Die 10 besten ETFs für 2019: Ein enges Rennen an der Front

Börsengehandelte Fonds können ein nützliches Werkzeug sein, um die volatilen Schwankungen des Aktienmarktes auszugleichen, indem Sie es Ihnen ermöglichen, in Aktienkörbe zu kaufen, anstatt auf einen einzigen Namen zu wetten. Das Gegenteil davon ist jedoch, dass es viel schwieriger ist, einen ETF auszuwählen, der ein durchschlagender Erfolg wird. Von Natur aus sind die Die besten ETFs für 2019 Wettbewerbsbeiträge müssen härter arbeiten als ihre Kollegen in der Beste Aktien Wettbewerb, um sich wirklich abzuheben.

Und bisher sind diese ETFs dieser Herausforderung gewachsen. Während keiner von ihnen das Geld von jemandem verdoppelt hat, haben viele eine Outperformance erzielt S&P 500 Fonds, wie die Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA: FLUG ) und die drei Top-Fonds kämpften den größten Teil des Quartals um die Vorherrschaft.

Werden diese Fonds an der Spitze bleiben oder wird etwas anderes herauskommen, um sie herauszufordern? Bei einer Reihe unsicherer Schlagzeilenrisiken ist es fast unmöglich, mit Sicherheit zu erraten. Alles, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass unabhängig davon, was die Märkte – und die Schlagzeilen – entscheiden, es wahrscheinlich mindestens einen Fonds gibt, der großen Nutzen daraus ziehen kann.





Hier sind in aufsteigender Reihenfolge der Gewinne seit Jahresbeginn bis Ende März die diesjährigen Kandidaten für die besten ETFs.



Beste ETFs für 2019: SPDR Gold Trust (GLD)

SPDR Gold Trust (GLD) beste etfs Investor: Kent Thune
Kostenquote: 0,4%
Zuwächse seit Jahresbeginn bis Q1: 1%

Es ist nicht verwunderlich, dass die SPDR Gold Trust (NYSEARCA: GLD ) hinkt dem Rest des Feldes hinterher. Gold gilt traditionell als sicherer Hafen, und da die Märkte gangbuster werden, verspürten viele Anleger nicht das dringende Bedürfnis, in Sicherheit einzutauchen, wie es beispielsweise Ende 2018 der Fall gewesen wäre ein ziemlich schöner Lauf in den Februar, aber seitdem ziemlich auf der Stelle.

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Aber es gibt immer noch einen Glanz bei diesem ETF – ein Glanz, der heller werden könnte, wenn die Aussichten für die regulären Aktien etwas trüber werden. Auch wenn 2019 keine Rezession in Sicht sei, würden Anleger bald damit beginnen, ihre Portfolios für 2020 zu strukturieren, schrieb Thune. Dies liegt daran, dass der Aktienmarkt ein zukunftsorientierter Diskontierungsmechanismus ist, der die kollektiven Erwartungen der Anleger drei bis sechs Monate im Voraus widerspiegelt.



Wenn die Märkte also ins Wanken geraten, suchen Sie nach dem GLD ETF, um im Wettbewerb der besten ETFs ein Comeback zu feiern.

Lesen Sie hier mehr über den GLD ETF aus Thune.

iShares US-Healthcare Providers ETF (IHF)

iShares US Healthcare Providers ETF (IHF) beste ETFs Investor: Todd Shriber
Kostenquote: 0,43%
YTD-Gewinne: zwei%

Das iShares US-Gesundheitsanbieter-ETF (NYSEARCA: IHF ) sieht im Vergleich zum Großteil des Feldes bisher kränklich aus. Dies liegt jedoch nicht nur zu Füßen der konstituierenden Aktien. Der XLV ETF litt unter einem schweren Fall politischer Schlagzeilen. Einerseits wird immer noch viel über überteuerte verschreibungspflichtige Medikamente geredet, was Sorgen über die Zuverlässigkeit zukünftiger Einnahmen aufkommen lässt. Andererseits steht der Affordable Care Act erneut in der Kritik, und es gibt viele Fragen, wie die Zukunft des Gesundheitswesens in den USA zu diesem Zeitpunkt überhaupt aussieht.

All dies macht es dem XLV ETF schwer. Wie Shriber es ausdrückte, sprechen einige Analysten davon, dass das Wasser für Aktien wie UnitedHealth und Fonds wie IHF schlammig wird dass sich die Einzahler-Gesundheit in den USA nicht durchsetzen wird

Ein bisschen Stabilität könnte viel dazu beitragen, dass dieser Fonds wieder im Rennen ist.

Lesen Sie hier mehr über den IHF ETF von Shriber.

iShares Mexiko MSCI ETF (EWW)

iShares Mexico MSCI ETF (EWW) beste etfs Investor: Ian Bezek
Kostenquote: 0,49%
YTD-Gewinne: 6%

Das iShares MSCI Mexico Capped ETF (NYSEARCA: EWW ) könnte den größten Teil des Feldes hinterherhinken, und Gerüchte über Präsident Donald Trump vielleicht Schließung der Grenze zwischen den USA und Mexiko könnte ernsthafte Schmerzen bereiten, aber die Anleger sollten noch nicht verzweifeln.

Es gibt einige Rückenwinde, die dazu beitragen sollten, den EWW zu heben. Wie Bezek schrieb: Trotz politischer Gerüchte, die die mexikanischen Aktien im letzten Jahr stark nach unten getrieben haben, pflegen die Regierung und die Trump-Administration weiterhin engere Beziehungen. Unterdessen dürfte die lockerere Geldpolitik der Federal Reserve dazu beitragen, die überaus wichtige Industrieproduktion in Mexiko anzukurbeln.

Kann es aufholen? Wir haben nur ein Quartal bis 2019, und es ist nicht so, dass der Fonds das Jahr negativ bewertet. Wenn die Politik es nicht behindert, ist eine Trendwende für den EWW ETF durchaus möglich.

Lesen Sie hier mehr über den EWW ETF von Bezek.

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Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) beste etfs Investor: Dana Blankenhorn
Kostenquote: 0,13%
YTD-Gewinne: 8%

Das Finanzsektor-Spider-ETF (NYSEARCA: XLF ) ist nicht gerade positiv in das Jahr gestartet. All die Befürchtungen einer Renditeinversion haben Anleger dazu gebracht, Bankaktien zu umgehen, und Deflation und Bankendisruption haben sicherlich nicht geholfen.

Das Gewicht der Deflation auf die Weltwirtschaft nimmt zu, nicht ab, schrieb Blankenhorn. Dies wirkt sich direkt auf das Bankgeschäft aus, da Fintech ersetzt traditionelle Bankfunktionen . Die Technologie senkt die Kosten für die Abwicklung von Transaktionen sowie für die Bewertung und Bedienung von Krediten und Versicherungspolicen. Fintech-Unternehmen sind Bieten an, Banken vollständig zu ersetzen .

Bankaktien sind noch nicht raus, aber das aktuelle Klima ist nicht allzu freundlich für sie – und diese Bankaktien machen über 40% der Bestände des Fonds aus.

Lesen Sie hier mehr über den XLF ETF aus Blankenhorn.

iShares Emerging Markets ETF (IEMG)

iShares Emerging Markets ETF (IEMG) beste ETFs Investor: Jim Woods
Kostenquote: 0,14%
YTD-Gewinne: 10%

Dieser Eintrag und der folgende im Wettbewerb für die besten ETFs konzentrieren sich beide auf dasselbe Marktsegment – ​​Schwellenländer. Und der iShares Core MSCI Emerging Markets ETFs (NYSEARCA: IEMG ) Der Gewinn im ersten Quartal war frustrierend, aber nicht schrecklich.

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Trotzdem, schrieb Woods, müssen wir erkennen, dass die Performance der Aktien im ersten Quartal höchst untypisch war, nicht nur vom Standpunkt der reinen Zahlen, sondern auch, weil die Treiber, die die Aktien fast flächendeckend in die Höhe getrieben haben, im zweiten Quartal wahrscheinlich nicht wiederholt werden .

Selbst wenn die Gewinne für den Rest des Jahres 2019 gut bleiben, wird es für die Aktien einfach schwer, im Rest des Jahres die Art von rasanten Kursgewinnen wie im ersten Quartal zu erzielen. In der Zwischenzeit wird die Stärke des Dollars von den Unternehmen in anderen Ländern profitieren.

Lesen Sie hier mehr über den IEMG ETF von Woods.

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) beste ETFs Investor: Leserwahl
Kostenquote: 0,69%
YTD-Gewinne: 10%

Angesichts all des Gegenwinds, den der Handelskrieg zwischen China und den Vereinigten Staaten auf die iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM ) ist es nicht ganz überraschend, dass sie nicht ganz mit der Leistung des SPY mithalten kann. Da dieser Gegenwind den EEM-ETF jedoch noch nicht KO-ed hat, stellen Sie sich vor, wie gut er abheben könnte, wenn dieser Gegenwind nachlässt.

Wie ich kürzlich geschrieben habe, gibt es noch andere positive Aspekte am Horizont. Zweitens hat MSCI beschlossen, die Gewichtung chinesischer Aktien in seinen Indizes zu erhöhen. Während das Ziel von a 3,3% Anteil der Indizes klingt nicht so groß, denken Sie daran, das ist das Vierfache des aktuellen Niveaus. Und MSCI ist nicht der einzige, der den Zugang der Anleger zu diesen Wertpapieren verbessert: Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index wird ab nächsten Monat auch chinesische Unternehmen aufnehmen.

Es ist noch nicht führend, aber der EEM ETF hängt mit den besten ETFs für die bisherigen Spitzenreiter von 2019 mit.

Lesen Sie hier mehr über den EEM-ETF.

iShares US-Hausbau-ETF (ITB)

iShares US Home Construction ETF (ITB) beste etfs Investor: Vince Martin
Kostenquote: 0,43%
YTD-Gewinne: 18%

Während die US-Wirtschaft weiter voranschreitet, iShares Dow Jones US Home Const. ETF (BATTEN: ITB ), das sich, wie der Name schon sagt, auf Wohnungsbauunternehmen konzentriert. Noch nicht so gut wie die Besten ETFs im Wettbewerb um Spitzenreiter, aber das Jahr ist noch jung.

Die Faktoren, die dazu geführt haben, dass die ITB in diesem Jahr bisher gut abgeschnitten hat, haben jedoch einige Anleger vielleicht ein wenig überrascht. Wie Martin es ausdrückte: Die Argumente für die ITB waren, dass selbst wenn die Verkäufe neuer Eigenheime schwach blieben, eine starke Wirtschaft die Renovierungs- und Umbauausgaben erhöhen würde. Dennoch war es das Engagement von ITB im Neubau, nicht in R&R, das den Großteil seiner bisherigen Gewinne ausmachte.

Stellen Sie sich also vor, wie sich der ITB-ETF verhalten könnte, wenn auch die Umbau- und Renovierungsdollars fließen. Es ist in Schlagdistanz zu den Führenden geblieben, und ein kleiner Schub kann alles sein, was es braucht.

Lesen Sie hier mehr über den ITB ETF von Martin.

Global X Robotics & Künstliche Intelligenz thematischer ETF (BOTZ)

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) beste ETFs Investor: Tom Taull
Kostenquote: 0,68 %
YTD-Gewinne: 20%

Das Global X Robotics & Künstliche Intelligenz thematischer ETF (NASDAQ: BOTZ ) war in diesem Jahr bisher voller Gewinner – tatsächlich waren am 25. März nur zwei der 37 Positionen des Fonds für 2019 bisher in den roten Zahlen. Aber die eigentliche Attraktion ist die lange Wachstumsbahn, die vor dem BOTZ ETF liegt.

Laut Taulli denke ich, dass es in Bezug auf KI und Robotik einen langfristigen Fokus geben sollte. Tatsache ist, dass diese Branchen ziemlich volatil und hart umkämpft sind, mit großen Playern wie Alphabet (NASDAQ: GOOGL , NASDAQ: GOOG ), Microsoft (NASDAQ: MSFT ) und Facebook (NASDAQ: FB ).

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Das bedeutet, dass Anleger festhalten sollten, da die Fahrt 2019 holprig werden könnte. Aber die Wachstumstreiber, die den Fonds antreiben, verschwinden nicht, und das Potenzial für große Volatilität bedeutet auch das Potenzial für große Gewinne. Der BOTZ ETF wird im weiteren Verlauf des Wettbewerbs ein Blickfang sein.

Lesen Sie hier mehr über den BOTZ ETF von Taulli.

Invesco Water Resources-ETF (PHO)

Invesco Water Resources ETF (PHO) beste ETFs

Quelle: Shutterstock

Investor: James Brumley
Kostenquote: 0,62 %
YTD-Gewinne: einundzwanzig%

Wasser ist von grundlegender Bedeutung für unser Leben, und die Powershares Wasserressourcen-Portfolio (NASDAQ: FOTOS ) ermöglicht es Anlegern, darin zu investieren – und in nur drei Monaten eine Rendite von 20 % zu erzielen.

Aber obwohl die Ergebnisse des ersten Quartals großartig waren, ist es noch besser, dass es so aussieht, als könnten sie möglicherweise weitermachen. Die Wertentwicklung des Powershares Water Resource Portfolios ist hier jedoch nicht der überzeugendste Aspekt der PHO-Aktie. Es ist so, dass die Bestandteile des Fonds in letzter Zeit so einheitlich optimistisch waren, nachdem ein paar Klunker das Endergebnis des letzten Jahres stark beeinträchtigt hatten.

Während wir uns auf eine Welt zubewegen, in der die Unternehmen, die der PHO ETF hält, immer gefragter werden, wird er hoffentlich durch den Rest des Wettbewerbs der besten ETFs des Jahres 2019 immer mehr wachsen.

Lesen Sie hier mehr über den PHO ETF von Brumley.

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR)

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) beste ETFs Investor: Robert Waldo
Kostenquote: 0,6%
YTD-Gewinne: 21%

Nach dem ersten Quartal ist die Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate ETF (NYSEARCA: SRVR ) hat den ersten Platz belegt. Es war ein Kampf, aber der Technologiesektor – und insbesondere der wachsende Rückenwind des 5G-Ansatzes – gab SRVR den Vorteil.

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Sie kennen wahrscheinlich 5G als den nächsten Schritt in Sachen Datengeschwindigkeit. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schnell 5G im Vergleich zu 4G LTE ist, bedenkt Waldo, dass die Höchstgeschwindigkeit von 4G LTE 1 GB pro Sekunde beträgt, während 5G eine Höchstgeschwindigkeit von 20 GB pro Sekunde haben wird – eine Steigerung von 2.000 %!

Mit unserem zunehmend vernetzten Wort wird sich dieser Geschwindigkeitsschub in den kommenden Jahren stark verändern. Aber keine Sorge, wenn Sie nicht von allen einzelnen Unternehmen überzeugt sind, die auf 5G blicken. Der SRVR ETF ist in dieser Hinsicht nicht wirklich ein Spiel mit 5G.

Wie Waldo es ausdrückte: Aber so hypewürdig für einen Trend 5G auch sein mag, das ist nicht alles, was SRVR zu bieten hat. Tatsächlich war ein Teil meiner Entscheidung, diesen Fonds für unseren besten ETFs-Wettbewerb auszuwählen, dass es sich um einen Real Estate Investment Trust (REIT) ETF handelt. Dies bedeutet, dass seine Bestände besitzen Rechenzentren und Glasfaser, die für den 5G-Rollout von entscheidender Bedeutung sind, aber auch für all unseren aktuellen, allgemeinen technologiebezogenen Luxus wie die Cloud erforderlich sind.

SRVR hat also den Spitzenplatz eingenommen und scheint gut positioniert zu sein, um zu versuchen, ihn für den Rest des Jahres 2019 zu verteidigen.

Lesen Sie hier mehr über den SRVR ETF von Waldo.

Jessica Loder ist stellvertretende Redakteurin bei InvestorPlace.com. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hielt sie keine Position in einem der oben genannten Wertpapiere.