies macht STIP zu einem großartigen Ort für Anleger, die Inflationsschutz benötigen, sich aber den potenziellen Kapitalverlust nicht leisten können. STIP verfolgt 15 dieser Anleihen.

Und als Teil der kostengünstigen Kernpalette von iShares betragen die Ausgaben für STIP nur 0,10% oder 10 USD pro investierten 10.000 USD. Die Reflation der Preise könnte STIP zu einem der besten ETFs im Jahr 2017 machen.

Die besten ETFs für 2017: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Die besten ETFs für 2017: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) Art: Schwellenländer
Kosten: 0,15%

Börsengehandelte Fonds fügen einem Portfolio ein Engagement in Schwellenländern auf eine der denkbar besten Weisen hinzu, und Anleger möchten vielleicht einfach auf die Vanguard FTSE Emerging Markets Aktienindex Fd (NYSEARCA: voruniversitäre Bildung ) für 2017.

Schwellenländer stehen in Flammen dieses Jahr nach der Flaute, und das sollte auf das neue Jahr übergreifen. Für den Anfang sind die Bewertungen von Entwicklungsmärkten im Vergleich zu ihren Schwestern in den Industrieländern super günstig. Kurs-Gewinn-Verhältnis für den US-Durchschnitt in den 20er Jahren. China liegt im einstelligen Bereich.

Das macht die Schwellenländer im weltweiten Vergleich immer noch günstig. Noch wichtiger ist, dass sich die wichtigsten Triebkräfte ihres bisherigen Erfolgs – Rohstoffreichtum und steigender Konsum – wieder erholen. Niedrige Preise plus Investitionskatalysatoren machen große Renditen aus.

In diesem Sinne könnte VWO ein großer Kauf sein. Es verbreitet seine 62 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten über 4.200 verschiedene Schwellenländeraktien. Dazu gehören Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in über 26 verschiedenen Ländern. Das ist viel Diversifikation in einem Ticker und macht VWO zu einem der besten ETFs, um die anhaltenden Gewinne in den Schwellenländern in den nächsten 12 Monaten zu nutzen.

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Und als Vanguard ETF ist der Besitz von VWO praktisch kostenlos, da die Kosten nur 0,15% betragen.

Die besten ETFs für 2017: Guggenheim S&P 500 Pure Value ETF (RPV)

guggenheimmsn Art: Smart-Beta
Kosten: 0,35%

Nach sechs Jahren eines der besten Bullenmärkte der Geschichte könnten die Aktien etwas teuer werden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die S&P 500-Index ist derzeit 18 – weit über den historischen Höchstständen. Die Suche nach billigen Taschen ist der Schlüssel zum Überleben im Jahr 2017.

Leider fallen die meisten Value-Indizes nicht auf, wenn sie tatsächlich Wert liefern. Ob Sie es glauben oder nicht, mehrere dieser Indizes überschneiden sich mit ihren Wachstums-Cousins. Das Guggenheim Invest S&P 500 Pure-Value-ETF (NYSEARCA: RPV ) ist der Schlüssel, um diesen Wert freizusetzen.

Als einer der ersten Smart-Beta-ETFs durchsucht RPV verschiedene Bewertungskennzahlen, um Aktien zu extrahieren, die tatsächlich Werte sind. Das macht es das Schnäppchenjäger spielen. Derzeit sind das nur 109 verschiedene Aktien im S&P 500, einschließlich Archer Daniels Midland Company (NYSE: ADM ) oder AutoNation, Inc. (NYSE: EIN ).

RPV weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 auf, aber auf lange Sicht gibt es eine Value-Prämie, und da der Bulle in die Jahre gekommen ist, sollte der Value wieder eine Outperformance erzielen. Der beste Weg, diesen Wert zu extrahieren, ist mit RPV.

Die Ausgaben für diesen Smart-Beta-ETF betragen nur 0,35%.

Beste ETFs zum Kaufen für 2017: Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares (TMV)

Beste ETFs zum Kauf für 2017: Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares (TMV)Art: Dreifach gehebelter Fonds
Kosten: 0,92 %

Wir warten seit dem Ende der Rezession darauf, dass die Fed die Zinsen anhebt. Das hat sich bisher noch nicht in sinnvoller Weise bewahrheitet. Das heißt, bis 2017. Die Zinserhöhung könnte endlich kommen, und wenn man bedenkt, wie stark die Inflation in den letzten Monaten gestiegen ist, könnte sie höher ausfallen, als wir erwarten.

Anleihen und Zinsen stehen in einem umgekehrten Verhältnis. Wenn die Zinsen steigen, fallen die Anleihekurse. So einfach ist das. Anleihen mit langen Laufzeiten und höheren Laufzeiten fallen am stärksten, da es viel einfacher ist, bei neueren Anleihen höhere Höchststände zu erzielen. Wenn Janet Yellen den Abzug drückt, werden lange Anleihen tanken. Und Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Br (NYSEARCA: TMV ) kann sich endlich bewähren.

TMV leert Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 20 Jahre . Dies sind die Anleihen, die die Auswirkungen einer Zinserhöhung am stärksten spüren werden. Zu dieser inversen Position kommt das Dreifache der Hebelwirkung. Wenn also Staatsanleihen um 1% fallen, gewinnt TMV 3%. Der ETF ermöglicht es Ihnen grundsätzlich, Anleihen mit einem Kick zu shorten.

Allerdings sind gehebelte ETFs nichts für die schwache Nerven . Es kann gefährlich sein, gehebelte Fonds langfristig zu halten, und TMV hat vielen das Herz gebrochen, wenn sie darauf gewartet haben, dass die Fed die Zinsen erhöht. Wenn Sie jedoch ein riesiges Anleihenportfolio haben oder die Zinserhöhung schnell vorantreiben möchten, könnte TMV ein guter Kauf sein.

Beste ETFs zum Kauf für 2017: Energy Select Sector SPDR (XLE)

Beste ETFs zum Kauf für 2017: Energy Select Sector SPDR (XLE)Art: Sektor (Energie)
Kosten: 0,14%

Es ist kein Geheimnis, dass die Ölpreise seit einigen Jahren in der Hundehütte liegen. Überangebot und gedämpfte Nachfrage haben sowohl Brent- als auch West Texas Intermediate-Benchmark-Rohöl lahmgelegt, aber jetzt könnte der beste Zeitpunkt sein, um auf Energie-ETFs wie die . zu wetten Energieauswahl Sektor SPDR (ETF) (NYSEARCA: XLE ).

Zunächst einmal haben sich die Ölpreise von ihren Tiefstständen zu Beginn des Jahres 2016 erholt. Die Marktforscher blicken bereits mit Optimismus für den Ölpreis in das neue Jahr. Einige Prognosen haben gefordert Ölpreise erreichen 69 US-Dollar pro Barrel auf eine große OPEC-Produktionskürzung. Und vergessen wir nicht die Liebesaffäre des designierten Präsidenten Donald Trump mit fossilen Brennstoffen. Jeder Anstieg der Ölpreise – selbst ein kleiner – würde diesen Unternehmen in den verschiedenen Energie-ETFs zugute kommen.

Der XLE ist der größte dieser ETFs und bildet alle Energiewerte des S&P 500 ab. Dazu gehören Giganten wie Exxon Mobil Corporation (NYSEARCA: XOM ) und kleinere Fracker wie EOG Resources Inc (NYSE: EOG ). Letztendlich handelt es sich um einen Gesamtpaket-Energie-ETF, der den Anlegern in den nächsten 12 Monaten bei steigenden Ölpreisen von großem Nutzen sein könnte.

Die Ausgaben für den XLE sind ebenfalls günstig – mit 0,14 %. Damit ist er einer der günstigsten Energie-ETFs überhaupt.

Die besten ETFs für 2017: VanEck Vectors Steel ETF (SLX)

Die besten ETFs für 2017: VanEck Vectors Steel ETF (SLX)Art: Sektor (Materialien)
Kosten: 0,55% *

Dieser dreht sich zu 100% um Trump. Ein wichtiger politischer Punkt und Plan unter der Regierung von The Donald besteht darin, Amerikas bröckelnde Infrastruktur zu verbessern. Alles, von Häfen und Brücken bis hin zu Straßen und Wassersystemen in den USA, verfehlt verschiedene Einstufungsstandards. Infrastrukturaktien sind seit seinem Wahlsieg zu einem mächtigen Trade geworden.

Aber es wird viel Material brauchen, um es zu verwirklichen. Deshalb die VanEck Vectors Steel ETF (NYSEARCA: SLX ) ist eine gute Wahl für 2017.

Der ETF verfolgt 27 der weltweiten Stahlunternehmen und Eisenerzbergleute. Dazu gehören Small-, Mid- und Large-Cap-Aktien. Während Trumps Pläne Gestalt annehmen, sollte die Nachfrage nach Stahl weiter wachsen. Die weltweiten Stahlpreise bewegen sich dank Produktionskürzungen bereits in die richtige Richtung. Jede zusätzliche Nachfrage aufgrund des Trump-Booms könnte diesen einst schwankenden ETF wieder über Wasser bringen.

Und selbst mit Trumps Aufrufen, in den USA produzierten Stahl zu verwenden, sollten viele der ausländischen Aktien im Index in Ordnung sein. Aktien wie Brasilien Gerdau SA (ADR) (NYSE: GGB ) haben Mühlen in den USA. Die Ausgaben für ETFs des heißen Sektors liegen bei nur 0,55 %.

*Gibt Spesen nach Gebührenbefreiung und Spesenerstattung bis zum 1. Mai 2017

Die besten ETFs für 2017: iShares Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB)

Beste ETFs für 2017: iShares Nasdaq Biotechnology Index ETF (IBB)Art: Sektor (Biotechnologie)
Kosten: 0,47%

Die Nachfrage im Gesundheitswesen steigt weiter und Biotech-Arzneimittelhersteller stehen an der Spitze der Entwicklung von Therapien und Blockbustern von morgen. Für 2017 sollte Biotech dank des weniger feindseligen politischen Umfelds einen Aufschwung bekommen. Unter Trumps Regierung sollte es keine Schluckaufe oder Maßnahmen in Bezug auf die Preisregulierung geben. Das sollte den verschiedenen Biotech-ETFs und -Aktien helfen, den Teig einzustreichen.

Der beste Weg, den Sektor zu spielen, ist durch die iShares Nasdaq Biotechnology Index-ETF (NASDAQ: IBB ). Der ETF bildet alle an der Börse gelisteten Biotechnologie- und Life-Science-Aktien ab Nasdaq-Komposit Marktplatz. Das ist 180 verschiedene Biotech-Aktien .

Der ETF enthält zwar viele der Lottoschein-Biotechs im Frühstadium und in klinischen Studien, aber auch viele ältere Staatsmänner der Branche. Dieser Schlüssel für 2017 wie Aktien wie Mylan NV (NASDAQ: MEILE ) und Celgene Corporation (NASDAQ: CELG ) haben tatsächlich Medikamente auf dem Markt. Sie werden in diesem Jahr am meisten von dem günstigen Betriebsumfeld profitieren.

Damit könnte der IBB einer der erfolgreichsten ETFs des Jahres sein.

Beste ETFs zum Kauf für 2017: iShares Gold Trust (IAU)

Beste ETFs zum Kauf für 2017: iShares Gold Trust (IAU)Art: Metallrohstoffe (Gold)
Kosten: 0,25%

Die vielleicht beste Offensive im Jahr 2017 könnte eine großartige Verteidigung sein. Um Trumps Präsidentschaft und den Zustand der US-Wirtschaft herrscht große Unsicherheit. Die Wirtschaftsdaten waren in den letzten Messwerten nicht gerade herausragend und das allgemeine Unbehagen bedeutet nur eines – Gold.

Das iShares Gold Trust (NYSEARCA: ICH NEHME ) ist eine der besten Möglichkeiten, wie normale Privatanleger Gold besitzen und ein bisschen Portfolioversicherung abschließen können.

Als physisch unterlegter Gold-ETF ist IAU lagert Goldbarren in einem Tresor im Auftrag von Investoren. Jede Aktie des Fonds ist mit einer Hundertstel Unze des Edelmetalls gedeckt. Das macht den Besitz von Gold für Anleger einfach. Kaufen Sie hundert Aktien der IAU und Sie haben eine Unze des Edelmetalls in Ihrem Portfolio. Keine Versicherung erforderlich und keine weiteren Probleme mit dem Besitz von physischen Barren oder Goldmünzen.

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Noch besser, IAU ist preislich super günstig zu besitzen. Tatsächlich ist es der billigste unter den Gold-ETFs. Die Ausgaben für den ETF betragen nur 0,25%.

Die besten ETFs für 2017: PowerShares Buyback Achievers Portfolio (PKW)

Die besten ETFs für 2017: PowerShares Buyback Achievers Portfolio (PKW)Art: Große Mischung
Kosten: 0,63%

Dividenden sind so 2016. Rückkäufe sind das heiße Ticket für 2017. Laut According Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS ) werden zum zweiten Mal in zwanzig Jahren Rückkäufe den größten Anteil am Bargeldverbrauch der Aktien im S&P 500 ausmachen.

Ungefähr 48 % der fast 2,6 Billionen US-Dollar, die Unternehmen im nächsten Jahr für verschiedene Aktivitäten ausgeben werden, werden zur Belohnung der Aktionäre verwendet. Von diesen Ausgaben, Rückkäufe werden das Ruder regieren .

Dies könnte die PowerShares Buyback Achievers Fund (ETF) (NYSEARCA: PKW ) ein mächtiges Werkzeug und Rückkehrelement im neuen Jahr. PKW bildet einen Korb von Unternehmen mit einer Nettoreduktion der ausstehenden Aktien von 5% oder mehr in den letzten 12 Monaten ab. Das bedeutet, dass sie keine Aktien zurückkaufen und dann genügend Aktienprämien ausgeben können, die über die Reduzierung hinausgehen. Das sind eigentlich Aktien, die Reduzierung ihrer Aktienanzahl .

Und obwohl Rückkäufe als ein bisschen Finanztechnik angesehen werden können, haben sie bei richtiger Durchführung Vorteile und können zu höheren Renditen führen. Die Hoffnung ist, dass Goldmans Vorhersage im Jahr 2017 wahr wird und PKW in die Höhe schnellen kann.

Beste ETFs zum Kauf für 2017: Vanguard REIT ETF (VNQ)

Beste ETFs zum Kauf für 2017: Vanguard REIT ETF (VNQ) Art: Sektor (Immobilien)
Kosten: 0,12%

Immobilienfonds könnten für das neue Jahr in zweierlei Hinsicht der beste Freund Ihres Portfolios sein. Erstens ist Immobilien gilt jetzt als eigener Sektor . Nachdem sie aus den unteren Finanzwerten hervorgegangen sind, sind Real Estate Investment Trusts bereit, größere Anteile institutioneller Vermögenswerte zu übernehmen, wenn sie sich an neue zugrunde liegende Benchmarks anpassen.

Je nach Quelle sind diese Großinvestoren in REITs deutlich untergewichtet, was zu reichlichen Liquiditätszuflüssen führen wird.

Dann haben wir steigende Zinsen: REITs schneiden schlecht ab, wenn die Zinsen steigen. Zumindest zunächst. Die Realität ist, dass Anleger zu ihnen zurückkehren, wenn sie feststellen, dass ihre Dividendenerhöhungen die Zinserhöhungen oft deutlich übertreffen. Im weiteren Verlauf des Zinserhöhungsjahres erzielen sie sogar eine Outperformance.

Zu diesem Zweck ist die Vanguard REIT Indexfonds (NYSEARCA: VNQ ) macht einen klugen Kauf. Der ETF bildet etwa zwei Drittel aller in den USA notierten REITs ab und bietet einen sehr breiten Einblick in den Sektor. Der Fonds hält jedoch nur Aktien-REITs, die Eigentümer von physischen Einzelhandels-, Büro-, Wohn- und Gewerbeimmobilien sind. Hypotheken-REITs profitieren also nicht in der gleichen Weise wie Beteiligungen von VNQ .

Zum jetzigen Zeitpunkt war Aaron Levitt eine Long-IAU-Aktie.